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悔恨之餘，李如松立遣明軍渡漢江尾追日本兵，想趁其遁歸之際擊殺他們。但後撤的日軍步步為營，嚴防死守，計劃周密，分番迭休。由於經過碧蹄館一役敗創，明軍產生畏敵心理，沒敢上前與窮寇展開廝殺。最終，殘餘日軍得以在釜山集結，聯營拒守，躲過滅頂之災。
此次追擊未成，也很有可能是李如松因與宋應昌有矛盾，故意放日軍逃跑。而且日軍撤軍前，也沒有放還兩位被俘朝鮮王子。最令人髮指的是加藤清正一部日軍，在晉州屠殺朝鮮平民六萬多人，罪惡滔天。
這年底，由於明朝兵部尚書石星力主封貢議和，明朝大軍撤回國內，只留劉綎一將率少部明軍駐守朝鮮。言官奏劾李如松“和親辱國”，萬曆帝不問，並論功加其“太子太保”。
小西行長的特使小西飛抵達北京，明廷受沈惟敬迷惑，準備冊封豐臣秀吉為藩屬的“日本國王”。
明朝撤軍其實太早，因為釜山一地當時還有十多萬日軍。人家不撤軍，明朝自己先撤，很無軍事遠見。
在此，我們還要談談沈惟敬在碧蹄館戰役後與小西行長的“和平”交易。
當時，沈惟敬受明朝經略宋應昌之託，給小西行長帶去三個條件：撤出朝鮮並送返被俘二王子，日本嚮明朝上章謝罪，明廷封關白（豐臣秀吉）為日本國王。要注意的是，中方宋應昌僅僅提及“封”，並未言及日本有“貢”的地位，即沒有立刻答應給日本經濟好處。
如此中日講和，實際上把與日本有“萬世之仇”的朝鮮晾在一邊。朝鮮國王苦求中方不要與日本言和，宋應昌表示日本僅為蠢蠢蕞爾之邦，大明不想與他交戰過頻陷得太深。
小西行長本人對中方提出的條件沒多大所謂，他只想日後與中國通貢賺錢就行。於是，宋應昌派出兩名中下級軍官，與小西行長使人一起去名護屋的日本大本營商談和議。日本方面，提出“大明日本和平條件”，共有七條，內容與宋應昌的條件驢唇不對馬嘴，完全是各講各的。日本條件是：1、明皇室嫁女與日本“天皇”；2、重新恢復兩國勘合貿易；3、明朝割朝鮮四道給日本；4、朝鮮送王子、大臣入日本為人質；5、日本交還被俘的兩個朝鮮王子；6、朝鮮立誓日後不“背叛”日本；7、大明和日本相互立誓互不侵犯。
結果，小西行長和沈惟敬兩人暗中一合計，覺到明日雙方根本說不到一塊。於是，這兩位商人後來擅作主張，兩邊擋駕兩邊瞞，對宋應昌表示說日方同意明方要求，希望明朝對豐臣秀吉封王。為此，這兩個中日“友好人士”膽大心細，偽造了一份以豐臣秀吉名義寫的“降表”。
明廷見此大悅，順便把主張在朝鮮境內保留大部分軍隊的宋應昌撤了職，換了另外一位顧養謙為經略，一心一意議和。
明朝仍舊是慣有的舊思維，把日本當作與朝鮮一樣的藩屬國待之。見日方交還兩個朝鮮王子，明廷便在萬曆二十四年（1596年）秋下旨，封日本的豐臣秀吉為“日本國王”，冊文牛逼哄哄，一如既往地居高臨下。
於是，明廷派臨淮侯李宗城為冊封使，沈惟敬作陪，攜赦書前往日本去封豐臣秀吉。
路過釜山時，沈惟敬與小西行長私下合計，怕兩個人左右欺瞞的事情露餡，就暗中告知對馬島主宗義智（小西行長的女婿）先留明使在島上。然後，小西行長與沈惟敬一起軟硬兼施，迫使朝鮮國王答應派大臣前往日本，與明使一起向豐臣秀吉“謝罪”。
本來，這場大戲絲絲入扣，李宗城到日本京城後走走過場，回國一彙報，萬事大吉。豈料，老李這個皇親大色鬼一個，酒席間他見對馬島主宗義智夫人漂亮，又穿著和服含羞亂扭給自己敬酒，淫心輒起，當場就要霸王硬上弓，姦汙日本娘們。宗義智大怒，拔刀斷喝。酒醒後，老李怕被日本人宰了，連夜狂逃回朝鮮，途中連封冊的詔書和金印都弄丟。明廷得知大怒，只能升任老李原來的副使楊方亭為正使，以沈惟敬為副使，再次從朝鮮渡海冊封。
豐臣秀吉矇在鼓裡，以為日方所提七項條款被明方完全接受，便在大阪城盛擺宴席，款待明廷和朝鮮的來人。結果，當他看見朝鮮派來的“謝罪使”不是什麼嫡親王子或宰相類的大官，僅僅是個州判，勃然大怒，差點離席而去。
小西行長苦苦哀求，滿心希望冊封過場結束，雙方罷兵了事。
結果，明使展讀冊文，小西行長派去的“翻譯”沒派上用場，豐臣秀吉招來精通漢語留學明朝多年的“學問僧”為他翻譯。這一來，聽一句話，豐臣秀吉小瘦臉陰沉一下子。待詔書讀畢，豐臣秀
