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在北宋時期，包拯以其剛正不阿、清白公正聞名於世。某日，汴京城內傳出一起重大的謀反案件。此案牽連甚廣，許多人因而受牽連，人人自危。案發當晚，權臣高俅之子高昱被發現在昭陽殿內被謀殺，現場一片狼藉，血跡斑斑，令人毛骨悚然。而更為可怕的是，這起謀殺事件背後，竟隱藏著一個陰謀，目的在於陷害包拯，妖言惑眾，生怕包拯查出真相。
次日，包拯接到聖旨，命其與南俠展昭，共同查辦此案。包拯向展昭一拱手，語氣凝重地說：“展兄，此案情形複雜，絕非表面那麼簡單，需得小心謹慎。”展昭身穿白衣，目光如電，微微一笑，爽快地回應：“包大人儘管放心，有我展昭在，必能水落石出！”
隨著調查的深入，包拯與展昭首先來到現場，細細勘查。高昱身邊有一塊破碎的玉佩，上面繡著一個“月”字，包拯從中察覺到了異常。他低頭沉思，心中暗道：“此玉佩可否是高家所遺，或是與此案具有其他關聯？”是夜，包拯與展昭在酒樓閒聊，一位神秘女子悄然走入。女子膚色如雪，面容嬌豔，斗篷下的身形宛如柳枝輕盈。她向包拯暗暗遞來一封信，神色緊張。
包拯接過信件，眉頭微皺，心中暗道：“這是何人所為，竟敢在此時以如此方式傳遞訊息。”他開啟一看，上面寫著“一切皆有真相，莫信他言。”包拯若有所思，忙問女子：“你可瞭解此案的真相？”女子慌忙搖頭：“不敢，包大人，您要小心，背後另有陰謀！”
隨即，包拯與展昭繼續追尋線索，依照玉佩的指向，他們找到了一位名叫沈忠的商人。沈忠面色微妙，故作鎮定，包拯不動聲色地問道：“沈兄，聽聞你與高家有過往，你對這起謀殺可有什麼看法？”沈忠眼中閃過一絲恐懼，結結巴巴道：“我，我不過是個商人，怎會知曉……”
展昭見狀，心生疑慮，便上前一步，握住沈忠的手：“若你不老實，可能會遭受更大苦果！”沈忠惶恐的目光中透出無辜，最終忍不住道：“其實，我確實見過一位美麗的女子，她與高昱似乎關係密切，但具體情況我也不清楚。”
包拯聞言，心中湧起一股直覺，恐怕這女子正是隱藏在幕後的關鍵。經過調查，得知那女子名叫柳青，是高昱的青梅竹馬。包拯與展昭立即前往柳青的家中，但卻發現她已失蹤，整個房間狼藉，似乎曾被人搜尋過。包拯的眉頭緊皺，案件逐漸變得撲朔迷離。
幾番周折，包拯最終找到了一名叫夏雲的好友，她眼神堅定，雖是小家碧玉，但卻似有一種詭異的沉穩。她直言道：“高家並無冤屈，唯有一人，李大人，精於權術，或許他才是幕後主使！”包拯暗忖，李大人向與沈忠言提起的商人友好關係起了變化，必有蹊蹺。
他的心思縝密，細緻入微，選擇去見李大人。而李大人見到包拯，企圖以調查自證清白，包拯卻透過細緻的觀察，發現他身邊一根手杖上沾有鮮血，心中不禁暗自一驚，心想這或許是解開案件的關鍵所在。
包拯抿嘴而笑，曲意引導道：“李大人，近日您是否曾去過昭陽殿？我總覺得這個杖子似乎與昨日案情有關。”“胡言！”李大人勃然大怒，憤然離去。
而這時，包拯的助手公孫述回報，柳青已被拘禁在李大人的府上。包拯和展昭一同前往，見一名嬌弱的女子被鎖於鐵籠中，她面色憔悴，整個人顯得脆弱不已。包拯見狀心急如焚，立即向守衛出示公文，強行開啟了鐵籠。然而，柳青卻慌忙說道：“包大人，救命！我長得鮮豔，李大人慾佔有我……我無處可逃！”說罷，嗚嗚哭泣，淚水浸溼了她如玉般的臉龐。
包拯心內憤慨，決心要將這陰謀一舉揭穿！經過幾番穩重調查與細緻審訊，包拯用證據將李大人招來。在審訊中，李大人虛張聲勢，試圖掩蓋自己真實的陰謀，而包拯心中早已預料，最終以柳青的證詞將其置於死地。
審訊進行比賽時，李大人自知無望，面露兇險，竟將窗外的保鏢一一打死，想要趁機逃走。然而展昭與公孫述早早在外埋伏，迅速將其截住。劍光閃爍之間，鬥爭的場面無比慘烈，展昭運起“電光石火”的劍法，快速逼近，李大人卻在混亂中喝道：“我為官多年，難道無人敢給我洗清冤屈嗎！”
展昭冷笑一聲，著手出劍，剎那之間劍光如虹，落在李大人的劍身上，李頓時再也無法自持，手腳軟弱，跌倒在地。最終，包拯近前問道：“李大人，你可願以一切真相來換取自保？”
李大人見他眼神如劍，心中懼意無比，終於痛苦承認：“是高俅之命，我為保身，便對高昱下了毒手，留下種種證據，想進一步設
