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兩人下山來，將毛驢牽出山洞，又將行李和佩刀馱在驢背上，從松林裡邊走。
.走了一陣，那毛驢靈性大發，不用人牽著，反而走到前邊。這毛驢平時就用來出山馱個米麵油鹽，走得熟了，自然認識路。出了松林，莫由之駐腳道：“師弟，我不遠送了，此去路上多加保重。”說著，從懷裡掏出一塊形似龜甲，寬及尺許之物送給他。
杜雲自然識得，此物本是松林裡的溫泉之中，與那沉香木相生在一起的。二師兄偷偷在裡邊洗澡，偶然得之。這‘龜甲’堅硬如鋼，不，比鋼還硬三分，刀劍斫在其上也毫髮無傷，倒教刀劍崩口。卻又輕如木片，不累於身，用來作護胸甲沒有更合適的了。見二師兄割愛，杜雲睜大眼睛說：“二師兄，這哪使得！”
莫由之笑道：“本就是身外之物，今日你去，怕要遇些險厄，我等又不在身旁，更要多自珍重。”
杜雲知他拳拳心意，便接了過來。心中又不捨，說道：“二師兄虧得與我要好，竟要離別。”
莫由之說：“總有相見之時，師弟莫要戀戀不捨。”
杜雲收住心神，趁著天早，別過二師兄，獨自上路而去。
走出這荒僻地界，漸漸看到人煙，山間也有了小路。開始時心情暢快，只覺天高地闊，遠山如黛，走得久了又覺著無聊。見路上無人，於是反騎上毛驢，頭戴一頂蓑笠遮陽，腳垂著，從褲管裡露出一截小腿來，因著人高驢矮，腳尖都快碰到地了。雙手捧著一隻壎，在嘴上吹來，‘嗚嗚’之聲悠悠揚揚。
走到黃昏，來到一個集市，平時他們師徒就在這裡採買糧食、布匹。他在集市上找了家局狹的食肆，吃了些粗淡飯菜，打了茶水，又在四下逛了逛，買了乾糧，這才繼續上路。他曾隨師父外出雲遊，來往於揚、徐二州，也讀過《九州地理志》，雖然不能祥識天下地理，但大致方位是不差的。從所在的臨海郡往北到會稽郡，而後吳郡，再往北即是京城所在的丹陽郡，如此行走不消半個月就能趕到。荒山野嶺，免不了風餐露宿，直行至星月滿天，才尋了處乾淨土坡歇息，於是將毛驢系在旁邊樹上，又去尋了些枯枝幹柴，生了火，從驢背上取下草蓆鋪在地上躺了，對付一宿。
如此行得兩三日，一路穿州過府，人煙漸稠。一日來到吳縣，見城門高大，百姓出入不絕。城門前有兵丁把守，牆上貼著告示，言及守則，卯時開城門，戌時關城門，不得持弓箭入內，百姓不得於城中馳馬雲雲。
此乃是吳郡治所，豪門富戶雲集之地。杜雲牽著毛驢走在街上，見人來人往，不少人穿綢著錦，好不熱鬧。路過一家麵館，屋裡熱湯香味飄來，他不禁摸摸肚子，站住腳，朝店裡瞧了瞧。招徠客人的堂倌見一高大少年站在店前，手裡牽著一頭毛驢，雖衣著寒酸，但能騎毛驢的也不是窮人。忙上前招呼：“這位客官，可是要吃麵，店中正好有座。”其時，南朝缺馬，馬匹多充作軍用，雖豪門大戶也有養馬，但只為己用，因此其市價昂貴。雖然毛驢的價格雖然不及馬匹，但尋常人家更願養牛作為畜力，所以騎毛驢者少。杜雲見堂倌相迎，便取了佩刀、行李，將韁繩遞給他，徑自進店裡去。堂倌將毛驢系在店前簷柱上，又站到門前迎來送往。
杜雲叫了碗豬肚面，也不貴，不過三文錢。正吃著，聽見一人喊道：“來碗牛肉麵！”一口濃重的北方官話。堂倌作揖道歉：“客官，小店可沒有牛肉，倒是有羊雜，你看如何？”此地牛肉多是牛老死了，才能殺來吃，稀缺得很。
那北人皺眉道：“哼，罷了，罷了，多放些蔥！”堂倌聽了，諾諾而去。杜雲瞧在眼裡，偷看那人，怕有四十來歲，白麵青須，生得虎背熊腰，濃眉下一雙大眼，目光凌厲如刀，鼻直而口方，頭戴一頂紗帽，身著紫色胡袍，分明一個燕趙之士。那人坐在角落，身旁靠牆倚著一根長棍，用黑布包著。似乎已察覺杜雲在看他，便望將過來。杜雲見他目光來，忙低頭吃麵。不想那人卻走了過來，近到席案前，拱手對杜雲道：“這位少年郎可是從北方來。”原來他見杜雲長相不凡，又生得高大，不似南人，便來相問。
杜雲不敢失禮，忙起身回禮，答道：“在下是此地人，並非從北方來。”
那人略感意外，看著杜雲案上的佩刀道：“足下會使刀？”
杜雲笑道：“防身罷了，卻不會使。”方今天下不靖，客商隨身攜帶刀劍實屬平常，此人問起倒是奇怪。
那人點點頭，又
