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關係，姚家認識了一個叫孔立夫的四川青年，傅增湘一向對他堪為推許。傅氏夫婦常到姚家去，傅太太極力勸姚氏姐妹進她的學校去讀書。
傅氏夫婦在北京度春假時，姚家要到西山的別墅去住幾天，因為由四月初一到十五在西山碧雲寺有十五天的廟會。由於傅氏夫婦喜愛遊山玩水，木蘭的父親就邀請他們一起去盤桓幾天。
木蘭也求曾先生答應曼娘去。曾家不是那麼雅人深致，所以並未設有別墅。曾太太說曾經去逛過碧雲寺廟會，那是十二年以前，孩子們還小。現在曼娘雖然在北京住了一年半，出門兒也不過十幾次，主要都是到南城買東西，逛過幾個地方如孔廟，在孔廟她看見石碑上刻著前幾代科舉高中的人名。曾先生叫女人看這些東西，主要是他的儒教思想的緣故，因為他以為女人若能重視這個，就容易教訓孩子成儒生，去趕考中舉。她在春天，沒跟婆婆到法源寺去看丁香，這是因為花兒會引起女兒的春心蕩漾，她也沒跟婆婆去逛過喇嘛廟雍和宮，因為她可能付一點兒賞錢，喇嘛就會把帳幔後面淫穢的歡喜佛給她看。可是曾太太說，按道理應當去逛廟燒香，因為敬拜神是修福行善。
曼娘越來越像信佛的，也漸漸得到公婆的信心，可是公婆二人仍然是處處防備，使她不致於心中別有所思。木蘭說：“她可以跟我睡在一個屋裡，睡在一張床上，我對她一切負責。她連山都沒有見過呢。”
曾太太用親密的稱呼叫木蘭說：“蘭兒，你精神真好，我一輩子沒見過山，也活了這麼大歲數兒了。我想叫她跟你去閒散幾天也不錯，我得問問你乾爹再說。”
在四月十五，木蘭家、曼娘、傅家夫婦，都到了比玉泉山還往西的西山姚家別墅。姚大爺認為要享受真正田園生活，一定不要帶丫鬟伺候。雖然也帶了個廚子，小姐們還是要自己做飯。
曼娘，本來就不慣於北京的富貴榮華，這次下鄉真是一件樂事。所見的一切都使她心花怒放——比如高大的城門樓子，西直門厚大的城門，城門洞兒就像個隧道，有四、五十尺長，趕驢的驢夫，城外的小店，在露天茶座慢慢喝茶的老百姓，又寬又平用石頭鋪的通往頤和園的官家大道，兩邊巨柳成行，正在發出嫩綠的葉子，美麗的鄉野和在澄澈碧藍的天空下遙遠的西山上那紫色的山坡，由牆上望過去圓明園的殘磚碎瓦，還有頤和園亭臺殿圖的黃琉璃瓦屋頂。
曼娘最喜愛的是玉泉山鄰近的田園景色，各處都是農家的房子，雪白的鴨子在小溪中游水，環抱北京城的西山就像抱著孩子的母親的兩臂。木蘭家的別墅就在一帶農村裡。向前望，可以看見玉泉山附近白大理石的寶塔，與頤和園的萬壽山，掩映在綠樹之間，後面的山上則疏疏朗朗點綴著若干座寺院。
他們到達時，正好吃午飯，下午去逛碧雲寺。他們爬上了四段的石頭臺階兒，才到大理石的寶塔，當時遊人甚為擁擠。時間還早，於是去遊臥佛寺，看見一座銅佛，有二十多尺長，樣子是斜臥的姿式，旁邊是許多皇帝王公敬獻的鞋，那鞋有的好幾尺長，用繡花兒的黃緞子做的。姚大爺告訴他們不要玩得太累，因為明天還要逛“八大處”，那裡有八個大廟，各相距不遠。
第二天，他們去遊“秘魔崖”，懸崖峭壁，風景最美，但是看著令人怵目心驚。峭壁是在幾個寺院之後的山頂下，那幾個寺院安安穩穩的坐落在一個懸崖的角落裡，為樹木所廕庇。上了點兒年紀的太太和曼娘，是騎驢去的，但是木蘭和莫愁則和男人男孩子一起步行，在晴朗的春天，小姐清脆柔婉的聲音和驢夫愉快的笑聲，在山中起伏振盪。
到了廟門，太太小姐們都下了驢，等走到懸崖峭壁，已經喘不過氣來。曼娘穿著一身白，看來還像少女，只是頭髮梳了上去，木蘭跟莫愁則把頭髮梳成辮子。木蘭不管是走道兒或是站著，總是把辮子尖兒拿在手上，而且把辮子拿到前面，纏在食指上揮動著玩兒。
秘魔崖實際上是一個五十尺深的天然大山洞，上面一塊巨大的石頭由山上平伸過來，儼如一個屋頂，人站在下面，總覺得萬一那塊巨大的石屋頂一旦落下，人就會被壓成肉醬。峭壁前面據說原本是一個深水池，現在用大石頭填平了，因為怕有人掉下去。木蘭的父親把水池底下藏有兩條龍的傳聞，向大家解說。原來在唐朝有兩個道士，收了兩個童子做徒弟。有一次，天大旱，兩個徒弟跳到池塘裡去，變成了兩條龍，才使天上降下雨來。因此後來建了一座廟，供奉兩個龍王爺。
他們那群人裡，男人繼續向前走。木蘭走到了洞口，看見一箇中年婦人，穿著平常的黑衣裳，和一個十歲左右的女孩子
