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不再多費唇舌了。接著，一行人脫下衣服，在清澈的河中洗了個痛痛快快的
澡。然後，他們在太陽下四仰八叉地享受溫暖和煦的陽光，覺得渾身精力充沛，只是身上依
然有些痠痛、肚子有一點點餓。很快的，他們就帶著哈比人越過了渡口，開始沿著草地往前
走，順著橡樹和高大榆樹的邊緣前進。
「這裡為什麼叫作卡洛克？」比爾博跟在巫師旁邊走邊問道。
「因為他叫這卡洛克，因為他用這個字來描述這樣的地形。他會把類似的東西都叫作卡洛克
，而這是最大的卡洛克，因為它也是最靠近他家、他又很熟悉的卡洛克。」
「是誰替它命名的？誰熟悉這個東西？」
「就是我之前所說的某人，一個相當偉大的人。當我介紹他的時候，你們都必須非常禮貌
才行。我想，我應該慢慢地介紹你們，一次兩個人；你們必須千萬小心不要惹惱他，否則天
知道會發生什麼事情。當他生氣的時候很嚇人，但是，如果你們能夠取悅他，他也是很
慷慨的好人。我還是必須特別警告你們，他很容易生氣的。」
矮人一聽見巫師這樣對比爾博說話，立刻都圍攏在旁邊。「你剛剛說的就是我們要去見的人
嗎？」他們問道：「你能不能找到其他不會那麼暴躁的人？你可不可以再解釋清楚一點？」
等等，類似這樣的問題。
「是的，的確是這樣！不，我不行！我正在非常小心地解釋這一切，」巫師同時回答了三個
問題：「如果你們堅持想要知道更多，我可以告訴你，他的名字叫作比翁。他非常強壯，
而且是個換皮人。」
「什麼啊！就是那種剝兔子皮賣錢的傢伙嗎？」比爾博問道。
「天哪，不，不不不，不是！」甘道夫說：「巴金斯先生，請你不要再耍笨了，我鄭重地警
告各位，只要你們還在他屋子的方圓百里之內，就千萬不要提到什麼毛皮商、地毯、剝
皮、皮裘這類要命的詞句！他是個換皮人。他會更換外皮，有些時候他是隻大黑熊，有時他
是個強壯的黑髮男子，擁有和火腿一樣粗的手臂和濃密的黑鬍子；我只能告訴你們這麼多，
這應該就夠了。有人說他是巨人到來之前，住在山中的古代大熊後代；其他人則是說，他是在史
矛革和其他惡龍來此之前，就落地生根的人類初民子孫，連半獸人都是稍後才從北方來到這些
山脈中的。我自己也不太確定，但我認為最後一個猜測比較正確，他可不是那種會耐心回答
問題的人。」
「反正，他只受到自己的魔法影響。他居住在橡木林中，蓋了一棟高大的木屋，他以人類的
外型，飼養了很多幾乎和他一樣驚人的牛羊馬匹。他不吃它們，同樣的也不獵殺或是捕食野生
動物，他養了許多許多窩的兇猛野蜂，大半時候靠著乳酪和蜂蜜過活。我曾經看到他在晚上
孤身一人坐在卡洛克上，看著月亮朝向迷霧山脈西沈，我還聽見他用大熊的語言嚎叫道：『
終有一天他們將會敗亡，我將回歸！』也就是因為這樣，我才會認為他是來自於山中的。」
比爾博和矮人們沒辦法再問任何問題，但卻有很多需要思考的疑惑，他們還要走很長的一段
距離才會抵達他的居所。一行人往斜坡上爬，又緩緩地步入山谷。天氣變得非常熱，有時他
們會在樹下休息，比爾博則會定時的感到肚子餓，到處找尋熟透落到地面的橡樹子果腹。
到下什過了一半的時候，他們注意到附近出現了一大片的花朵，同一個區域生長的都是同一
種花朵，彷佛是被人刻意栽植的。這裡有很多很多的苜蓿花，有雞冠花、紫色的苜蓿，一大
片低矮的白色苜蓿花，從遠處就可以聞到香甜的花蜜氣味；風中則是充滿了嗡嗡的聲音，野
蜂不停地忙碌工作著。這種野蜂！比爾博從來沒有見過這樣的蜂類。
「如果有哪一隻叮到我身上，」他想：「我可能馬上就腫到和我以前一樣胖了！」
這些野蜂比黃蜂還要大，光是工蜂就比你的拇指大很多，它們黑腹上的黃色紋帶則是閃閃發
光如同黃金一般。
「我們已經很靠近了，」甘道夫說：「我們正在他的蜜蜂
