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這時候耶律涅魯古的那位神秘幕僚出現了，給耶律重元兩人分析了一番形式，最終竟然無視了黑旗軍的行動。無他，對於耶律重元和耶律涅魯古來說，如今最重要的就是擊殺耶律洪基，不然時間拖得越長，對於他們父子的形式越是不利。這是其一。
其二就是黑旗軍的出現，對於遼國而言，或許還是一件好事。因為遼國內戰。西夏和大宋都有些蠢蠢yù動的，如今黑旗軍佔據了大遼境內的燕趙之地，某種程度上也成為了大遼國的屏障。至於耶律重元所擔心的黑旗軍會直接併入大宋，這位幕僚也進行了一番分析。
首先分析了大宋朝朝廷內的情況，儘管對於燕雲十六州渴望已久。但是對於黑旗軍這樣的人物這樣的軍隊。大宋絕對看不上眼，再加上大宋重文輕武人盡皆知，黑旗軍併入大宋，或許會風光一時。終究落不到什麼好下場。緊接著有分析了黑旗軍那位統帥的『xìng』格，說明這位統帥的『xìng』格肯定不願意『xìng』命『cāo』縱與他人之手。
最關鍵的是，曾經因為黑旗軍的問題，大遼責問了大宋，因為大宋一向的示弱。道歉連連不說，還有足夠的賠償，這讓大宋朝廷對黑旗軍並沒有什麼好的印象，並且那時候大宋還公開通緝了黑旗軍。
這一系列的理由下來，再加上幕僚提議派人遊說黑旗軍，不說讓黑旗軍歸降，起碼能夠讓黑旗軍瞭解到去大宋並沒有什麼好結果就夠了。
耶律重元答應了幕僚的建議，並且立刻派人聯絡了黑旗軍，雖然黑旗軍表示不會歸降。但也說了絕對不會投降大宋，得知這個訊息，耶律重元放心很多。緊接著的訊息更讓耶律重元徹底的放下了心。因為黑旗軍和大宋開戰了，不得不說，大宋的反應還是很敏感的。在黑旗軍全佔了大遼境內的原燕趙之地後，河北路的大軍在朝廷命令之下開始北上，招降黑旗軍。
果然，在國家層面上只有利益是最重要的。哪怕是大宋這樣的國家，或者說。對於大宋而言，燕雲十六州太過重要了。但黑旗軍根本沒有歸附大宋的意思，大宋朝廷一怒之下，喝令攻擊，雙方大打出手。
但這場戰鬥並沒有持續多久，黑旗軍的戰力還在大遼正規軍之上，面對宋朝軍隊，優勢極大，更何況本是騎軍，而宋朝一直缺馬，在這個方面吃虧太大了。北方平原本就適合騎兵作戰，再加上如今的大宋雖然有著幾員良將，但是真正的名將卻未曾出現，而且最有戰鬥力的西北軍還在防備西夏。
這兩年大宋和西夏之間也是摩擦連連，所以這場黑旗軍和大宋之間的戰爭很有些一面倒的趨勢。來而不往非禮也，黑旗軍一路南下，直接打到了大名府附近才算是開始撤軍，因為這個時候大宋朝求和了。
雖然有些丟臉，但黑旗軍強大的戰鬥力真是嚇住了大宋朝的文官們，之前極力要求開戰，教訓不懂得尊卑的黑旗軍，這時候卻認為有著黑旗軍為屏障，大宋無憂了，不止不攻打，還要簽訂合約，並且支援糧草金錢。當然，這是大宋朝的說法，事實是，大宋朝賠款求和了。
因為黑旗軍隔斷了大遼和大宋的接觸，所以以往獻給大遼的歲幣，如今用來應付黑旗軍了，當然比起交給大遼的歲幣，交給黑旗軍的少了很多，但黑旗軍也並沒有太過在意，畢竟和大遼這個龐然大物比起來，黑旗軍還是太過弱小了。不只是地盤小，兵力也小上很多。
甚至可以說，大宋朝廷上都不知道有多少官員盼望著大遼內『亂』結束教訓一下黑旗軍哪，哪怕面對大遼需要付出的更多，但也要讓他們更舒服一些，畢竟黑旗軍中很多漢人以前就是泥腿子，讓他們這些大人如今在這些泥腿子面前低下了頭，那種感覺就別說了。
黑旗軍這一路南下，在統帥的要求下，秋毫無犯，哪怕隊伍中有著一看就不是漢人的胡人存在，但標準都是一樣的，除了面對軍隊之外，對於平民百姓，黑旗軍表現的極為和善，這也讓百姓們記在了心裡，就這樣黑旗軍的訊息再次傳播開來。整個大宋對於黑旗軍這支軍隊各種意見看法都有，總之非常的熱鬧。
儘管這場戰爭結束的很快，但耶律重元和耶律涅魯古都放心了，因為就算戰爭結束了，但間隙卻已經很是牢固了。而且西夏方面也有些蠢蠢yù動的。
黑旗軍在東北方向並沒有太過擴張，直接就依仗著古長城佈防，而在西方就不同了，直接佔據了遼國的西京道，這樣一來，黑旗軍的面積也有了西夏的大半。但這樣以來卻是開始和西夏產生摩擦了。
西夏自然想要擴大領
