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而且一旦佔領，就能堅守。我知道這是一項最艱鉅的任務，但是我認為，在你的熱情鼓勵下，蒙巴頓的指揮官們是能夠克服困難的。”丘吉爾首相沒有能說服總統改變態度，但是為了避免“被引入歧途陷在緬甸”，他最後指出，英國人重新向若開發動了進攻，因而已經給了史迪威“有力的支援”。這個攻勢是一九四四年一月初發動的，參加的部隊是印度陸軍第五師和弟七師，還有由奈及利亞兵組成的第八十一西非師。
皇家空軍提供的有力的空中支援使英國第十五軍軍長克里斯蒂森將軍向緬甸海岸的推進比他的前任快得多。英軍到一月底已經越過了前往梅宇半島的中途點。他們將以梅宇半島作為向戰略要地實兌港發動兩棲進攻的出發地。日軍的抵抗是微弱的，這是牟田口將軍的戰略。日本第十五軍團司令官（他曾經指揮過一九三七年引起蘆溝橋事件的那一個團的關東軍）很會尋找戰爭時機。他現在是在等待“有利時機”；等到英軍象一串熟了的葡萄掛在緬甸海岸時，再發動他的“Ha—Go”攻勢，切斷他們這條補給線葡萄藤。
一九四四年二月三日，率領第五十六師團向北挺進的花谷中將奉命發動一系列的四路迂迴襲擊，分割包圍克里斯蒂森的進攻部隊的後衛。他在幾天之內就切斷了英軍補給線，也切斷了印度第七師同其他部隊的聯絡，第十四軍司令威廉·斯利姆將軍由於事先得到了“尤爾特拉”提供的關於敵軍部署的情報，已經制訂了計劃，對付襲擊他的部隊交通線的故技。他電告被包圍的先頭部隊堅決頂住，他將用飛機給他們運送補給品，使之成為“一個鐵砧，後備師將從背後向日軍砸過去”。
按照蒙巴頓的指示，美國運輸機暫時停止“駝峰”線的空運，參加了皇家空軍每天的短程穿梭運輸。在印度紹十六師向南進軍的同時，他們一連兩週空投從大米到彈藥的各種補給品。由於斯利姆預見到日軍補給線也拉得太長，而且不能用空投補給品的辦法援救，因而被包圍的英軍繼續進攻，援救部隊向南進攻，於二月二十三日攻克了那卡耶杜山口。那時，持續的打擊已使“Ha—Go”攻勢的力量削弱，而且傷亡三千多人。花谷中將被迫撤退。這是日本帝國陸軍在亞洲大陸的第一線部隊第一次被印度兵、奈及利亞兵和尼泊爾兵組成的盟軍戰敗，它大大鼓舞了英軍士氣，也證實東南亞司令部對空投補給品能力的信心並非空想。
與此同時，在東北五百英里，梅里爾的“搶劫者”正在北緬條件艱苦的叢林中推進。他們在史迪威的戰線前面拉開一段距離，順戶岡河谷向南進軍，在日軍後方的瓦勞本建起一道路障。梅里爾這個“天生的領袖”施展了一身的解數，驅使他計程車兵不到八天推進六十英里。這時他發現，田中將軍已料到會遭到突然襲擊，把他的主力調頭對付“搶劫者”了。在以後的五天五夜，日軍不斷猛烈攻擊數量上佔劣勢的美國兵，美軍用機槍打退了多次白刃衝鋒。梅里爾的一支部隊在既沒有糧食又沒有水的情況下，被圍困在一個山頭上達四十八小時之久，但是高呼萬歲的瘋狂的日本兵沒有能突破它的防線。史迪威的兩個師於三月五日趕到，解救了這支部隊。
史迪威將軍感到憤怒的是，他的中國部下——他們歷來受的訓練是要給走投無路的敵人一條生路——讓田中逃掉了。儘管如此，瓦勞本戰鬥是中國新軍取得的第一次重大勝利，使帝國陸軍一個精銳師遭到慘敗，傷亡數千人。史迪成記載了他本人親臨戰場和蒙巴頓前去視察的情況：“相當多的日軍死屍、戰馬和雜七雜八的物品”。蒙巴頓由十六架“噴火式”飛機護航飛到戰場：“劉易斯得到了深刻印象。他不喜歡屍體。九時離開。”
欽迪特部隊進入敵佔區
中國新軍北緬戰役的第二階段現在開始了，新德里方面給予的合作也多了一些。東南亞司令部派了一個旅的欽迪特部隊從利多出發，沿著修完了一部分的公路南下。同時，由菲利普·科克倫上校指揮的新建美國空軍突擊隊的滑翔機和運輸機，把擁有九千人和一千三百頭騾的另兩個旅運到了在英都地區叢林中開闢的小機場。溫蓋特開始實施他的作戰計劃第一部分時發出訊號說：“我們的隊伍全部插入敵人心臟。”他在制訂這個作戰計劃時，因透過無線電情報瞭解到日軍的確切位置而受益。現在他發起進攻去切斷鐵路線；這條鐵路線是日中將軍的第十八師團的補給線，也是備用的撤退路線。
當欽迪特部隊的空運工作在三月八日進入最後階段時，日軍向邊界上的英國部隊猛撲過來。牟田口將軍曾宣佈：“陸軍現在已達到天下無故的地步，太陽旗宣告我們在印度肯定勝利的日子為期
