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閻錫山是典型的地主老財，尤其在目睹了東北軍被紅軍一頓胖揍後，壓根就不敢找紅軍的麻煩，只要紅軍不來找他，就要燒高香了。
怕什麼就來什麼，紅軍缺衣少穿，第二年初，紅軍組織了一次東征，到山西打了一次秋風，閻錫山連屁都沒敢放一個。
無論真情還是假意，蔣介石都是必須要抗日的，這是他當領袖的民意基礎，也是國民政府合法性的保證。
關於抗日，蔣有自己的一整套想法，日本陸海空三軍都遠遠強於中國，一旦全面開戰，沿江沿海地區肯定守不住，只能往內地跑，和日本人在山區玩運動戰，本著打不贏就跑的精神，死死的拖住日軍，就是不投降，等待世界局勢變化。
派遣軍隊作戰，必須要有基地後勤的支援，柴米油鹽醬醋茶，一樣都不能少，在蔣的設想中，抗日基地分為南北兩部分，在南方以雲貴川為核心，雲南是大後方；北方以陝西為核心，甘肅為後方。
蔣採用天才謀士楊永泰“驅狼吞虎”的計策，透過追擊中央紅軍，拿下貴州，滲透雲南，順利把川軍“國有化”，南方的抗日基地已經基本準備就緒，還沒來得及喘口氣，就把目光轉向了北方。
1936年10月以後，蔣經常飛到洛陽和西安，叫上閻錫山、張學良和楊虎城，以聚餐為手段，以談心為目的，開展談心談話活動，給他們打精神雞血，希望他們能提升工作積極性，勇敢的向紅軍進攻，完成殲滅紅軍的年度kpi任務。
無論蔣怎麼做思想工作，三個人的腦袋都搖的跟撥浪鼓似的，異口同聲表示，希望蔣總停止內戰，一致對外。
蔣很生氣，但還沒有徹底暴走，蔣一般到無路可走的時候才會暴走，說好吧，既然你閻錫山想抗日，那就給你這個機會，快去吧。
閻錫山沒辦法，牛皮都吹出來了，也不能隨便縮回去，派出手下大將傅作義，在綏遠和日本人扶持的內蒙古漢奸--溥儀的好哥們兒德王（蒙古親王）幹了一架，把對方打的屁滾尿流，這就是著名的“綏遠大捷”。閻錫山的地盤和綏遠接壤，有偽軍可以打，也算為抗日出了一份力，在老蔣面前也能交差了。
張學良和楊虎城就不行了，他們的地盤上沒有日本人，也沒有偽軍，只有共產黨，蔣的剿共命令一道接著一道，就像緊箍咒一樣，讓這兩人異常難受，但毫無辦法。
蔣是一個執行力非常強的人，不達目的絕不罷休，當電報沒有效果的時候，他又親自出馬了，1936年12月4日，蔣介石帶領少量隨從來到西安，親自督戰，住在西安以東三十公里一個叫華清池的地方。
西北可是軍閥的地盤，蔣和軍閥經常打的你死我活，何況當下蔣和東北軍還有西北軍的關係都很僵，為何他如此大膽，難道他狂放不羈只愛冒險？或者想深入虎穴偷一隻小老虎出來？作為軍閥中的霸王，老奸巨猾的蔣肯定沒有這麼幼稚，因為他有絕對把握不會有事。
西安是楊虎城的地盤，蔣和他沒什麼交情，更談不上放心，所以蔣將行營設在了西安城外的華清池，城外是東北軍的地盤。
張學良是蔣的結拜弟弟，雖然蔣一生結拜過很多個兄弟，最後這些兄弟幾乎都被他出賣了，但在蔣的心中，張就是一個紈絝子弟，沒有經歷過風霜的洗禮，不知道世間的險惡，性格直爽，哥們義氣十足，很容易被掌握，何況，蔣的手裡還有一張王牌——戴笠的軍統，根據戴笠的情報，西北軍和東北軍都沒有異動，沒有任何訊息顯示會對蔣不利。根據這些，蔣大搖大擺就來了。
簡單說下軍統的來歷，從1929年開始，老蔣陷入了對中統深深的懷疑，原因很簡單，連續幾次針對紅軍的絕密行動都撲空了，很明顯是走漏了訊息，讓蔣不得不懷疑情報部門中統被滲透了，當1931年顧順章被捕叛變之後，龍潭三傑暴露，讓蔣恍然大悟，敢情中統老大徐恩曾的秘書都是共黨，不失敗才是怪事了。
蔣下定決心另起爐灶，再搞一個情報部門，蔣想到了一個人，那就是戴笠，412反革命事變時，戴笠堅定站在蔣這邊，毫不顧忌同僚鄙視的眼光，向蔣檢舉了20幾個隊友共產黨員的身份，讓蔣看到他的忠心，要知道，那個時候何應欽都害怕了，收拾包袱準備跑路，擔心清黨引起兵變；何況戴笠還有一個秘密技能，只要被他看過一眼的人，哪怕過個20年，他都能一眼就認出來，並且一口叫出對方的名字，這種人簡直就是天生的特務，被蔣識別出來放在了軍統頭頭的位置上。
戴笠也沒讓蔣失望，在特務崗位上乾的風生水起，什麼殺漢奸，打日本人
