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在那個時間，列強們都在瓜分中國，德國佔領山東，法國獨霸廣東，英國在沿海搞了很多通商口岸，美國也在亞洲不停擴張，俄國也拿到了滿洲鐵路的建築權，還開始向朝鮮北部滲透，在日本人看來，俄國人把遼東半島搶走的舊仇還沒有報，現在又來搶朝鮮，顯然讓日本人無法忍受，忍無可忍就無需再忍，於是打起來了。
整個戰爭過程極其慘烈，算的上第一次世界大戰的彩排，只不過後者規模更大，死的人更多，為了攻取旅順口，在乃木希典大將的率領下，日軍不計傷亡，迎著俄軍的重機槍衝鋒，具體過程就不描述了，大家可以自己查閱，非常血腥，在這場戰鬥中，日軍共傷亡五萬八千人，其中包括乃木希典大將的兒子，戰後大將表示，兒子的死讓他倍感榮幸。
日本海軍在東鄉平八郎大將的帶領下，以迅雷不及掩耳盜鈴之勢攻擊旅順港，然後在對馬海峽擊敗俄軍，把來自波羅的海跑了大半個地球的俄國艦隊幾乎打的全軍覆沒。
在這場慘烈的戰鬥正在進行時，西方很多國家派出了觀察員，其中有一個年輕的美軍中尉，他的名字叫麥克阿瑟，後來成為日本佔領軍司令，當了一段時間的日本太上皇，在朝鮮戰場被彭德懷教育後，回國鬱鬱而終。
就這樣，日本取得了戰爭的勝利，實事求是的說，俄國人是被打了個措手不及，因為俄國人沒有想到，日本人居然敢向西方大國首先發起戰爭，這個結果把俄國人驚呆了，也把其他西方國家驚喜交加，比如俄國的老對手英國人就很開心，在報紙上大肆讚揚“勇敢的小日本”。
勇敢的小日本取得了渴望已久的戰鬥成果，比如滿洲鐵路的特權和遼東半島的租約，從此，日本就開始在中國東北糾纏不清。
如果說明治時期的老人還對西方保持敬畏的話，新一代的日本人就沒有這種心態了，他們成長的時期，就是日本取得一場又一場勝利的時期，在他們看來，忍辱負重已經過時了，應該扔進歷史的垃圾堆，日本應該充分展現大國風範，走到世界舞臺的中央，爭取屬於日本的利益。
這種思想迅速膨脹，在日俄戰爭結束後徹底爆發，日本高層非常清楚，如果沒有英國人和美國猶太人暗中出手相助，日本壓根就不會取得日俄戰爭的勝利，所以即使戰勝俄國，日本依然不敢索要戰爭賠款，生怕俄國佬發作起來，再和日本火拼一次，俄國受的了，日本可受不了。
但日本年輕人不知道這些，也不管這些，他們看的是日本作為戰勝國，居然不敢向俄國索要戰爭賠款，這分明是政府官員膽小怕事懦弱無能，憤怒的日本青年在東京製造了大規模的騷亂，報紙上言辭激烈的批判日俄《樸次茅斯條約》，絕對太便宜俄國人了，在1905年9月5日，年輕人衝擊警察路障，毆打警察，他們高喊口號:“仗要打下去！”，然後向皇宮出發，準備向天皇請願，與守衛皇宮的警察爆發了激烈的衝突。
東京的暴亂持續了幾天時間，死了一千多人，因為一個歐洲基督教神甫腦袋短路，在如此緊張的時刻，他居然宣稱俄國之所以佔便宜，是因為它是個基督教國家，聽到這種言論，遊行的人群立馬開始衝擊基督教堂，一共摧毀了十三座基督教堂，政府部門和警察局也被衝擊，東京一片狼藉。
實際上，民族主義是很好的一張牌，當反對派需要理由時，就可以打出這張牌，只要證明政府是賣國賊，而自己比政府更愛國的話，那麼就可以堂而皇之的推翻政府，這種情況在東亞非常普遍，尤其對於日本來說，更是如此，他們將侵略和愛國用民族主義捆綁在一起，這樣日本發動侵略戰爭就會具備民意基礎。
中國的五四運動基本是一個套路，民族主義沒有好壞之分，主要看用的人是什麼目的。
愛國主義的旗號一旦打出來，日本首相頓時就成了賣國賊，只能下臺了事，這種情況一直延續到現在，日本首相換來換去的源頭就在這裡。
隨著伊藤博文等老一輩的逝去，日本政壇失去了龍頭老大，開始各行其是，更加混亂，包括舊官僚和保守派組成的貴族院（上院），還有天皇的智囊團（樞密院），以及現役的軍頭，這些人失去約束後，為了爭奪利益，開始互相攻擊，天皇成為一塊遮羞布，避免這種醜陋的行為被日本民眾看到。
隨著日本經濟的發展，豐厚的利潤讓日本的政客和軍頭紅了眼睛，這些人和地主商人企業家勾結在一起，欺行霸市，胡作非為，嚴重的腐敗行為已經影響到日本的發展，天皇也遮不住了，民間反腐的呼聲日益高漲，成立於1911年的“特別高等警察課”（在中國臭名遠
