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在北宋年間，東京城中一片繁華，街道上游客如織。然而，在這片繁華的表象下，卻藏匿著一起匪夷所思的冤案。案件的受害者是名叫趙瑤的女子，她的遭遇悲慘而不幸，彷彿命運也在與她開嚴酷的玩笑。
趙瑤原本是一名才貌雙全的女子，膚如凝脂，秀麗的面容彷彿能讓人忘卻所有的煩惱。她的身材婀娜多姿，走動時總是帶著一股優雅的風韻。然而，她的命運卻因一場兇案而徹底改變。某日，趙瑤被人發現在家中遇害，她的屍體冷冰冰地躺在屋內，臉上仍掛著未曾散去的驚恐。她的死因成了東京城一樁令人心痛的謎團。
這樁兇案引起了包拯的關注。包拯，名聲在外，剛正不阿，法治無私，一心只為人民伸冤。他在得知趙瑤的案子後，立刻派遣南俠展昭、師爺公孫述，以及偵探王朝、馬漢前往調查。
展昭是個冷靜而果敢的俠客，身形修長，劍眉星目，氣宇軒昂。他一直暗戀著趙瑤，對於她的死感到無比痛心。他暗自發誓，定要查明真相，為她復仇。同時，公孫述則是一名頗具智慧的師爺，擅長推理，察言觀色，常常在複雜的案件中抽絲剝繭。而王朝與馬漢，一人機智靈活，一人沉穩踏實，兩人相輔相成，是包拯調查的得力助手。
在他們開始調查的時候，趙瑤的身世慢慢浮出水面。她家中並不富裕，但憑藉自身才華，替人寫字、作詩，漸漸在市井中小有名氣。但有一天，她接到了一封信，信中竟然提到她的父親當年與一個權勢顯赫的官宦之子有過血海深仇，這讓趙瑤心生不安，她開始害怕這個人會對她施加報復。正當她在拂曉時分，決意離開東京時，卻不幸遭到了殺害。
經過審問，警方並未找到明顯的動機與證據。包拯暗自思忖，心想：“這個案件絕不簡單，背後一定隱藏著更深的秘密。”包拯決定在趙瑤的家中進行仔細的勘查，以尋找新的線索。
在趙瑤的房間裡，包拯發現了一本宋詞集，翻開後看到書頁上夾著一張紙條，紙條上描繪了一名美麗女子的身影，字句之間流露出深情與渴望。包拯心中驀然一震，想到了趙瑤與權勢之子之間的關係，趙瑤是否曾與此人有過一段不為人知的感情？這種推測讓他更加深入調查。
隨後，包拯決定去探訪趙瑤的好友林婉。林婉身材窈窕，顏值頂呱呱。她一見包拯，臉上浮現出心焦之色，彷彿事情並沒有那麼簡單。包拯從她的言談中得知，趙瑤生前曾藏有一份父親留下的遺書，裡面提到了舊仇的新仇，或許與某個官宦家庭有著千絲萬縷的聯絡。
在包拯一行人開啟對遺書的調查時，卻聽聞趙瑤的父親曾與一名權臣的家族有過激烈的衝突，因而形成了對立。包拯想寓言問這種古老恩怨，便決定前往陳家府邸，向那位權臣討個說法。然而陳家門口卻被重兵把守，顯然對趙瑤的案件有所察覺。
一番較量後，包拯與展昭化裝混入敵陣，找到機會潛入了陳家。他們發現了趙瑤父親的遺物，其中一件事物引起了他們的注意——一把新月形的匕首，劍刃上尚有血跡，這正是趙瑤身上的傷口所造之傷！包拯的心中警覺，覺得事情已經接近真相。
正當此時，包拯和展昭不慎觸發了機關，被陳家家丁包圍。展昭與包拯攜手衝了出去，彼此之間默契配合，武藝高超，成功打退了敵人。不過，包拯心中明白，這個案件恐怕並沒有想象中的那麼簡單，仇恨的背後還有一雙無形的手在操控。
此時，王朝帶著妙手回春的技藝，化裝成一個小商販來到陳家周圍，試探訊息。他了解到陳家的公子近日與一個美貌女子有私情，而這個女子與趙瑤竟有著千絲萬縷的恩怨。王朝決定趁機深入，尋找這個女子，或能揭開案件的另一面。
經過一番周折，王朝終於找到了那名女子，她恰好是趙瑤父親的故友之女，名叫李蓉。李蓉雖是出身頑劣，卻也知道事情的真相，經過包拯的細心詢問，她終於吐露出心中隱情，原來，她父親曾在陳家遭到迫害，因而兩家矛盾頗深。李蓉也因情所困，愛慕趙瑤之父，卻無法相見，因此心中積壓了無數怨恨。
就在李蓉剛剛吐露出事情的真實經過時，陳家的手下突然闖入，他們包圍了包拯一行人，雙方展開了一場激烈的打鬥。展昭運劍迅速，身形如電，堪稱一代俠士。然而，面對數十名家丁，局面十分緊張。包拯則在眾人打鬥之中，心中突生警覺，想到了更為複雜的真相：這場冤案的真正幕後操控者，或許是李蓉的父親，他為了復仇，引導一切往另一個方向發展。
經過一番搏鬥，包拯與展昭等人終於突破重圍，逃回東京，他們決定將所有線索匯
