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第二天，百里奚帶著兒子孟明視進宮拜見穆公，謝恩。穆公也很賞識孟明視，封他做大夫，和西乞術、白乙丙一起，並稱“三帥”，專門負責帶兵打仗。
姜戎的首領吾離，很是囂張，經常帶兵侵擾秦國邊境。三帥奉命出征，把吾離打得屁滾尿流，吾離沒辦法，只好逃到晉國去了。秦國趁機佔領了瓜州一帶的地盤。
這時候，西戎的國君赤斑看到秦國越來越強大，心裡有點發慌，就派繇餘到秦國來當使者，探探穆公的虛實。穆公帶著繇餘在王宮的花園裡閒逛，還登上了三休臺，跟繇餘顯擺自己的宮殿園林有多漂亮。
繇餘看了看，不以為然地說：“您弄這些東西，是靠鬼神幫忙呢，還是靠老百姓的血汗呢？靠鬼神，那太勞神；靠老百姓，那太傷民。”
穆公一聽，覺得這繇餘說話挺有意思，就問：“你們戎夷沒有禮樂法度，怎麼治理國家呢？”
繇餘笑了笑，說：“禮樂法度，這就是中原國家亂套的根源。上古的聖人制定這些條文，本來是想約束老百姓，剛開始還行，後來就越來越不像話了。那些當官的藉著禮樂的名義，給自己臉上貼金；仗著法度的威風，欺負下面的老百姓。老百姓心裡有怨氣，就會造反奪權。我們戎夷可不一樣，上面的人有淳樸的德行對待下面的人，下面的人懷著忠信之心侍奉上面的人。上下一心，沒有互相欺騙，也沒有那些繁文縟節的干擾，看起來好像沒怎麼治理，其實這才是最高明的治理。”
穆公聽了，心裡暗暗吃驚，回到宮裡，就把繇餘的話跟百里奚說了。
百里奚說：“主公，這繇餘可是晉國的大賢人啊，我早有耳聞。”
穆公一聽，頓時皺起了眉頭，有點擔憂地說：“我聽說‘鄰國有聖人，那可是敵國的大憂患’。如今繇餘這麼賢能，卻在西戎當官，這以後肯定會成為咱秦國的大麻煩，這可咋整啊？”
百里奚眼珠一轉，想了想說：“主公，咱這內史廖點子特別多，您可以找他商量商量。”穆公覺得有道理，馬上把內史廖召進宮來，把事情的前因後果跟他說了一遍。
內史廖摸著下巴，思索片刻後說道：“主公，這戎主在那偏僻的邊疆待著，對咱中原的花花世界可沒什麼瞭解。您不妨送他一些能歌善舞的美女，先把他的心給迷住，讓他整天沉迷於享樂；再把繇餘留在咱這兒，故意拖延他回去的時間。這樣一來，戎主那邊肯定會政事荒廢，君臣之間也會互相猜疑。到時候，別說是繇餘能為咱所用，說不定整個西戎都能被咱拿下呢！”
穆公眼睛一亮，一拍大腿說：“好主意！”於是，穆公就天天拉著繇餘一起吃飯喝酒，還安排蹇叔、百里奚、公孫枝這些人輪流陪著他，一邊跟他套近乎，一邊打聽西戎的地形是險是平，兵力是強是弱。同時，精心挑選了六位能歌善舞、長得如花似玉的美女，讓內史廖帶著去西戎回訪，名義上是回訪，實際上就是送美女去迷惑戎主。
戎主赤斑看到這些美女，眼睛都直了，滿心歡喜地收下。從此之後，他白天聽著美女唱歌跳舞，晚上就摟著美女尋歡作樂，哪還有心思管國家大事啊，政事全都扔到了一邊。
繇餘在秦國一待就是一年，才得以回去。戎主看到他這麼晚才回來，心裡就有點犯嘀咕，繇餘趕忙解釋說：“主公，我是天天都想回來啊，可秦國國君非得拉著我，不讓我走。”
戎主一聽，心裡就起了疑，覺得繇餘是不是已經跟秦國勾結在一起了，對他也就漸漸疏遠了。繇餘看到戎主整天沉迷女色，不理朝政，心裡著急啊，就苦口婆心地勸諫。可戎主這時候哪能聽得進去，根本就不理他。
穆公這邊呢，一直偷偷派人留意著繇餘的情況，看到時機成熟，就悄悄地派人去招攬繇餘。繇餘心裡也明白，跟著戎主沒什麼前途了，就毅然決然地離開西戎，投奔了秦國。穆公大喜，馬上提拔繇餘當了亞卿，讓他和蹇叔、百里奚一起輔佐自己。繇餘也不含糊，立刻獻上了征伐西戎的計策。
三帥按照繇餘的計策，帶著大軍向西戎進發。因為繇餘對西戎的情況瞭如指掌，所以秦軍就像在自己家院子裡走路一樣順暢。那戎主赤斑哪是秦軍的對手啊，沒幾個回合，就被打得落花流水，只好乖乖地投降了秦國。
後來啊，就有人寫詩感嘆這事兒：
虞違百里終成虜，戎失繇餘亦喪邦。
畢竟賢才能幹國，請看齊霸與秦強！
這西戎主赤斑，原本可是諸戎的老大，以前那些戎族部落都得聽他的。現在聽說赤斑投降了秦國，其他戎族部落都嚇得夠嗆，紛紛主
