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關以圖關中,而毛貴則攻陷膠、萊、益都、濱州,這樣,山東的郡縣多數已被攻下。六月,劉福通率軍進攻汴梁,並且分兵三路:關先生、破頭潘、馮長舅、沙劉二、王士誠直趨晉、冀;白不信、大刀敖、李喜喜直趨關中;毛貴出山東向北進犯,勢頭很銳。元鎮守黃河的義兵萬戶叛附劉福通,攻陷濟寧,但隨即兵敗逃走。同年秋天,劉福通兵陷大名,然後從曹、濮出發攻陷衛輝。白不信、大刀敖、李喜喜攻陷興元,然後進入風翔,但屢次被察罕帖木兒、李思齊所敗,只得逃入蜀地。
至正十八年,即1358年,田豐又攻陷東平、濟寧、東昌、益都、廣平、順德。毛貴也數敗元兵,攻陷清、滄,佔據長蘆鎮,隨即又攻陷濟南;進而引兵北上,在南皮殺宣慰使董搏霄,攻陷薊州。進犯淳州,奪取柳林以進逼大都。元順帝徵調四方兵力前來保衛都城,並商議要遷都以避敵鋒。經大臣勸阻才作罷。毛貴隨即被元兵擊敗,退駐濟南。而劉福通則出沒於黃河南北。五月攻下汴梁,汴梁守將竹貞逃走,於是劉福通迎來韓林兒,以汴梁為都城。
關先生、破頭潘等又將其軍一分為二,一路出絳州,一路出沁州。越過太行山,攻克遼、潞,然後攻陷冀寧;攻保定不克後。轉而攻陷完州,奪取大同、興和等塞外諸郡,直到攻陷上都,毀其宮殿,轉而又進攻遼陽,直抵高麗。十九年,攻陷遼陽,殺懿州路總管呂震。元順帝因為上都宮闕完全被毀,從此不再北巡。李喜喜餘黨再陷寧夏,奪取靈武等邊疆地區。
元朝蒙古大軍反攻“香軍”。當時太平已久。州郡都無防備。州郡守官們一聽說有紅巾軍來犯,總是棄城而逃,因此紅巾軍所到之處攻無不克。然而韓林兒本自盜賊起家。胸無大志,又聽命於劉福通,徒有虛名。在外諸將都不守約束,每到一處總是焚火打劫,甚至烹食老弱,慘無人道,況且這些人都是劉福通的平輩,因此劉福通也控制不了他們。這樣,兵力雖然強盛。軍令卻得不到執行。屢次攻下城鎮,卻不能久守。元軍屢次跟隨其後奪回這些城鎮。只有毛貴稍有智謀,他攻克濟南後。便立賓興院,選用曾任元朝官吏的姬宗周等分守各路,又在萊州屯田三百六十處,每屯相距三十里,製造挽運大車上百輛,規定凡官民有田的,十取其二。正因為毛貴進行了這麼多的謀劃,所以才能佔據山東達三年之久。元將察罕帖木兒屢次將義兵打敗,將關、隴全部恢復。
至正十八年,即1358年五月,察罕帖木兒大舉出兵,秦、晉之軍在汴梁城下會合,駐紮杏花營,各軍環城而壘,韓林兒守軍每次出戰都失敗,守城百餘日後,城中糧食將盡。劉福通想不出破敵之計,只得挾持韓林兒在百名騎兵護衛之下,開啟東門逃回安豐,後宮嬪妃、官吏家屬以及符璽印章、珍寶財物等全都落入察罕之手。當時毛貴已被其黨羽趙均用所殺,有一個名叫續繼祖的人又將趙均用殺掉,毛貴所部就這樣自相殘殺。只有田豐佔據東平,勢力稍微強大。
至正二十年,即1360年,關先生等攻陷大寧,再犯上都。田豐攻陷保定,元朝派使者前去招降,使者被殺。王士誠又踐踏晉、冀,被元將孛羅在臺州打敗,於是進入東平與田豐會合。劉福通曾經指責李武、崔德故意拖延時間,要懲罰他們。
至正二十一年,即1361年夏天,他們倆叛逃,投降李思齊。當時李喜喜、關先生等轉戰東西,部隊逃的逃、死的死,損失很大,餘部從高麗返回進犯上都,又被孛羅擊敗投降。而察罕已經攻取汴梁,於是派遣其子王保保征伐東平,脅降了田豐、王士誠,乘勝平定山東。只有陳猱頭獨守益都,未被攻下,與劉福通遙相響應,相互聲援。
韓林兒的離奇死亡。至正二十二年,即1362年六月,田豐、王士誠尋找機會刺殺了察罕帖木兒,進入益都。元朝將兵權交給王保保,王保保率軍將益都重重包圍,陳猱頭等向劉福通告急。劉福通便從安豐引兵支援,在火星埠與元軍遭遇,被元軍大敗,逃回安豐。元軍急攻益都,挖地道進入益都,殺死田豐、王士誠,而將陳猱頭套上械鎖,押送京城,韓林兒勢力大受損害。
至正二十三年,即1363年,張士誠手下將領呂珍包圍安豐,韓林兒向朱元璋告急。朱元璋說:“如果安豐被攻破,張士誠的勢力就會更強大。”於是親自率軍前往支援,但這時呂珍已經進城,殺了劉福通。朱元璋趕走呂珍,擁韓林兒返回,讓他住在滁州。第二年,朱元璋自稱吳王。又過了兩年,韓林兒死去。有人說是朱元璋命廖永忠迎韓林兒回應天,船到瓜步時,韓林兒因船翻沉入江中而死,也有人說是朱元璋所謀殺。
韓林