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澳門外海之上，英國海軍遠征軍總司令鄧達斯上將失望的看著遠方對額爾金爵士說道：“葡萄牙人到底是在想什麼？他們難道不明白只有和我們聯合，澳門才能保持現在的地位嗎？為什麼不答應我們的軍隊和艦隊屯駐澳門的要求？”
額爾金苦笑著搖搖頭說道：“澳門的葡萄牙人已經被太平天國人嚇壞了，澳門比香港更近於大陸，只要太平天國人想的話，明天一早他們的旗幟就能插在澳門之上。1845年的時候，葡萄牙女王宣佈澳門為葡萄牙的自由港，任何國家的船隻向澳門輸入貨物均獲豁免關稅。但很可惜，這個地位僅僅存在了不到十年。太平軍在攻克廣州之後，逼迫葡萄牙人簽署了一個新的條約，澳門僅僅只是一個通商口岸而已，上面居住的葡萄牙人仍然必須遵守一切太平天國的法令，澳門沒能取得香港的地位。”
鄧達斯奇怪的說道：“那不正好嗎？葡萄牙人難道不明白我們聯軍的軍事實力可以替澳門爭取到合法的地位嗎？”
額爾金說道：“澳門的葡萄牙總督在兩個月前接受了太平天國的官職冊封，他是非常欣然的接受了這個官職，據說在澳門的葡萄牙人正在和太平天國進行國籍談判，葡萄牙人希望太平天國承認雙國籍，這表示葡萄牙人並不抗拒成為太平天國的國民，而太平天國只承認單國籍，雙方還在商談之中。但太平天國要求葡萄牙在我們和太平天國的戰爭中完全保持中立，假如我們遠征軍計程車兵一旦出現在澳門，那麼太平天國的軍隊將毫不猶豫的進入澳門以保持他們所謂的領土主權完整。於是。葡萄牙人不得不拒絕我們登上澳門的土地，甚至是使用他們的港口也不行。”
鄧達斯恍然大悟道：“我明白了，看來葡萄牙人還是對我們的兵力缺乏信心啊。”額爾金爵士有些黯然的說道：“其實在一個月前，我和葡萄牙人的澳門總督就會晤過，這位頂著澳門縣縣長職位的總督對我說。太平天國不是從前的明朝政府，也不是清朝政府，他要保住澳門，就必須保持獨立。他向我描述了廣州等地的情形，說那裡的民眾對於抵抗我們入侵的熱情非常高漲，太平軍和地方部隊有很多很多。幫助他們修築防禦工事的民工就更多了，他建議我們最好以和談的形式結束戰爭。”
鄧達斯嗤之以鼻的說道：“膽小的葡萄牙人，難怪他們在澳門居住了三個世紀，卻還沒能讓澳門成為香港，要知道我們取得香港只花了三年的時間。”額爾金微微一怔。補充道：“將軍閣下，那是在清朝手中取得的。”
鄧達斯擺擺手回頭對何伯中將等海軍將領說道：“經過一個星期的偵查，你們有什麼想說的嗎？”
何伯說道：“我們可以攻入廣州，但必須付出相當大的代價，或許是比攻克塞斯托波爾要塞還要大的代價。”
鄧達斯看了看何伯說道：“中將，你的勇氣似乎在不斷的挫折和失敗中已經喪失掉了，真是可悲啊。”何伯漲紅了臉說不出話來。
鄧達斯大手一揮說道：“不管葡萄牙人了，我們按照原定計劃開始進攻吧！”
在聯軍遠征軍到達香港後的第八天清晨。英法聯軍展開了第三次進攻廣州的戰役，與前兩次不同的是，這次他們的對手是太平軍。
廣州有數重門戶。第一重便是珠江口最外圍的沙角和大角炮臺，兩座炮臺分別建於沙角山和大角山上，太平軍從清軍手中佔領這裡之後，就一直在加固和修築炮臺，如今兩座炮臺修築得如同要塞一般，堅固的青石壘牆。炮臺設定在山腹之內，灘塗上佈滿了地雷。側後有步兵坑道陣地，灘塗上被清除了射界。一切的樹木都被砍光了。
上午十點整，英法聯軍的戰艦首先對兩座炮臺要塞開炮，炮擊持續了整整一個小時，兩座炮臺都籠罩在濃濃的煙霧之中，但奇怪的是炮臺上沒有任何一門火炮發炮還擊。
十一點整，英法聯軍的登岸部隊在戰艦的掩護下開始衝向兩座炮臺的灘塗，行進到一半的時候，兩艘運兵船首先遭到了岸上火炮的襲擊，隱忍到現在的太平軍火炮終於開始了怒吼，然後就是掩護登陸的戰艦也開始遭到火炮襲擊。
兩座炮臺從火力上看至少有數十門火炮佈置，戰艦開始靈活規避炮彈，同時開火還擊，但還是有戰艦開始中彈。一艘外層覆蓋了鐵甲包裹的新式戰艦甲板上中了一發炮彈，但除了炮彈爆炸殺傷了幾名水兵之外，對它的傷害並沒有多大。鄧達斯滿意的點點頭對何伯等將領說道：“看到了吧？這就是帝國的新式覆甲戰艦，現在我們和法國都已經在研製最新式的鐵甲艦，這種鐵甲艦將會全部使用鋼鐵建造。你們看這艘勇氣號，它僅僅只是包裹了
