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鄭世忠於1654年（順治十一年）七月二日出發，八月五日入福建。他帶來的清方條件沒有多大變化，仍是要鄭成功“剃髮受詔”以及“回府安插”。
其實，在等候清朝使者往來的這一段空檔時間內，鄭成功不閒著，在招兵買馬增強實力的同時，他派人前往漳州、泉州等多個地方“徵餉”。
由於北京的皇帝正與對方談判，清朝各地政府不敢私自破壞“和談”，只能出銀出物給鄭成功。這是因為，鄭氏士兵到來時，持有的文書上都蓋有清帝敕封的“海澄公”大印。
九月間，鄭成功在安平鎮列營數十里，炫耀武力，與清朝遣來封官的內院學士葉成格等人會面。
但是，見面歸見面，鄭成功拒不剃髮。不剃髮，清使就無法開詔。
相持七天之久，最終雙方談判破裂。
鄭世忠帶領鄭氏親族數人晚間來到鄭成功營內，他流淚規勸：
“二位清朝使臣這次失意歸京，大事難圖。我等回京覆命，必無活路。我等死也罷了，但太師老爺（指鄭芝龍）怎麼辦？如果大哥您剃髮歸順，可全活咱們一家人！”
鄭成功很冷靜。“我不剃髮，可保全父命；如束手歸降，父命不保！”
鄭世忠下跪痛哭：“希望大哥為保父命，剃髮投降。”
鄭成功不言。其身旁官員沈佺期一旁喝道：“藩主剃髮，為令尊大人。我等剃頭，又為何人！況我等橫行海上數年，不堪羈絆。”
此言此舉，皆為鄭成功事先安排。
鄭世忠等人無奈，只得大哭出營。
當然，鄭成功也未把事完全做絕。他在給父親鄭芝龍的信中，表明了自己的態度，委婉為自己不剃髮作出辯解：
“……不意地方無加增，四府竟為畫餅，（清廷）欲效前賺吾父故智，不出兒平日所料。遽然剃髮，三軍為之衝冠。……清朝若能信兒言，（我）則為清人，屈於吾父為孝；若不能信兒言，則為明臣，盡於吾君為忠……（清）二使未曾與兒商榷，徒以剃髮二字相逼。兒一剃髮，即令諸將剃髮乎？即令數十萬兵皆剃髮乎？即令千百萬百姓俱剃髮乎？一旦忽然盡落其形，能保其不激變乎？……大抵清朝外以禮貌待吾父子，內實以奇貨居吾父……明明欲借父以挾子。一挾，則無所不挾，兒豈可挾之人乎？且吾父往見貝勒之時，已入彀中。其得全至今者，大幸也。萬一父一不幸，天也！命也！兒只有縞素復仇，以結忠孝之局耳！”
“國姓爺”的私心（4）
這封信立意明白，向清朝攤明瞭鄭成功自己的底牌。而他給其兄弟鄭世忠的信，更明白無誤道出他的心聲：“……夫虎豹生出深山，百物懼焉。一旦入檻阱之中，搖尾乞憐者，自知其不足以制也；夫鳳凰翱翔於千仞之上，悠悠乎宇宙之間，任其縱橫而所之者，超超然脫乎世俗之外者也。兄（自指）名聞華夷久矣，用兵老矣，豈有舍鳳凰而就虎豹者哉！……”
從給兄弟的信可以看出，鄭成功《莊子》讀得不錯，書信內容酣暢淋漓。
從上述種種，皆可看出，鄭成功並非百分百明朝忠臣，實乃割據之雄。在他血液中，由於有日本人和商人的因子，所以他表現出利益最大化的“原則”，真乃一大忍人！
清朝兩廣總督李率泰對鄭成功的心理最能言之而中，他寫信相譏：
“閣下自詡忠臣，無三省之封，即舍清而忠於明；有三省之爵，則棄明而忠於清，真可笑也！”
表面上看，鄭成功借談判之機，獲取了不少時間和銀餉，但以南明全域性上看，鄭清議和，貽害非淺。
首先，張名振、張煌言率魯監國餘眾三入長江，聲勢浩大，船隊上面高懸大明旗幟，幾次在南京江面駛過，大振江南民心。但是，他們恰恰因兵餉不足，陸戰無力，急需支援和後援，而當時鄭成功因與清談判，對二張的進取不予支援，使得他們的長江之舉最終是雷聲大雨點小，沒有取得任何實際性進展。落寞之餘，二張悵然退回。
其次，李定國兩次率軍入廣東，千方百計爭取鄭成功軍隊的響應，準備共襄復明大業。鄭成功均是書面答應，虛與委蛇，從未真正派出隊伍打擊清軍，他既不派出軍隊對清軍予以牽制，也沒有上陸與清軍實戰，致使李定國在肇慶和新會二次大敗。
鄭成功背信棄義，從來只是口頭上表示與李定國會師兩廣，實際上他心中只考慮本人及鄭氏家族地方利益。為了作和談姿態給清朝看，鄭成功不僅軟禁李定國使者，又拒不出兵增援李定國，使得對方孤掌難鳴，功敗垂成。這樣
