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瞬間，鷹王從天空中俯衝而下，用爪子將他抓了起來，消失在雲間。半獸人憤怒和失望之下，發出刺耳的嚎叫聲。鷹王大聲鳴叫，甘道夫則正在和他談話；和他同行的巨鷹們再度俯衝而下，像是巨大的黑影般衝進森林中。狼群咬緊牙關，低吼著，半獸人憤怒地跺腳，徒勞無功地將長矛往天
空丟去。巨鷹在他們之間穿梭，強大的風壓將他們壓倒在地上，或是踉蹌不停後退，利爪撕扯半獸人的臉孔；其他的巨鷹飛近樹梢，將冒險爬到最高處的矮人們救走。
可憐的小比爾博這次又差點被留在原地！幸好他總算來得及抓住朵力的雙腿，因為他是最後一個被帶走的。他們就這樣脫離了這一團火焰和混亂的場景，比爾博則是在空中搖晃著，覺得雙臂快要斷成兩半。
在距離不遠的地面，半獸人和野狼在森林中四處奔跑，幾隻巨鷹仍在戰場上盤旋。樹上的火焰突然間竄了起來，將整棵樹在一瞬間吞噬，比爾博差點就逃不過這一劫！很快的，底下的火光就變得微弱，成為黑色地面上的模糊紅光。他們這時已經身在高空，不停地盤旋著往上飛。比爾博永遠不會忘記這次抓著朵力腳踝的恐怖經驗，他哀嚎著：「我的手，我的手！」但朵力卻大喊著：「哎喲！我的腿，我的腿！」
就算是在最身強體壯的時候，比爾博也對高度很敏感，甚至連一個小懸崖都會讓他覺得頭暉目眩；他不喜歡梯子，更別提爬樹了（因為他之前根本不需要躲惡狼）。因此，你可以想像當他看見底下的河光山色，和羅列的黑色森林時，有多麼不舒服了吧！
山脈的蒼白群峰越來越靠近，被月光照亮的岩石突出於黑影之間，不管這是不是夏天，看起來都冷得令人哆嗦。他閉上眼睛，不知道自己是否能再繼續撐下去，然後他開始想像萬一自己支撐不住會有什麼下場他覺得一陣反胃。
對他來說，這場飛行結束的正是時候，他的雙手再也支援不住了。他氣喘吁吁地鬆開朵力的腳踝，落在巨鷹巢穴的崎嶇巖地上，一言不發地躺在那邊；這一生的景象彷佛都從眼前流逝，他一方面驚訝於自己竟然可以逃脫這次劫難，一方面又擔心自己會不小心滾落下
去，掉進深谷中。在連續三天的驚人冒險和粒米未進的狀況下，他的頭開始覺得有點不舒服，一不留心竟然大聲開口抱怨：「我這才知道，培根被叉子從油鍋裡面撿起來，再放回架上是什麼感覺！」
「不，你才不知道呢！」他聽見朵力回答：「因為培根知道自己遲早總會回到油鍋內，而我們卻禱告希望最好不要。而且，大鷹也不是叉子！」
「喔，不！一點也不像沙子不是，我是說叉子！」比爾博起身看著在旁邊棲息的巨鷹。他不知道自己剛才到底說了些什麼蠢話，也不知道巨鷹們是否會在意。當你只有哈比人這麼大小的時候，又身在巨鷹的巢穴中，最好別對它們不禮貌！
大鷹只是在岩石上磨利巨喙、梳理羽毛，不太搭理眼前的兩名活寶。
很快的，另一名巨鷹飛了過來。「鷹王命令你，將俘虜們帶到大崖去，」它大喊一聲，再度飛開。巢中的大鷹將朵力抓走，飛了出去，讓比爾博孤單地留在原地。他只剩下一點點力氣去思索「俘虜」究竟是什麼意思，以及擔心自己是否等下就會像兔子一樣被生吞活剝。巨鷹飛了回來，抓住他的外套，再度飛往巢外。這次，他只飛了一段短距離，很快的，渾身發抖的比爾博就被放了下來，呆立在山邊的巖壁旁。除了飛行之外，沒有別的方法可以抵達該處，除非不要命地往下跳，不然也沒有別的辦法離開這裡。就在這兒，他發現大家都背靠著巖壁坐著，鷹王則是正在和甘道夫談話。
在比爾博看來，他們這次不會被吃掉了，巫師和鷹王似乎之前打過交道，甚至還有一些交情。事實上，經常來往于山間的甘道夫曾經幫過這些老鷹，醫好了它們首領所受的箭傷。因此，你們也明白所謂的「俘虜」，是「從半獸人手下救出的俘虜」，而不是巨鷹的俘虜。比爾博傾聽著甘道夫的談話，這才意識到他們終於可以一勞永逸地離開這座可怕的山脈。他正在和鷹王討論著如何將他和比爾博送走，讓他們飛過平原，回到原先計畫的道路上。
鷹王不願意送他們靠近任何有人煙的地方。「他們會用巨大的紫杉木弓來射我們，」它說：「因為他們會以為我們想要抓他們的羊。憑心而論，其實他們也沒錯。不行！我們很高興能夠破壞半獸人的計畫，也很高興可以報答你，但我們可不願意為了矮人冒生命的危險飛越南方平原。」
「好吧，」甘道夫說：「那麼就把我們送到你們願意去的最遠地方
