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三津木俊助裝扮成赤鬼，黑木偵探則打扮成青鬼混在人群中，但是卻一直沒有看見他的蹤影。
御子柴進扮成尾巴長長的西洋小鬼，此時也不見蹤影。
這些赤鬼、青鬼、西洋小鬼的服裝都是古官春彥幫他們準備的。
時間一到，舞會的樂聲輕輕揚起，賓客們開始翩翩起舞，不跳舞的人則四處參觀，或是喝展飲料、吃東西。
大家漸漸融入舞會的氣氛中，談笑的聲音漸漸高亢起來。
三津木俊助毫不鬆懈地注意著人群中的“風吹草動”。
這時，原先一直不見人影的御子柴進急促地走進大廳，他一看到三津木俊助，立刻快步走到他身邊。
“三津木先生，請你跟我來一下。”
“阿進，怎麼了？你剛才跑去哪裡？”
三津木俊助詢問著。
御子柴進只是重複說道：
“三津木先生，請你過來這邊，事情不妙了！”
“什麼事情不妙？阿進，發生什麼事了？”
三津木俊助注意到御於柴進的臉上寫滿驚慌。
“你先別問，快點來就是。”
御子柴進說完，馬上衝出大廳。
“喂、喂！你到底要帶我去哪裡？”
三津木俊助跟在後面喊著。
御子柴過沖出大廳後，經過一條長廊，來到地下室。
“阿進，地下室有什麼東西嗎？”
“三津木先生，你來這裡看一下。”
這裡是地下倉庫，只見雜物堆中有兩隻腳露出來。
“啊！那是誰？”
“三津木先生，你看他的臉。”
三津木俊助走進一難雜亂的用具中，他用御子柴進遞給他的手電筒一照，清楚地看到一個人仰臥在那裡，不禁大喊道：
“啊！”
三津木俊助吃驚地跳了起來，結果拉到旁邊堆放的物品，一堆東西瞬間垮下來，砸到他的頭。
他無心顧及疼痛，只是呆呆地看著躺在地上的那個人。
（不得了，這不是古官先生嗎？）
古官春彥可能被人用麻藥迷昏，此刻正沉沉地睡著。
（既然古官先生倒在這裡，那麼大廳裡的‘夜光怪人’又是誰？）
一股莫名的恐懼自三律木俊助的背脊竄起，他領時全身發抖、開流泱背。
同一時間，“夜光怪人”、法國貴族公主和詩女跳舞跳得累了，遇到大廳的角落休息。
“夜光怪人”面具下的雙眸射出銳利的神色，直盯著傳女脖子上的項鍊看。
過了一會兒，“夜光怪人”突然伸手抓住那串項鍊。
“爸爸，您在幹什麼？”
“沒什麼，我只是檢查一下項鍊有沒有問題，因為這串項鍊是‘夜光怪人’的目標，我們得小心一點。”
“爸爸，您怎麼會講這種話？呵呵”
侍女發出輕快的笑聲。
“珠子，有什麼好笑的？我擔心這串項鍊，讓你覺得好笑嗎？”
“因為爸爸呵呵呵”
侍女又發出一串清脆的笑聲。
“你究竟在笑什麼？”
“爸爸其健忘，這串項鍊不是假的嗎？”
“啊！”
“夜光怪人”面具下的雙眼突然發出怪異的光芒。
“爸爸不是說即使我跟藤子交換身分，您還是會擔心，所以要我戴上假項鍊的嗎？而且這件事情連黑木偵探、三律木俊助他們都不知道。”
“啊！對不過我沒想到你會遵守爸爸的吩咐，那我就安心了。”
“夜光怪人”沉默了半晌，然後想到一件事情，站起來說：
“珠子，跟爸爸過來一下，我有點話要跟你說。”
“爸爸，您怎麼了？”
“我忘了一件很嚴重的事情，你跟爸爸到起居室來。藤子，你留在這裡，我們馬上回來。珠子，我們走吧！”
“夜光怪人”硬拖著珠子急促地離開大廳。
扮演公主的藤子一臉莫名其妙地看著兩人離去的背影。
“夜光怪人”帶著珠子進入起居室之後，馬上將門上鎖。
珠子看到這個情況，不禁嚇了一跳。
“爸爸，你為什麼要把門上鎖？”
“安靜一點！”
“夜光怪人”的聲音突然變了。
“啊哈哈！被騙了、被騙
