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明軍敗撤之後，北元軍隊乘機反撲。
先是納哈出寇掠遼東，燒燬牛家莊的糧倉，毀糧十餘萬石，俘虜明軍五千餘人。
繼而侵擾山西、陝西、甘肅等地，佔地搶掠，殺人燒屋，為害甚烈。
北元的統治逐步穩定下來，雲南和高麗都臣服於它。
朱元璋不得不坐下來重新思考對付北元的方略。他已從這次挫敗中認識到自己缺乏騎兵，不適於在廣袤的漠北草原作戰，再加上此時經濟並未恢復，實力不強，不能主動出擊，只可恃險固守，相機殲敵。
於是，他下令在長城沿線增加衛所，大量補充兵力，修建城池關隘，屯田防守。沿邊的百姓則遷入內地，實行堅壁清野，使北元軍隊無法尋覓糧草而不能大舉南侵。
為了剷除後顧之憂，免得南北呼應，他決定先蕩平四川和雲南。
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傅友德遵旨出奇計，一舉蕩平四川（1）
這時四川明玉珍已病故，其子明升僅十歲，繼位後由母親彭氏垂簾聽政。
但諸大臣不聽約束，為爭權奪利而相互殘殺，繼而由部將吳友仁入朝專政。此人貪得無厭，使得國內貪汙成風，私人財富倍於公室，國庫卻被弄得空空。
明升為確保夏國安全，先後派兵奪取興元和歸州（今湖北秭歸南），朱元璋以明升先啟戰端為由出師。
洪武四年（1371年），他派中山侯湯和為徵西將軍，周德興、廖永忠為左右副將軍，與楊璟率京衛、荊、襄舟師由瞿塘峽直趨重慶，攻打四川東南部。
另一路由潁川侯傅友德掛帥，率河南、陝西的步騎兵由秦、隴南下，直取成都。
出師前，他告諭各路將領，蜀人不好惹，要吸取北宋進攻後蜀時，縱兵搶掠、殘殺無辜而激起蜀中軍民反抗的教訓，一定要嚴肅軍紀，不得搶掠濫殺。
他還密諭傅友德：
“蜀人聞我兵西征，必傾其精銳防守瞿塘峽，北阻金牛（在今陝西寧強北），以抗拒我軍。他們一定以為地險而我軍難至。我若出其不意，奪其門戶之地，其兵必潰。兵貴神速，朕只怕爾等將士無此勇氣耳。”
不出他之所料，夏國果然以重兵守瞿塘。他們先用鐵索橫斷江面，又派兵鑿兩岸絕壁，引纜繩架起三座飛橋，鋪上木板，置放炮石、木杆、鐵銃，並在纜橋兩岸架起十幾尊大炮，層層佈防，對付明軍。
楊璟率南路軍出征，在此失利。
傅友德卻按朱元璋的要求，大膽進攻，進展神速。他聲東擊西，一舉拔取四川的北部門戶之地，迅速殺向蜀中，攻城略地，直逼廣漢。
為瓦解夏軍鬥志，傅友德心生奇想，令軍士人人動手，製作數千塊木牌，寫上川北各城被攻克的時間和投降優待的條款，投入漢江。
這些木牌順流而下，漂沒於江水中，蔚為奇觀。蜀軍沿江守將撈起後讀了，無不喪膽落魄。
傅友德為一代名將，忠勇無雙，曾掛帥平定四川、雲南。這是他明修棧道，暗渡陳倉，神速殺入四川，力克成都時的情景。
傅友德一舉打敗來援的夏將，攻克漢州，兵臨成都城下，四川大震。
南路軍由湯和、廖永忠率領，再度進攻瞿塘，因江水暴漲，只得駐兵待長江退水後再行動。
朱元璋對湯和進攻不力極為不滿，飛馬馳諭湯和，促他急速進攻：
“今傅將軍率精銳冒險深入，已連克數城，越過險地，進入平川。蜀人已無險可恃，正當水陸並進，使他首尾受敵，疲於奔命，平蜀之機，正在此時。爾要等水退後才進師，豈不失機誤事？朕前日交代你的話，你難道忘記了？為何這麼膽小怕死？”
廖永忠見到詔書，二話不說，馬上率兵出發。
湯和仍在猶豫，對著滔天的洪水發呆。正好這時，從江中漂來許多木牌，他叫人撈起一看，是傅友德制的木牌。他看見上面寫著川北各城攻克的時間，心中不由得一震，急令軍隊出發。
他親自帶領將士翻山越嶺，向夔州進發。這兒山高林密，古樹參天，荊棘遍地。他親執利斧，伐木開道，遇水搭橋，不顧一切地搶進。
廖永忠為挽回朱元璋對他的看法，親率舟師在暴漲的江水中逆水而進。小船被撞沉了幾隻他也不管不顧，只催促手下頂風披浪，急速前進。
經歷九死一生，方才來到瞿塘峽下。
廖永忠親自去偵看地勢，見那兒水急礁險，白浪滔天，漩渦密佈，江濤聲幾里外都可聽見，又有鐵索、飛橋橫亙
