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之後，相逢一笑泯恩仇，再次合作，不過汪精衛此時的思想又發生了變化，他從一個主戰派變成了主和派。
在對待日本的態度上，汪精衛和蔣介石此刻已經高度統一，他們都認為中日實力差距太大，要把戰爭的時間儘量往後拖延，積累中國戰爭的實力，如何積攢呢？首先是發展經濟，其次是所謂攘外必先安內，剿滅共產黨，以便集中全部資源抗戰。
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在這種思路下，面對日本的挑釁，肯定是能讓就讓，實在不行，打了以後再讓，九一八讓的太明顯了，遭到全國痛罵，淞滬抗戰就打一下再讓，長城抗戰也是如此。
長城抗戰結束後，正是基於這樣的考慮，國府與日本人簽訂了《塘沽協定》，規定平津地區為非軍事區，允許日軍在該地區視察。訊息傳出來，全國人民又沸騰了，在長城抗戰中傷亡了6萬多名將士就換來這麼個結果？這不是讓將士們死不瞑目嗎？大家都開始罵蔣介石和汪精衛，不但群眾罵，連國軍將領也罵，比如十九路軍陳銘樞和蔡廷鍇就罵的非常起勁，蔣介石和汪精衛自知理虧，連p都不敢放一個。
就在這一片混亂的時候，在中原大戰中被打成光桿司令的馮玉祥站了出來，爆發出前所未有的愛國熱情，1932年5月26日，他跑到察哈爾，自任察哈爾民族抗日同盟軍總司令，樹起抗日的大旗，有人勸他說，這個地方太危險，離張家口太近，日本人一衝就過來了，何況您現在並沒有統帥軍隊，何必冒險呢？還是回南京去吧。
馮玉祥一下子就怒了，表示我老馮就是要抗日，能動員多少部隊就帶多少部隊抗日，如果一個都招不到，老馮就一個人和日本兵拼了，殺一個夠本，殺兩個賺一個，勞資願意死在日本人手裡，不願意做軟骨頭的亡國奴！
說實在話，馮玉祥以前四處倒戈，讓人強烈懷疑他的人品，但是在抗日這種民族大義上，他的表現讓人心生敬佩，的確是好樣的。
抗日是人心所向，當馮玉祥把抗日的大旗豎起，老部下和被日本人打散的各路部隊紛紛來投，很快就聚集起十萬部隊，由於形勢緊急，部隊僅僅訓練了三天就出發到前線去了，前敵總司令是方振武，總指揮是吉鴻昌。
就這麼一支臨時拼湊的隊伍，跟日軍（以偽軍為主）在多倫幹了一仗，居然打贏了，讓全國人民下巴都驚掉了，紛紛叫好，馮玉祥聲名大振。
蔣介石不高興了，馮玉祥如此能幹，不就顯得蔣某人無能嗎？蔣介石表示，什麼多倫戰役取勝，純粹是謠言，多倫都沒有日本人，馮玉祥和空氣打嗎？肯定是馮玉祥和共產黨勾結起來在那裡造謠。
蔣介石話音還沒有落下，在多倫戰鬥中受傷計程車兵被送到北平協和醫院救治，由於傷員有一千多人，北平的床位不夠，還有一部分被送到天津，記者紛紛前往採訪，照片和文章往報紙上一發，真相一目瞭然，蔣介石無話可說，惱羞成怒。
然後就派兵包圍了馮玉祥，可憐馮玉祥的抗日部隊既沒有經費來源，還要面對國軍和日本人兩面夾擊，實在支撐不住，只能解散了事，察哈爾抗戰就這樣轟轟烈烈的開始，悄無聲息的結束了。
小夥伴們都知道吉鴻昌是愛國將領，打日本人沒的說，可吉鴻昌在中原大戰中把蔣介石揍的太慘，讓蔣介石記恨無比，何況吉鴻昌還加入了中國共產黨，蔣介石不敢殺馮玉祥，卻不會放過吉鴻昌，後來被蔣介石抓住後處死了。
正當國內馮玉祥和日本人血戰的時候，張學良在歐洲也沒有閒著，浪漫主義的大少爺被殘酷的現實一遍遍打臉後，終於開始成長了，在歐洲期間，他戒掉了毒癮，積極鍛鍊身體，還認真學習，拋開滿腦袋的醇酒美人，開始認真思考起人生和國家大事來。
大少爺作風豪放，一擲千金，在哪裡都有好朋友，義大利駐華公使齊亞諾就是他的好哥們，這個好哥們還有另外一個身份——墨索里尼的女婿，在張大少訪問義大利的時候，好哥們非常長臉，義大利政府以非常高的逼格接待了他，墨索里尼親自接見，由此看來，朋友多了好辦事真的是至理名言。
憑著這些關係，大少爺在歐洲非常受歡迎，還和希特勒相談甚歡，希特勒是什麼人？一個優秀的戰爭販子和堪稱史上最成功的演說家，極富感染力，在和希特勒的交流中，純潔的大少爺深深的折服了，認為只有法西斯才能救中國。
法西斯最拿手的是什麼？獨裁嘛，經過法西斯思想武裝過頭腦的張學良，認為蔣介石就是最適合中國國情的獨裁者，搞獨裁就不能容忍國記憶體在反對派，比如紅軍是必須要先剿滅的，攘外必先安內
