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一百三十六年，於本世紀三十年代，被後起的鮮卑小國北魏統一。——北朝。
大分裂時代前期五胡十九國時代結束，大分裂時代後期南北朝時代開始。
北朝的北魏帝國，一直很穩定。而南朝繼續動盪，接替晉帝國的南宋帝國，於半世紀後，也被它的宰相篡奪，另建南齊帝國。
南北朝時代諸國的興亡和關係位置，我們列如下表；
一 十一國並立
五胡十九國混戰，到了末期，更趨激烈。
本世紀（五）的第一年（四○○），遠在西部的西秦王國被日益強盛的後秦帝國併吞。同年，北涼王國內部分裂，漢族大將李囗在敦煌（甘肅敦煌）建西涼王國。
後涼王國本來擁有廣大的版圖，但一再被內部爆發的反抗力量所分割，最後只剩下彈丸之地，四鄰全是不共戴天的仇敵。又逢連年旱災，僅首都姑臧（甘肅武威），就餓死數十萬人。最後一任國王呂隆，不能支援。四○三年，主動地向後秦帝國獻出土地投降。這個氐民族的短命小國，建立政權只十八年。
兩年後（四○五），晉帝國的益州（四川）發生兵變，擁戴一位謹慎小心的中級軍官譙縱，成立西蜀王國。所有創業的君主或叛徒，多少都有一點冒險精神，只譙縱例外，他聽說變兵要擁戴他稱王時，嚇得要死，跳到河裡自殺。被救出來後，又向變兵磕頭乞命，但變兵不接受他的要求。
再兩年後（四○七），後秦帝國的匈奴籍大將赫連勃勃叛變。赫連勃勃的父親赫連衛辰是一個部落酋長，被北魏帝國所殺，部落也被消滅。赫連勃勃隻身逃到長安，後秦國王姚興任命他當大將。赫連勃勃跟石虎是同一型的人物，忘恩負義，兇惡殘暴。後秦跟北魏連續苦戰十餘年，不斷地失利，終於發現，如果再消耗下去，只有滅亡。於是跟北魏帝國和解，兩國皇室之間，並結為婚姻。赫連勃勃宣稱他跟北魏是血海世仇，反對這項和解。所以率領著後秦交給他統率的後秦部隊，在朔方地區（河套）獨立，建立夏帝國（史稱胡夏）。但赫連勃勃只敢不斷攻擊他的恩主後奏，卻不敢碰一下他的血海世仇北魏，因為北魏比後秦強大。
胡夏帝國建立的同年（四○七），退縮到東北一隅的後燕帝國，在一場政變中滅亡。它最後一任皇帝慕容熙，是花花大少慕容寶的弟弟，比慕容寶更不成材料。這一年，慕容熙的妻子苻皇后病死，他下令政府官員都要大哭，派遣衛士巡查察看，凡沒有眼淚的，都予嚴厲處罰，官員們只好用辣椒刺激淚腺。出葬時，慕容熙赤著雙腳，徒步扶柩走十多公里。苦於暴虐的龍城（遼寧朝陽）人民乘機叛變，在高句麗籍大將高雲的領導下，關閉城門，拒絕他返國。慕客熙率軍攻擊，被捉住處死。慕容垂千辛萬苦建立起來的這個後燕短命帝國，只有二十四年。高雲就坐在慕容家的寶座上，建立北燕帝國。
又兩年後（四○九），本世紀（五）首年（四○○）因被後秦帝國征服而滅亡了的西秦王國，乘著後秦帝國被赫連勃勃不斷騷擾，自顧不暇之際，在它的故地復國。
——本世紀（五）○○年代，中國境內十一國並立：後秦帝國、西秦帝國、胡夏帝國、南涼王國、北涼王國、西涼王國、北魏帝國、南燕帝國、北燕帝國、西蜀王國、晉帝國。這是五胡十九國時代最亂的頂峰，十九國已全部登場。以後不再有新國興起。
二 短命王國相繼滅亡
晉帝國一直上氣不接下氣，淝水戰役除了保護它沒有被扼死外，對它沒有絲毫幫助，反而使統治階層把謝安那種致命的顢頇，解釋為胸有成竹和從容不迫。士大夫就更不務實際，政府也更腐敗黑暗。
司馬家的血液可能不清潔，所以晉帝國的皇帝，不是白痴，就是早夭。第二任皇帝司馬衷的白痴，已聞名世界。上世紀（四）三九六年，第十六任皇帝司馬德宗即位，他白痴的程度比司馬衷還要嚴重。司馬衷還會問：“為什麼不吃肉？”司馬德宗連這句話都不會說，甚至連飢飽冷熱都不知道。政府大權由三十三歲的叔父司馬道子主持，司馬道子每天沉湎在美酒和女人堆裡，再把政府大權交給他的兩個助手王國寶和王緒，這兩個酒肉政客，不自量力，企圖驅逐若干地方上已根深蒂固的軍事首長。明年（三九七），駐防京口（江蘇鎮江）的大將王恭起兵，指名討伐王國寶、王緒。司馬道子屈服，把兩個人殺掉。從此司馬道子不再相信外人，而只相信他的兒子——十六歲的司馬元顯。把權力交給這樣年齡的一個大孩子，等於把糖衣砒霜交給一個兒童，如果不被毒死，簡直是沒有天理了。司馬元顯掌握權力後
