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劉嶽昭上奏說，雲南西部的造反軍所佔據的郡縣，已有幾十處之多。清軍開始沒有進攻，造反軍也按兵不動。勞崇光進入雲南以後，與馬如龍計議西征，因糧餉奇缺，未能得手。現在省城附近的州縣多為造反軍佔領，昆明被圍，岑毓英部軍需不足，如果仍然無力支援，大局不堪設想。
上一年張凱嵩奏請朝廷放寬雲南軍餉的籌劃，奉旨於浙江等省關每月領取二十萬兩銀子，倘能如數解送到雲南，也可以稍緩燃眉之急。可惜款子是撥了，卻沒有解送過來，只是一紙空文。如今軍情萬分緊急，只有呼籲催促各省關協助軍餉，並令戶部大臣再指定有著落的款項二十萬兩，才能稍安軍心，而不至於馬上全軍覆沒。
清廷下詔，同意他的請求。
張凱嵩此時因病免職，劉嶽昭升任雲貴總督，岑毓英升任雲南巡撫，宋延春升任按察使。
雲南的回民起義軍聲勢浩大，號稱三十萬大軍。昆明的西面、南面和北面，起義軍的壁壘延伸十多里。昆明以東的江右、館石和虎崗，起義軍也設立了卡碉。在昆明東北方一百多里處的尋甸，還駐紮著馬添順的起義軍，部隊十分剽悍，隨時可能北進東川，東攻曲靖。
劉嶽昭派謝景春等部進駐曲靖以北的沾益，派王維金等部扼守曲靖西南方約五十里處的馬龍，調臨元和騰越兩鎮兵馬攻打昆明以南的晉寧，以牽制起義軍的兵力。他還向四川借貸軍火，接濟昆明城內的守軍。
護總督宋延春在昆明城內，率領兵民晝夜登城巡防。回族軍官合國安打算為起義軍做內應，被馬如龍斬首。岑毓英率部駐紮響水壩，親自領兵攻打昆明東北方的楊林。李家福所部湘軍正在從馬龍攻擊尋甸，聽說楊林正有戰事，便趕去增援，燒燬起義軍的木壘，攻破六座山寨和三座碉樓。湘軍和滇軍攻克甸尾、古城和廠口，打通了糧路。
此戰中李家福和岑毓英都負了傷，戰後療養。參將楊玉科已經繞過四川的會理，南下雲南縣，攻打武定、元謀、大姚、祿勸、定遠、白井和易門，每戰必克，一路接近昆明。處在圍城中的居民，這時才稍稍定下心來。
尋甸的起義軍於5月份向北出兵，攻擊功山駐軍的軍營，昭通鎮楊盛宗所部抵擋不住，落敗而逃。劉嶽昭令全祖凱率部奔赴東川助防，奏請擢拔李家福為昭通總兵。
李維述和岑毓英所部又攻克三座起義山寨。5月下旬擴大戰果，攻克石虎崗、古佛寺和買米市。何秀林等部則在呈貢擊敗了起義軍。
杜文秀聽說湘軍和滇軍屢戰告捷，派出幾萬名精銳，從大理東北方的賓川出兵東援。馬如龍分出兩千兵力，到昆明西北面的武定阻擊。
昆明附近的起義軍已有很久閉壘不戰，現在突然出兵奪取大虹山，在這裡修築兩座壁壘。馬如龍親自領兵攻擊，攻破其中一座壁壘。
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劉典見甘肅的回民起義軍已從西安周邊撤走，於6月20返回三原坐鎮，指揮湘軍在渭河以北的軍事行動，企圖將各路起義軍向西壓迫到甘肅境內。
劉典剛到三原，張嶽齡所部便在千陽擊敗回民起義軍。
李輝武的部隊於6月23日開到千陽，會同張嶽齡所部增援馮坊，再次擊敗起義軍。
譚玉龍率部在彬縣西北方五十里處的亭口作戰，與起義軍短兵相接，被起義軍用槍擊斃。他的部隊由黃鼎兼統，仍然駐紮彬縣。
麻陽人譚玉龍沒有在歷史上留下他的出生日期，卻留下了死亡的大致時間。他在1854年就投身於湘軍，轉戰安徽和陝西，歷任都司、遊擊、參將和提督。 。。
1868年，同治七年（9）
涇河的回民起義軍於6月27日攻擊亭口西北方的長武，被閻定邦的部隊擊退。
甘肅隆德的回民起義軍向東挺進，襲擊華亭和崇信，進入靈臺，逼近陝西。吳士邁率部接連阻擊，將起義軍擊敗，獲得糧食一萬石，牲畜一萬多頭。
涇河的起義軍於6月29日再次圍攻長武，黃鼎於7月3日率部增援長武，在水簾洞擊敗起義軍，追到染店，見到兩三千名起義軍正在割麥。黃鼎下令發起攻擊，起義軍逃散。
雷正綰率部從慶陽的政平趕來，長武的軍情舒緩。
高連升所部攻打長武東北方的正寧，起義軍先一步西撤，進入董志原。
魏光燾與劉厚基所部進軍陝西東北部的宜川，攻克宜川以北的雲巖鎮，俘虜斬殺五千多人，獲得幾千石糧食，一千多頭牲畜，斬殺起義軍首領張大有等八人。北山的起義軍根據地已被湘軍剷平。
