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1、怪異的氫汽球
怪獸男爵搭乘氫汽球逃走的訊息，當夜便傳遍了日本全國上下。
按照當晚的風向來看，氫汽球大概會從東京的西方飄向山梨縣，因此接近這個方向的各個村落都掀起一陣不小的騷動。
全國各地的警察們立刻動員起來，只要一等氫汽球飄過來，就會馬上點燃火把追蹤它。
可是，直到隔天早上，才有人發現原來氫汽球正掛在奧多摩山中的一棵大樹上，而且籃子裡還藏著人。
當地警察接報後，立刻趕往現場。
只見氫汽球大概因為漏氣的緣故，正掛在一棵杉樹上，而傾斜的籃子裡好像真的有兩個人影。
警察們見狀，立刻團團包圍住那棵杉樹。
“喂！怪獸男爵，別再做無謂的掙扎了，乖乖束手就擒吧！”
警察局長面朝上喊話。
可是等了半天，怪獸男爵並沒有半點回應，甚至連籃子也沒有任何動靜。
警察們不禁面面相覷。
這時，警察局長又試探性的對空射了兩、三發子彈，然而，籃子裡的人還是一動也不動。
“局長，他們是不是已經氣絕身亡了？要不要派個人爬上去看一看？”
“嗯，也好。”
一名身手矯健的警察旋即爬上杉樹，留在下面的警察局長及警察們則全部為他捏了一把冷汗。
不久，那位警察已經爬到籃子旁邊，並踏著一根粗大的樹枝跳進籃子裡。
沒一會兒，籃子裡忽然傳來令人毛骨悚然的笑聲。
“哈哈！金田一耕助，出乎你的意料之外吧！哈哈！”
“啊！怪獸男爵！”
警察們聽到立刻臉色大變，所有人都緊緊握住手槍，眼看著一場槍戰已經無法避免。
這時，剛才那名警察卻突然從籃子裡探出頭來。
“局長，怪獸男爵其實是這個玩意兒！”
警察說完，便從籃子裡扔出一個長得和怪獸男爵幾乎一模一樣的假人，在場的警察們見狀，全部傻眼了。
那位警察接著又從籃子裡扔出一個長得像音丸的假人，最後再將一個金屬製的箱子吊在手上，沿著杉樹樹幹緩緩爬下來。
“這麼說，搭乘氫汽球逃走的其實不是怪獸男爵，而是這些假人嘍？”
“是的，局長。我想怪獸男爵一定是故意利用這些假人引開警方注意，然後再從容地逃走。”
“可是我們剛才聽到的聲音”
“那是這玩意兒。”
剛才那位警察苦笑著交出手中的箱子。
“這是什麼東西？”
“這是錄音機，我放出來給局長聽聽看。”
警察開啟箱子，按下開關，怪獸男爵的聲音便立刻響起：
“哈哈！金田一耕助，出乎你的意料之外吧！哈哈！”
當大家聽到這段錄音時，全都愣在當場。
對警方來說，這真是一大諷刺啊！他們好不容易才找到氫汽球，沒想到搭乘氫汽球逃逸的居然不是怪獸男爵，而是兩個假人和一架錄音機。
想必怪獸男爵是趁著氫汽球從天花板消失，又由屋頂冒出的空檔，偷偷和假人對調，並事先按下錄音機的開關，錄下這段話來嘲弄金田一耕助。
因此當警方正全力搜尋氫汽球的時候，怪獸男爵早已從容地逃走。
另一方面，就在金田一耕助一行人回到警政署，卸下小夜子的面具時，海野清彥突然脫口大叫：
“啊！這個人不是小夜子！”
（這、這究竟是怎麼一回事？）
金田一耕助和一干警察們見了，全部像墜入雲裡霧中，不知所措地望著眼前這名少女。
2、苦澀的咖啡
這次的事件對警政署和金田一耕助而言，簡直就是奇恥大辱，所有的報導全都把話頭指向他們，甚至還出現了“名偵探原來是糊塗偵探”的漫畫，藉以諷刺被怪獸男爵擺了一道的金田一耕助。
警政署為了挽回顏面，也只能期望早日抓到怪獸男爵，救出小夜子，所以在找到氫汽球的當晚，大家再度在警政署總監辦公室裡舉行了一場秘密會議。
這次參與會議的人員有等等力警官、幾名警政署幹部，以及協助警方偵破奇案的金田一耕助。
但是，圍坐在圓形會議桌的所有人員從剛才起就頻頻看鐘，一臉焦慮的樣子。因為今晚的主角——警政總監直到現在仍沒有進辦
