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（二）熱河淪陷
日本政府為擺脫國聯對其擴大侵略戰爭的束縛，於1933年2月20日決定了“退出國際聯盟的方針。”＇〔日〕古屋奎二：《蔣總統秘錄》第9冊，臺北中央日報譯印，1977年版，第81～82頁。＇
2月24日，當國聯大會以42票贊成、1票反對、1票棄權的絕對多數，透過了日本認為對自己不利的“大會報告書”後，日本政府便於27日正式宣佈退出國聯。幾乎在此同時，日本發動了侵略中國熱河的戰爭。
2月23日，日本領事上村向中國外交部面交備忘錄，要求中國軍隊撤出熱河，否則“難保戰局不及於華北方面”。＇羅立幹為日領事上村面交《節略》致蔣介石電，1933年2月23日，總統府機要檔案。＇ 中國政府當即予以拒絕。
就在日本施展外交策略的同一天，日軍第6、第8師等部及偽軍數萬人，在飛機、坦克支援下，分三路開始向熱河發動總攻：北路指向開魯、赤峰；中路指向北票，朝陽；南路指向凌南、凌源，以奪取承德為主要作戰目標。中國駐熱河境內的軍隊也分三路應戰。
開魯——赤峰方向：日軍第6師約萬人在偽滿軍劉桂堂等部配合下，分別向開魯至朝陽寺一線進犯，然後西取赤峰、全寧等地。中國守軍以第5、第6軍團共10個旅約5萬人迎擊日軍。23日晨，日軍逐次從集結地出發，向預定目標攻擊前進。湯玉麟所部駐開魯的崔興武第7騎兵旅，剛一接戰即向林東潰退（3月上旬投敵）。日軍第6師及偽軍各一部於24日佔開魯，26日佔興隆地和下窪。第6師主力亦於25～28日，先後到達興隆地、下窪、朝陽寺集結待命。28日，日軍第6師一部向赤峰攻擊前進，3月1日抵達赤峰附近。2日拂曉，日軍向赤峰發動進攻，孫殿英所部第117旅進行抵抗。戰至次日深夜，該旅向化家溝門、猴頭溝撤退，日軍隨即佔領赤峰。第6師其他各部亦相繼抵達赤峰。4日以後，分兵南進北上。6日佔領糧捕府，10日佔全寧（烏丹）和圍場附近陣地。爾後，主力返回赤峰待命。
朝陽——承德方向：日軍第8師及偽軍丁強等部由義縣向北票、朝陽、凌源方向進犯。中國守軍第4、第5軍團各一部共3個師、1個旅迎擊日軍。
日軍第8師以步兵第4旅為先遣隊於2月22日佔領北票後，開始向朝陽進攻。
湯玉麟所部駐朝陽的第107旅，因原團長邵本良煽動舊部投日，以致稍戰即退，日軍於25日佔領朝陽。3月1日，日軍又以步兵第16旅為挺進隊，分乘100多輛汽車從朝陽出發，沿著朝陽——凌源——平泉公路前進。當日下午，萬福麟所部第130師於葉柏壽附近阻擊日軍。在日軍猛烈攻擊下，該部被迫向平泉撤退。2日，日軍在迫擊中佔領凌源後，繼續向平泉推進。第130師到平泉與第129師會合後，準備阻擊日軍前進。但由於萬福麟的第4軍團已全線動搖，該部也隨之向喜峰口撤退。3日下午，日軍一部乘汽車向承德追擊。湯玉麟聞訊驚慌失措，假說去前線督戰，徵集大批汽車，滿載財寶、鴉片，向天津租界輸送。本人亦於4日晨率部離開承德，向灤平逃跑。當日11時50分，日軍先頭部隊128人兵不血刃地侵佔了承德。
綏中——凌源方向：日軍混成第14旅，於2月27日進至熱境白石嘴邊門地區，並向駐守在沙帽山附近的萬福麟部進攻。守軍第119、第108師，利用有利地形進行抗擊。戰至28日10時，開始全線退卻。日軍主力繼續向凌源方向進犯，3月2日進佔凌源。然後轉鋒南下，一部沿凌源——冷口公路急進，另一部沿章營子——乾溝鎮——界嶺口前進。萬福麟所部第116師在喇嘛洞以北高地與進攻日軍進行激戰後撤退。日軍子3月4日和5日分別佔領冷口和茶棚。6日，該部日軍向喜峰口方向進攻，其佔領冷口和界嶺口的任務，由新參戰的混成第33旅擔任。
（三）張學良被迫下野
原來國民黨政府曾吹噓：“熱河為北方屏障，且多天險，政府已有準備，至少可守三個月。”＇中國現代史資料編委會：《從“九一八”到“七七”國民黨的投降政策與人民的抗戰運動》，上海人民出版社，1958年版，第11頁。＇ 結果從日軍開始攻熱到承德失守，前後不過10余天，8萬大軍倉惶敗走，19。21萬平方公里的錦繡河山淪陷敵手。
造成這種局面的根本原因在於國民黨政府死抱著“攘外必先安內”的反動政策不放。蔣介石對日軍進攻熱河，雖然沒有象“九·一八”那樣下達不抵抗命令，還作
