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美的東部草原——?呼倫貝爾草原。蒙古草原上只剩下乃蠻部與鐵木真對抗。經過納忽崖之戰，乃蠻部也被鐵木真消滅。
&esp;&esp;1206年春天，蒙古貴族們在斡難河源頭召開大會，諸王和群臣為鐵木真上尊號“成吉思汗”。
&esp;&esp;成吉思汗立國後，勢力益盛，實行?千戶制，建立護衛軍。開始對外發動大規模征服戰爭。經二十餘年與西夏的戰爭，屢創西夏軍主力，迫使西夏國王乞降。六年，親率大軍伐金，開始了為時24年的蒙金戰爭。此時完顏珣在位，是為金宣宗。
&esp;&esp;鐵木真集兵大都城下，遣使告金主道：“汝山東、河北郡縣統為我有，汝所守只有燕京，我不難一鼓踏平，但天既弱汝，我不忍再逼汝，汝可速行犒師，消我諸將怒氣，我便回國。”金宣宗乃遣右丞相完顏承暉出城議款。鐵木真道：“你主有子女麼？何不遣來侍我？”丞相無奈還報金主，金主想得一法，把故主永濟的少女飾作公主，送給鐵木真受用。並將金帛男女各五百，馬三千匹作為犒師費。鐵木真乃驅軍北還。
&esp;&esp;在金朝元帥完顏弼﹑參知政事耿瑞義等的建議下，完顏珣遷都開封。
&esp;&esp;金宣宗的這一舉動，極大地動搖了人心。朝中投降派將領和受金壓迫的契丹、漢軍吏和地主土豪，紛紛叛金降蒙。成吉思汗從降蒙的金朝將士那裡得知宣宗南逃的訊息，看清了金朝的腐敗無能。貞右三年（1215年）初，蒙軍再次兵臨中都城下。
&esp;&esp;這時南宋方面對蒙古也有想法，大臣喬行簡一派覺得可以聯金抗蒙。而?真德秀一派則提議不給金朝上幣。宋寧宗最終採納真德秀的建議。
&esp;&esp;金宣宗對南宋停輸歲幣之舉十分憤恨，於是抓住宋人不納幣為藉口，對宋國發動進攻。金朝將領認為金軍實力比蒙古不足，但比宋軍強多了。金宣宗駕不住文臣武將一番“勸說”，於興定元年夏天首先發動侵宋戰爭。
&esp;&esp;戰爭一開始，金帥?完顏賽不開戰取捷，一路連克光山、 羅山、興州等數城，斬殺宋軍近二萬人。
&esp;&esp;沒過多久，戰爭形勢開始對金軍不利，許多城池得而復失，宋軍從各處開始了激烈的反攻。見戰爭過程遠遠不如原先預想的那樣順利，金朝統治集團內部又紛紛冒出與宋國講和的聲音。當時的金國在蒙古大軍的擠壓下，勢力窮蹙，真正的統治地區侷促於河南一地，而且西北的西夏因蒙古伐夏時金朝見危不救，也開始與蒙古聯合，不斷在邊境地帶對金國發起進攻。
&esp;&esp;為此金宣宗主動向南宋伸出“橄欖枝”，要求議和。出乎意料的是，南宋非常堅決，連金使也不讓入境。惱羞成怒之下，不顧自己國內重鎮太原城剛剛被蒙古人攻陷，金朝興定二年春兵分三路，向南宋發起新一輪的軍事進攻。關鍵時刻，原屬金國的漢人李全率領紅襖軍斜刺裡殺出，四處擊殺金軍。結果，金軍主力被李全打得大敗，被迫撤退時又遭追擊，損失慘重。從此以後，宋朝一掃昔日對金兵的“畏戰”、“怯戰”心理，雙方又撕破了臉皮，你攻我殺，你退我攻，宋金“和平”完全成為“過去式”。
&esp;&esp;天興二年（1224年），完顏珣在寧德殿內病死，終年61歲，臨終遺詔，立太子?完顏守緒繼位。
&esp;&esp;成吉思汗十二年（1217年），成吉思汗封木華黎為太師、國王，指揮攻金戰爭，自率主力返回蒙古西征。
&esp;&esp;出師之前，成吉思汗諸子之間發生了一場?汗位繼承問題的爭吵，當時蒙古汗位的繼承還沒有實行嫡長子繼承製。而是從嫡子的“賢者”中選拔繼位者，最後由庫裡臺大會予以確認。成吉思汗確定三子窩闊臺為汗位繼承人。朮赤是長子，但有人說他不是成吉思汗的親兒子，察合臺是孛兒帖生的二兒子，打起仗來不失為一個勇士，有不服輸的性格。不過他魯莽、好鬥、殘忍，成吉思汗知道他不是繼承自己事業的材料。窩闊臺是老三，論戰功和勇敢他都不如兩個哥哥。可是他比兩個哥哥聰明，能體察成吉思汗的心思，為人也隨和，不參與兄弟之間的爭鬥，從不對繼承汗位表現出任何熱衷。正是這一點，使他得到成吉思汗的信賴，並把汗位傳給了他。
&esp;&esp;13世紀初，成吉思汗統一了草原，便開始了自己的擴張之路，首當其衝的便是其非常痛恨的金朝。此時的金朝，早已沒有了當年“金
