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關於可能性：毛澤東在報告一開始就講：目前形勢的基本特點，就是日本帝國主義要變中國為它的殖民地。這種情況，就給中國一切階級和一切政治派別提出了怎麼辦的問題。九一八事變以後，國內階級關係發生變化，特別是在華北事變以後，中日民族矛盾成為主要矛盾。他指出：中國的工人和農民都是要求反抗的，小資產階級也是要反抗的，民族資產階級的態度在今天的時局下有起變化的可能性。毛澤東著重分析了民族資產階級的變化。毛在報告中仍然把蔣介石集團作為敵人，抗日民族統一戰線還沒有包括蔣介石，我們的任務仍然是抗日
反蔣，但毛的報告中也說到大資產階級、地主階級也不是鐵板一塊。不同的派別有不同的後臺，在鬥爭是向著日本帝國主義的時候，英美派是有可能遵照其主子的叱聲的輕重，同日本帝國主義者及其走狗暗鬥以致明爭的。“這是大狗小狗飽狗餓狗之間的一點特別有趣的爭鬥，一個不大不小的缺口，一種又癢又痛的矛盾，但是，這點爭鬥，這個缺口，這種矛盾，對於革命的人民都是有用的。我們要把敵人營壘中間的一切爭鬥、缺口、矛盾，統統收集起來，作為反對當前主要敵人之用。
這樣，他就預見到中國買辦地主階級營壘也可能發生分化。
為什麼是重要呢？毛澤東指出：反革命的力量暫時大於革命的力量，要打倒日本帝國主義和中國的反革命勢力，不是一天兩天可以成功的，必須準備花費長久的時間，不是少少一點力量可以成功的，必須聚集雄厚的力量。因此，要把敵人營壘中被裹脅的人們，過去是敵人而今日可能作友軍的人們，從敵人營壘中和敵人戰線上拉過來，不這樣，就是在實際上幫助了敵人，使革命停滯、孤立、縮小、降落，甚至走向失敗的道路。批評了左傾關門主義。毛指出：關門主義是孤家寡人的策略。左傾錯誤就在於，不承認日本侵略引起了階級關係的變化，不承認與民族資產階級建立統一戰線的可能性。革命的力量要純粹又純粹，革命的道路要筆直又筆直，聖經上載了才是對的，民族資產階級是全部永世反革命了，對於富農，是一步也退讓不得，對於黃色工會，只有同它拼命，如果同蔡廷鍇握手的話，那必須在握手的瞬間罵他一句反革命，哪有貓兒不吃油，哪有軍閥不是反革命？知識分子只有三天的革命性，招收他們是危險的。毛還指出：關門主義不承認反革命力量大於革命力量，沒有必要組織統一戰線。關門主義“為
淵驅魚，為叢驅雀”，把千千萬萬和浩浩蕩蕩都趕到敵人那一邊去，只博得敵人的喝彩。毛的結論是：組織千千萬萬的民眾，調動浩浩蕩蕩的革命軍，是今天的革命向反革命進攻的需要。
關於領導權問題：毛特別指出第一次國共合作失敗的教訓，缺乏革命中心力量招致革命失敗的血的教訓。如果黨和紅軍不能成為統一戰線的臺柱子，革命就會失敗。只要共產黨和紅軍本身是存在的，發展的，那麼，抗日民族統一戰線必然是會存在的，發展的，這就是共產黨和紅軍在民族統一戰線中的領導作用。
2、西安事變及其和平解決
瓦窯堡會議是從第二次國內革命戰爭到抗日戰爭的偉大轉折時期中召開的一次極其重要的會議。它表明，黨已經克服了長征前一段時期內左傾冒險主義、關門主義的指導思想，不失時機地制定了抗日民族統一戰線的政策，使黨在新的歷史時期將要到來時掌握了政治上的主
動權。它表明，中國共產黨在總結革命中的成功和失敗的經驗教訓的基礎上，已經成熟起來，能夠從中國的實際情況出發，創造性地進行工作。
瓦窯堡會議結束後，為擴大抗日武裝和根據地，準備東出同日本直接作戰，紅一方面軍以中國人民紅軍抗日先鋒隊的名義，在毛澤東彭德懷的率領下，從陝北渡過黃河，進入山西，發起東征戰役。同時，採取切實措施，進一步加強統一戰線的工作，儘可能地向國民黨上層領導人和軍隊將領宣傳黨的抗日主張。毛澤東、周恩來向國民黨上層領導人和軍隊將領發出大量信件。這個工作在以張學良為首的東北軍和以楊虎城為首的第十七路軍取得突破性的進展。
九一八事變後，張學良替蔣介石背黑鍋，有苦說不出來。蔣介石在全國人民的聲討下，把張當替罪羊。他對張說，我們兩人共乘一舟，但目前風浪太大，兩人同乘，必有覆舟之險，應當下去一人。張只能替蔣受過，下野出洋，當然失意之情，難以言喻。張回國後，1934—1935 年，受蔣之命，率東北軍進攻紅軍，在這條絕路上，他越走就越走不通，越走就越痛苦。剿共三個月，損兵
