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1936年，此時陝西周邊共有四夥人，分別是紅軍、閻錫山、張學良、楊虎城，有必要對這四個群體進行簡單的介紹，便於大家理解接下來要發生的事情。
先說中央紅軍，剛到陝北的中央紅軍已經和叫花子差不多了，衣衫襤褸，連吃飯的錢都快沒有了，毛導員不得不向徐海東借錢渡過難關，還專門打了借條“請你部借2500元給中央，以便解決中央紅軍吃飯穿衣問題”，徐的組織性極強，雪中送炭，毫不猶豫就給了中央紅軍5000大洋，讓毛唸了徐一輩子的好。
中央紅軍狼狽不堪，看起來誰都可以欺負下，張學良就是這樣想的，當中央紅軍剛剛到達陝北時，東北軍覺得痛打落水狗的時機到了，非常衝動，對著中央紅軍一頓猛衝，還沒回過神來，就被這群叫花子一樣的隊伍幹掉了兩個師和一個團，兩個師的師長都被打死了，團長被俘。
在邊上圍觀的閻錫山和楊虎城看懂了，紅軍雖然人數少裝備差，但這些人經過萬里長征的洗禮，無論軍事素養還是身體素質，都是大浪淘沙後的精英，這樣的隊伍戰鬥意志極其旺盛，戰鬥力極強，絕對不是地方軍閥部隊惹的起的，於是紛紛派人和紅軍聊上了，很快就形成共識，互不侵犯，保持睦鄰友好的關係。
可憐的張學良被揍的暈頭轉向，當然也懂了，明白紅軍惹不起，趕緊派人和周恩來聯絡上了，表示先前都是誤會，以後我們不做敵人，要做朋友，1936年4月，張偷偷來到延安，與周恩來和李克農見面，氣氛是愉快的，成果是豐碩的，雙方確定了合作的方式“停止內戰，聯合抗日”，還建立了聯絡的秘密電臺，保證隨時溝通，張的代號叫李毅。
對待朋友，富家少爺張是非常大方的，在東北軍一點都不寬裕的情況下，贈送給紅軍大量急缺物資，比如衣服藥品和大洋，幫了紅軍很大的忙，當時鄧小平身患重病，但是沒有藥品，眼看就不行了，幸虧張的醫藥援助及時，救了鄧小平一命，差一點點，歷史可能就要重新書寫。中國人是一個懂得感恩的群體，後來張的形象總是比較正面，這些事情也是因素之一吧。
見面就火拼，然後立即雪中送炭，張學良對紅軍的態度峰迴路轉，讓人猝不及防，一百八十度大轉彎的背後，有著深層次的原因。
九一八事變之後，張學良榮獲張跑跑的光榮稱號，遭到全國人民的唾罵，連斧頭幫幫主王亞樵都威脅要搞死他，國內待不下去了，張只得跑到歐洲避避風頭，下定決心把毒癮給戒了，順便和墨索里尼還有希特勒進行了愉快的交流，學習了他們治國理政的先進經驗，被法西斯順利洗腦，接受了亂世必須要獨裁的理念，回國後和大哥蔣介石一頓交流，展示了歐洲行的學習心得——只有獨裁才能救中國，表示堅決支援大哥搞獨裁，讓蔣一頓狂喜，給義弟安排了重要工作——鄂豫皖剿匪總司令。
大家比較熟悉的反圍剿都是發生在中央蘇區的事情，實際上當時全國所有蘇區都在被圍剿，北大畢業生張國燾領導的鄂豫皖蘇區也一樣面臨這個處境。張國燾雖然比毛導員差太遠，但也是一個梟雄，何況手下還有徐向前這樣的大將，打張學良是綽綽有餘，東北軍被打的丟盔卸甲，明顯幹不過紅軍。
看張如此不爭氣，蔣只得給張換了個輕鬆點的工作，派張到西北，那裡有黃埔四期生劉志丹的西北紅軍，實力比鄂豫皖蘇區要弱，順便讓張制衡下楊虎城的西北軍和新崛起的馬家軍。
萬萬沒有想到的是，1935年10月，張剛剛到西北上任，就碰到了毛導員率領的中央紅軍，然後又被打了，張鬱悶至極，想說理都找不到地方——為什麼受傷的總是我？
東北軍的情況比較特殊，他們背井離鄉，軍人的家屬是跟隨部隊一起行動的，每個軍人背後都有一個家庭，東北軍連連吃敗仗，損兵折將，每死一個人，就有一個家庭失去依靠，這些家屬肯定要上訪，他們要吃飯，他們要生存，最後都要鬧到張學良這裡，讓張腦袋一直處於腫大的狀態。
當領導太難了，撫卹需要錢，可是東北軍每次都打敗仗，讓老蔣很生氣，蔣生氣就不想給錢，即使給也要打一個大大的折扣，壓根就不夠安撫家屬，大家越來越衝動，張的總司令位置就像個炸彈一樣，不知道什麼時候就爆炸。
除此之外，張還面臨東北軍內部的壓力。
但凡一個大點的組織，都會面臨權力爭鬥，可以大致分為元老派和少壯派，元老派就是早期加入組織的那夥人，已經過了奮鬥期，一般身居高位，希望穩定；少壯派年富力強，屬於組織的中堅力量，在組織內地位比較低下，迫
