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1、第15軍團和第81師、騎兵團等組成西方野戰軍，由彭德懷任司令員兼政治委員，進行西征，打擊堅持反共的馬鴻逵、馬鴻賓部，在陝甘寧3省邊境地區創造新根據地；以紅29軍主力、紅30軍和陝北地方部隊，在東線堅持游擊戰爭，鉗制西渡的蔣、閻軍以及陝北和渭北國民黨軍的進攻，保衛陝甘蘇區老根據地；紅28軍準備出陝南，會同在當地的紅74師，在鄂豫陝3省邊區開展鬥爭，策應野戰軍西征。
1936年5月20日前後，西方野戰軍分兩路相繼從延長、延川地區西進，至6月中旬佔領陝甘寧3省邊境的廣大地區。隨後，繼續西征，經過定邊、鹽池、豫旺等地區的作戰，到7月底，在兩個多月作戰中，給反共軍以沉重打擊，並開闢了縱橫200餘公里的新根據地，新組建了兩個騎兵團，發展了地方武裝，徵集了大量資材，為隨後3大主力紅軍會師，開展新局面，創造了有利條件。
在西方野戰軍西征的同時，東線紅軍在中共中央軍委的直接領導下，經過兩個多月的作戰，疲憊和消耗了進攻之國民黨軍，使其先肅清東線紅軍，再向西尋紅軍主力作戰的企圖歸於破滅。與此同時，對東北軍、西北軍等國民黨軍隊的統戰工作也有了新的開展。這些對推動全國抗日統一戰線的發展，發揮了積極作用。
三、三大主力紅軍會師準備對日作戰（參見附圖12）
1936年秋，紅一方面軍已經勝利結束西征，主力在豫旺堡、豫旺縣城及其附近地區休整，新開闢的陝甘寧邊革命根據地與原陝甘蘇區聯成了一片；
紅二、紅四方面軍先頭已進抵甘肅南部的哈達鋪地區，形成了三個方面軍逐漸靠攏的有利局面。
中共中央政治局於8月10日舉行擴大會議，討論了國內外形勢，並根據毛澤東的提議，確定把開展統一戰線工作放在黨和紅軍三大戰略任務的首位，確定以蔣介石政府為統戰談判的主要對手，繼續進行談判，同時對國民黨各地實力派分別進行統戰談判，並大力開展群眾抗日運動，以推動國民黨政府走向抗日道路。
為貫徹逼蔣抗日的方針，中共中央決心乘蔣介石處理“兩廣事變”暫時無力北顧之際，聯合東北軍發展西北抗日局面，經同張學良等協商後，於8月12日提出了奪取寧夏的戰略計劃。其要點是：紅軍3個方面軍在甘肅北部會師，爾後以1個方面軍保衛陝甘寧蘇區，以兩個方面軍過黃河，佔領寧夏後，紅軍和東北軍各出一部，組成抗日聯軍先鋒軍，向綏遠挺進，直接抵抗日軍和偽蒙軍的進攻，以此將全國抗日運動推向更高的階段。
然而，蔣介石此時仍處心積慮於消滅紅軍。為了阻止紅軍3個方面軍會合，調第1、第37、第3、第41軍等部，準備協同青海馬步芳部和東北軍1部進攻紅四方面軍；令第25、第49、第51、第140師以及第3軍、東北軍、西北軍和川軍各1部，向陝甘邊境南部地區推進，圍堵紅二方面軍；令寧夏馬鴻逢部向中寧以南推進，何柱國部、馬鴻賓部向北推進，以夾擊清水河以西的紅一方面軍主力。
中共中央和中央軍委為了貫徹已定的奪取寧夏的戰略計劃，於9月14日決定相機打擊反共軍。紅一方面軍主力於9月16日在固原以北的七營地區殲滅進犯之敵騎兵第6師兩個團的大部，紅1軍團特別支隊於18日派1個團佔領了界石鋪；紅二方面軍於進佔徽縣、兩當後，即向寶雞方向前進。與此同時，紅四方面軍北上，同紅一方面軍會合。從9月30日起，分5個縱隊，相繼由岷縣、漳縣等地向通渭、莊浪、會寧前進。同時，紅一方面軍相繼接應紅四方面軍北進。
10月9日，紅軍總部及紅四方面軍總指揮部到達會寧，同紅一方面軍部隊會師。紅二方面軍於10月4日由兩當、徽縣、成縣、康縣地區開始北移，至22日，紅二方面軍總指揮部到達靜寧以北的將臺堡，同紅一方面軍之第2師會師。至此，3大主力紅軍終於勝利會師，結束了具有偉大歷史意義的長征。3大主力紅軍會師，對於開展新局面，促進全國抗日戰爭的實現，有著十分重大的意義。
為了爭取紅軍早日實現對日作戰，中共中央根據變化的情況，於11月8日提出了新的戰略計劃，其主要內容是：3個方面軍繼續在現地作戰，引誘國民黨軍北進寧夏。12月上旬後，紅一、紅二方面軍組成南路軍，逐次南下，佔領鎮原、正寧、洛川，繼續向瀕臨黃河的韓城、宜川、延長地區發展。紅四方面軍的兩個軍組成北路軍，在寧夏省靈武、鹽池地區待機，在綏東抗戰爆發後，即沿安邊、橫山進至黃河沿岸的神木、府谷地區。南
