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夜之間，守軍團長魏巍受重傷，副團長汪興稼陣亡，士兵傷亡達三分之二，第83師全線崩潰，被迫撤離陣地。師長劉勘欲拔槍自殺，被參謀處長和作戰科長奪去手槍。
古北口、南天門失守後，中央軍節節敗退，日軍大踏步前進，北平岌岌可危。
何應欽趕緊調傅作義的第59軍開往昌平集結待命，同時立即向日求和。59軍到昌平後，於5月21日與日軍進行了激戰。但5月22日下午，何應欽會見了北平日本大使館代辦中山，要求停戰。
23日，59軍從拂曉到晚6時，在懷柔縣城以西，南自石經廠、北至長城—線與日軍連續血戰了15小時。戰事正酣，何應欽突然命令停火。
傅作義將軍氣憤地向參謀長陳炳謙說：“這個仗打得太窩囊，犧牲了這麼多官兵，他們以寶貴的生命換來的卻是妥協、停戰。陣亡的將士能瞑目嗎？”下午7時，何應欽又連續給傅作義打了3次電話，命令他馬上撤至高麗營一線。傅回答說：“只有敵軍先撤，我們才能撤，我決不在敵人火力下撤退！”何應欽又命令參謀長帶著他的手令，強迫傅下令撤退。傅軍只好撤退，長城抗日的最後一仗草草收場。
接著，經蔣介石批准，中國軍代表熊斌與關東軍代表岡村寧次於1933年5月31日在塘沽倉庫樓上籤訂了喪權辱國的《塘沽協定》。這個協定是繼袁世凱之後最大的賣國條約之一，使冀東地區逐漸變成了第二個“滿洲國”，為日軍發動全面侵華戰爭提供了有利條件。
熱河失守，長城抗戰失利，《塘沽協定》的簽訂，這無疑是抗日戰爭中的悲劇。但悲劇還未演完，悲劇中的悲劇人物還在悲憤中抗爭、呼號。較有代表性的悲劇人物是馮玉祥將軍和他的老部下吉鴻昌將軍。
馮玉祥將軍雖然有一顆抗日心，但對蔣介石未產生任何影響。這使他認識到，沒有實力是不行的。這時，其部將宋哲元擔任了察哈爾省主席。察省地處偏遠，易於開展活動，他遂於1932年10月9日到達張家口，開始進行抗戰準備工作。
這時，馮玉祥的老部下吉鴻昌將軍也來到察哈爾。吉鴻昌一見到老首長，不由跪在地上大哭起來。他為國難當頭，政府不抵抗而傷心。他向馮玉祥表示，此次來找老首長不為別的，只為抗日。他願把一腔熱血灑在抗日戰場上，以死報效祖國。
蔣介石和汪精衛對馮玉祥的抗日言行非常不滿。便玩弄權術，以國民黨中央執行委員會的名義電請馮玉祥去南京“商談國是”。馮立即予以拒絕，覆電說：“榆關已失，熱河告急，外交折衝，早陷絕境，此誠全國奮起抗戰之時，希國民政府立即動員抗戰。”並提出12條建議，作為最後呼呈。“誰要是親日妥協，誰就是我的敵人，決無合作的可能！”
1933年5月24日，盤踞在多倫的日偽軍南侵，沽源失守，察省形勢危急。張家口軍民組織了察哈爾省民眾禦侮救亡大會，決議組織民眾抗日同盟軍，公推馮玉祥為總司令，領導民眾武裝抗日。5月26日，馮玉祥發出通電，宣告就職。
馮玉祥抗日大旗一舉，察省民眾立即響應，全國各地致電祝賀。馮玉祥的抗日同盟軍很快發展到8萬人。這支抗日武裝雖然裝備低劣，但抗日士氣很高，一上前線，便捷報頻傳，很快就收復了康保、寶昌、沽源等城，並向察省的商業重鎮多倫挺進。
多倫當地人稱“小上海”，是日軍的戰略據點。日軍茂木騎兵第4旅團兩千餘人及炮兵部隊在此設防固守，以偽軍索華岑部為外圍，集結在黃旗一帶，日軍西義第8師團駐豐寧，以為策應。
7月5日，正當抗日同盟軍挺進多倫，驅逐敵人前哨時，蔣介石因對馮玉祥威脅利誘不成，便決定給馮加上“赤化”罪名，予以武力消滅，並與日軍取得默契，夾擊同盟軍。
吉鴻昌獲此情報後，立即召開會議，決定先發制人，迅速攻佔多倫。7日下達總攻令後，當夜開始進攻，經過徹夜激戰，攻克敵兩道戰壕。天亮之後，敵因獲大炮支援，戰鬥更加激烈。
吉鴻昌、鄧文、李忠義三位將領親臨前線指揮，戰至下午6時，迫敵退入城內。9日繼續進攻，城外大部分據點被我軍佔領。夜間吉鴻昌指揮敢死隊幾次突擊爬城，因敵火力猛烈未獲成功。11日，吉鴻昌派一副官帶戰士數十人化裝成偽軍，潛入城內，以為內應。12日晨1時，發動總攻。吉鴻昌袒胸露臂，帶頭衝鋒，直逼城下。這時潛入城內的戰士高呼：“同盟軍打進城了！”“同盟軍打進城了！”並四處打槍，製造混亂。日偽軍大驚，慌忙向城外逃竄。同盟軍衝入城內，經3
