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這支人馬屬於涼州集團，首領是張濟，涼州軍中與昔日“三人小組”齊名的將領，當初也參加了迎奉獻帝東歸的行動，但中途改變主意，倒向了反對獻帝東遷的李、郭汜一方。張濟擔任的最高職務是全國武裝部隊副總司令（驃騎將軍），曹操把獻帝接到許縣後，這項任命應該已經被撤銷了。
張濟後來留在了關中與洛陽之間的弘農郡，經過一系列內戰和自然災害，這裡的經濟已完全崩潰，人口大量外流，張濟面臨著嚴重的生存危機，不得已，他率部離開弘農郡，轉向荊州一帶發展。
劉表聽說涼州軍悍將張濟氣勢洶洶衝著自己來了，大吃一驚，趕緊下令在南陽郡、南郡一帶的部隊作好迎擊敵人的準備。
張濟率部進入南陽郡，一路燒殺搶掠，他們可能真是餓急了，有點不擇手段，加上涼州軍素來以兇殘著稱，激起南陽郡人民的反抗。在攻打穰城的戰鬥中，張濟被亂箭射死。
張濟死了，劉表的手下都來祝賀，但劉表有自己的打算，他知道涼州軍戰鬥力很強，張濟雖死，餘部尚在，尤其是張濟的侄子張繡，勇猛和膽識都超過他的叔父。與其結成世仇，不如趁張濟之死其手下倉惶無措之際進行招安，反助自己一臂之力。
張繡的確是一員猛將，他早年在老家武威郡祖厲縣（今甘肅靖遠）時就是出名的俠士。當時他是縣裡的一名縣吏，有一個叫勝的人造反，襲殺縣長，張繡找個機會殺了勝，聲名大振，後來他乾脆聚合一幫年輕人，成為當地的豪傑。
張濟戰死，這支涼州軍何去何從，張繡自己也沒有主意。這時劉表的使者找到了他，表示願意和好。出於生存的考慮，張繡表示接受，根據雙方達成的協議，劉表支援張繡在南陽郡一帶發展，二人結成戰略同盟。
需要注意的是，張繡並不是投降或歸順劉表，二人是同盟關係。張繡把大本營放在南陽郡的治所宛縣。劉表之所以願意支援張繡，看中的是涼州軍的戰鬥力，他已經意識到在自己不遠處安營紮寨的曹操將是一個可怕的對手，一旦動起手，有人能替自己先抵擋一下是很有必要的。劉表的這個想法很正確。
由於得到了劉表的支援，張繡的勢力大增，很快在南陽郡站住了腳。張繡覺得自己要成事，非得把一個人拉來幫自己不可，這個人就是賈詡。張繡跟賈詡都出身於涼州軍，張繡深知賈詡謀略過人，是一個奇才，一心想把賈詡弄過來成為自己的左膀右臂。此時賈詡在哪裡呢？
賈詡在段煨那裡。
段煨也是涼州軍閥，但他出身名將之家，“涼州三明”之一的段是他的表哥。段煨此時駐守在華山腳下的華陰，獻帝東歸路過段煨防區時，段煨曾出面給予保護，引起其他涼州軍閥的不滿。
根據《魏略》記載，段煨在華陰積極發展農業生產，不搞燒殺搶奪。《獻帝紀》一書還記載，後來段煨被曹操召去，以獻帝的名義被任命為大鴻臚卿、光祿大夫，赤壁之戰後的第二年故去。
根據《三國志賈詡傳》記載，段煨心眼比較小。賈詡離開李來到段煨這裡，段煨知道賈詡在涼州軍裡素來名望很高，擔心被他奪了權，特別提防他，但表面上尊禮有加，這讓賈詡覺得不自在（煨內恐其見奪，而外奉詡禮甚備，詡愈不自安）。
這個時候，張繡悄悄派人來聯絡賈詡，希望他到南陽郡來。賈詡決定走，有好朋友知道了，就勸賈詡說：“段將軍待您不錯，您怎麼還要走？”
賈詡說：“段煨生性多疑，對我比較猜忌，待我雖厚，卻不能長久（禮雖厚，不可恃），我現在離開，他反而會高興，同時他也希望我能結下外援，所以必然厚待我的妻子兒女。張繡現在沒有出謀劃策的人，是真心想要我去，如此我自己以及我的家室都能得以保全。”
賈詡一向料事如神，這次也一樣。他要去南陽郡，段煨果然沒有阻擋，高高興興送他走，又厚待他的妻子兒女。賈詡到了張繡那裡，也受到重用。《三國志賈詡傳》講，劉表來求合時，賈詡已經到了，他力勸張繡同意與劉表聯合。
賈詡本年五十歲，張繡年齡不詳，大概要小得多。作為自己叔父的同事，張繡把賈詡當做長輩看待（繡執子孫禮），極盡尊崇之事。
張繡的到來以及快速崛起，給曹操出了道難題。本來，他打算在許縣稍加安頓之後便向東邊的呂布發起進攻，但現在南面有了一個強大的敵人，好比在臥榻之側來了只猛虎，這讓他怎能安心勞師遠征？
涼州軍向來是不太好對付的敵人，曹操起事以來敗得最慘的一仗就是跟涼州軍打的，至今記憶猶新。張繡得
