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第1章蒙古大軍南下攻金
蒙古帝國最高元首成吉思汗死後，他的兒子窩闊臺繼承了汗位，他的野心更大，想繼承他老爹的遺志，把國家的版圖進一步擴大。
他制定和頒佈了許多新法令，比成吉思汗在位的時候，政治體制更加健全，朝廷的威嚴更加崇高。窩闊臺還遵照成吉思汗的遺志，把征服下來的西域地域，封賞給察合臺管理，命令他就在那裡坐鎮，進行統治。窩闊臺這時對西域並沒有什麼擔憂的了，就集中精力考慮攻打金國的事。
這時剛好金國派遣使臣前來，對成吉思汗的去世表示弔唁，還向蒙古贈送了許多祭祀的物品，窩闊臺汗對金國派來使臣說：“你們的國王很久都不來歸順和投降，今天我的父親雖然去世了，但是他懷著征服世界的雄心，我們將永遠牢記著。我正在準備對你們的國家興師問罪，你們貢獻的一點微不足道的祭祀禮物又算得了什麼？”
這時金國剛剛建立，派遣使臣前去弔唁和贈送祭祀禮物，也是禮尚往來，理所應當的，窩闊臺汗卻強詞奪理，尋找滅亡金國的藉口，老虎想吃綿羊，不愁找不到藉口。強權就是公理，哪裡有什麼公道可言？
窩闊臺汗立即命令退回金國的使臣帶來的祭祀禮物，放還金國的使臣。這時金國皇帝珣已經去世，他的兒子守緒繼承了皇位，這是一位很無能的草包皇帝，得到使臣回報的訊息，難免心懷恐懼，無可奈何。又派遣使臣向蒙古攜帶著黃金和布帛，到蒙古去祝賀新大汗即位，想討好蒙古。窩闊臺汗還是不給面子，沒有接受金國的禮物。
金國使臣離去後，窩闊臺汗就召集各位王公大臣共同商議，決定征討金國的方案。
過去成吉思汗在世的時候，連年對外出徵，在戰爭中所搶掠到的財物，都全部立即分配給各個部落，這樣中央政府並沒有戰略儲存和積蓄。蒙古的各位將領，過去都認為在戰爭用搶劫的人口毫無用處，不如全部處死，還可以取得血液和油脂，灌溉草原上的草木，作為牧場放牧牲畜。
只有耶律楚材不這樣認為，提出了新的政治主張。耶律楚材耶律楚材，契丹族，傑出政治家，蒙古帝國時期大臣。1215年，成吉思汗的蒙古大軍攻佔燕京時候，聽說他才華橫溢、滿腹經綸，遂向他詢問治國大計。而耶律楚材也因對腐朽的大金國失去了信心，決心轉投成吉思汗帳下，以拯救處於水深火熱中的百姓。他的到來，對成吉思汗及其子孫產生深遠影響，他採取的各種措施為元朝的建立奠定基礎。
這時因為討伐金國的方案已經決定，耶律楚材就提出了建立十個稅收機構的主張，提請窩闊臺汗批准執行，把所徵收的稅收作為軍餉使用，每個稅收機構設定副職稅收專員兩人，全部由當地人擔任。耶律楚材提議對加強蒙古國力發揮了巨大作用，真是功不可沒。
耶律楚材又向窩闊臺汗推薦周公和孔子的道德理教，他告訴窩闊臺汗說，龐大的騎兵軍隊能夠騎在馬背上征服和獲得天下，但是一定不能透過騎兵軍隊那樣的武力治理天下。窩闊臺汗非常佩服耶律楚材的見解，於是就元朝蒙古就在原來尚武的風氣之外，逐漸開始崇尚文明和教化，這也就是理所當然的事了。
窩闊臺汗大力整頓軍隊，大量積蓄儲存軍餉以後，大量飼養戰馬，大量儲存草料，就在他當上大汗的第二年春天，帶領著他的弟弟拖雷，以及拖雷的兒子蒙哥，率領蒙古大軍進入了陝西，接連攻下了六十多所山寨，蒙古大軍逼近鳳翔。
金國皇帝派遣官員平章政事完顏哈達，以及伊喇豐阿拉率領軍隊前去增援，在進軍的途中，聽說蒙古大軍勢力強大，知道自己不是敵人的對手，畏首畏尾，就停留下來不想進軍。直到金朝皇帝屢次催促進軍的時候，哈達和豐阿拉兩將領還是拖延推諉，不想行動。
後來聽說蒙古軍隊分兵攻打潼關，大為燒了屁股，才向皇帝報告說潼關正在被蒙古軍隊攻打，比增援鳳翔更為緊急，不如率軍先救援潼關，然後再去增援鳳翔。金朝皇帝腹背受敵，兩頭作難，無可奈何，只得依從了他們的作戰方案。
哈達和豐阿拉兩人就率領軍隊趕赴潼關。潼關本來就是天險，易守難攻，況且早就有精銳部隊那裡駐守，是完全可以嚴防死守的，哈達等將領這時，故意避難就易，所以就改變進軍路線，前去支援。這樣就使得鳳翔防守薄弱，非常空虛，死守了兩三個月之後，終於被蒙古大軍攻佔陷落，只有潼關還沒有攻佔下來，潼關是一塊很難啃的硬骨頭，拖雷親自前去那裡督促軍隊進攻，也沒有攻克下來。
拖雷的部下有一個從敵方投降過來的將領李
