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不久就發現權力的可愛，第一個念頭就是排除老爹。有一天，乘著老爹沉醉，司馬元顯教白痴皇帝司馬德宗下令把老爹的宰相和兼任的京畿總衛戍司令（揚州刺史），全部免職。司馬道子酒醒之後，才知道被兒子出賣，大發脾氣，但已無法改變。
本世紀（五）第三年（四○二），司馬元顯二十一歲，正是大學生目空一切的時代，他把自己帶上高潮。駐防江陵（湖北江陵）的大將桓玄，拒絕司馬元顯的命令，司馬元顯就自己擔任大元帥，統率海陸大軍，討伐桓玄。桓玄也是一個靠父親餘蔭取得高位的花花公子（他是桓溫的幼子）。問題是，兩個花花公子鬥爭，紈絝氣質較少的一方獲勝。桓玄大軍順長江東下，司馬元顯軍敗，被桓玄捉住，綁到船頭上，連同他的父親司馬道子，一齊處斬。
桓玄以征服者姿態進入建康（江蘇南京），作了幾個月的宰相。於四○三年冬，把白痴皇帝司馬德宗廢掉，自己登基，建立楚帝國。可是桓玄的頭腦不能跟他的野心配合，他的歷史任務只是引導劉裕出場。劉裕是一個江南人，他是家庭貧寒的中級軍官，他起兵勤王。桓玄一敗再敗，最後放棄建康（江蘇南京），撤退到他的根據地江陵，但仍被勤王軍殺掉，他的皇帝夢只做了六個月。白痴皇帝司馬德宗復辟，劉裕掌握大權。
劉裕的野心跟桓玄同樣大，但他知道事業的艱難，必須有不斷的軍事勝利，才能在那個專看門第的社會，樹立威望。七年後，四一○年，他進攻南燕帝國，南燕建國十一年，到此滅亡。鮮卑貴族三千餘人，就在他們首都廣固（山東青州）被殺，末任皇帝慕容超則被送到建康（江蘇南京）處斬。三年後（四一三），劉裕派遣他的大將朱齡石進攻西蜀王國。大軍還沒有到成都，國王譙縱就驚恐逃走，在樹林中上吊，西蜀王國壽命只有九年。
西蜀亡國的明年（四一四），北方的南涼王國被西秦王國併吞。南涼最後一任國王禿髮亻辱檀，是全國最崇拜的人物。所以南涼的王位不是傳給兒子，而是傳給弟弟，目的就是要傳到他身上。想不到禿髮亻辱檀小聰明太多，大智慧太少，小國寡民而窮兵黷武，等於埋葬自己。最後一戰是禿髮亻辱檀親征乙弗部落（青海湖西），大獲全勝，擄掠了大批人口牲畜。西秦王國卻抓住他後方空虛的機會，一舉攻陷它的首都樂都（青海樂都），禿髮亻辱檀凱歌歸來的部隊，在中途聽到訊息，一下子潰散。他無可奈何的投降西秦，被西秦毒死，南涼王國立國短短的十八年。
兩年後（四一六），劉裕動員晉帝國全國兵力，進攻後秦帝國。後奏帝國是小國中的大國，一度威震西北，西秦王國曾被它併吞，南涼王國也曾向它稱臣。可是赫連勃勃的胡夏帝國在北方一直向它蠶食，後秦國王姚興——他本來是皇帝的，後來改稱國王，表示謙遜。他御駕親征，屢次攻擊赫連勃勃，屢次都被擊敗，沿邊全部殘破。然而最致命的傷害還是姚興的一些兒子們，為了爭奪王位，展開八王之亂那種為敵報仇式的互相殘殺。四一六年二月，姚興逝世，長子姚泓繼位，恢復皇帝的稱號。帝位比三位更使那些皇子皇孫發狂，一個接一個叛變，精銳部隊全消耗在內戰之中。八月，劉裕大舉進攻，明年（四一七）八月，攻陷長安，姚泓被俘，連同皇子皇孫，全體送到建康（江蘇南京），一一砍頭。這個謀殺苻堅的國家，立國三十四年。
到目前為止，劉裕是一位英雄，晉帝國國威在他手中達到百年來的高峰，下一步當然是掃蕩其他殘餘的割據政權，恢復舊有河山。這是一個可以瞭解的震撼，遠在西北的北涼王國的國王沮渠蒙遜，就為此陷於歇斯底里狀態，當後秦亡國訊息傳到姑臧（甘肅武威）時，他的校對官（門下校郎）劉祥恰巧有事見他，大概臉上顯著愉快的表情，沮渠蒙遜大怒說：“你聽見晉軍反攻關中，心裡很高興，是吧。”立即把劉祥處斬。
可惜，劉裕只是半截英雄。他的英雄事業，至此為止。他的目標不是統一中國，而是皇帝寶座。
三 五胡十九國結束
劉裕於攻陷長安後，留下他十一歲的兒子劉義真和一部分軍隊鎮守。他自己統率大軍返回建康（江蘇南京），準備篡奪晉帝國的政權。但他一離開，在北方虎視眈眈的胡夏帝國，就進攻長安，劉裕留下的軍隊全部覆沒，死亡二十萬人。長安只收復了一年四個月，為此短暫勝利，付出如此可怕的代價。劉義真躲在草叢中逃出來，劉裕除了爬到建康（江蘇南京）城牆上，向西北遙望流涕外，不能再有任何作為。
劉裕於四一八年毒死了白痴皇帝司馬德宗，立他的弟弟司馬德文繼位。兩年後（四二○），再
