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近年來幽暗密林北部雨量稀少。聖白議會上，艾辛格之主薩魯曼曾向瑟蘭督伊建議可以修建水壩及水庫在旱季儲水，雨季也有防洪作用。於是瑟蘭督伊果然密林河上游修建了河壩，至此森林精靈用水不再發愁。但從此以後，密林河下游以及長湖的水量幾乎全由瑟蘭督伊控制，長湖人類則等於全由精靈王擺佈。若在旱季，河古鎮的漁民生計更是艱難，引起河古鎮人類的極大不滿。河古鎮人類經常沿著長湖在密林河大壩上抗議，製造爭端，甚至夜間偷偷破壞大壩。
森林精靈好戰，但畢竟生性善良，對於矮人的偷伐和人類的行為剛開始只是口頭警告，但屢次勸告不聽，言語衝突劇增，摩擦不斷升級，接著不免開始肢體衝撞，最後，終於爆發了大規模衝突。
灰色山脈的丹恩一世之子，都靈王子葛爾親自率領矮人軍隊逼近密林東北部。正好遇到河古鎮漁民便一同會合前往。
矮人計程車兵與人類的漁民不斷逼近國境線。森林國王的護衛隊隊塔瑞爾親自趕往前線，然而她的勸說收效甚微。
矮人王子葛爾帶來了丹恩一世的口諭，放言矮人國王並不把精靈放在眼裡，只除了救出父親的上古精靈晨光。他們要的是密林北部的領土。除非晨光殿下親至，否則他們絕不退兵。
瑟蘭督伊聞訊大怒。
耐恩二世在聖白議會獨獻寶甲給羅瑞安的晨光本來就讓他很不愉快。現在居然還敢在他的領土上叫囂，至於那些壽定的人類農民和漁夫，簡直給他穿靴都不配。孰不可忍！
森林精靈與矮人，人類的戰爭一觸即發。
史稱，三軍之戰。
為了研製最新的材料和燃料，艾兒總在薩魯曼鍊金實驗室呆一下午。
桌子上擺滿了玻璃器皿。因為中土只有東方少數幾個王國擁有冶煉玻璃的技藝，所以玻璃製品非常昂貴，此外還有長頸瓶和陶製器皿。左手一個小櫃子裡放滿了裝滿各式種子的藥品，旁邊書架上，擺滿各種鍊金配方。右手是一個大壁爐。
在古代的鍊金術士眼中，鍊金術是把物質提高到更高層次的藝術，同時透過控制物質，把為破解物質秘密而奮鬥的人提升至更高生存狀態的藝術。
簡單來講，就是透過蒸餾，焙燒，提煉等各種方法把平常的東西有條不紊的變為貴重物質。鍊金一直遊走於宗教信仰，哲學與科學的邊緣，又將三者融合。
薩魯曼曾花了很長的時間醉心研究各種鍊金配方。他得奧力的真傳，但是沒想到中土的伊露維塔子女也能透過這種方法一窺維拉創造世界的秘密，用自己的語言和方式來描述這個埃爾達。
艾兒翻看著薩魯曼整理的古籍以及他自己的筆記。
鍊金術認為若要獲取一種物質，不可能憑空而來，必須有一顆種子。如金種透過各種提煉方法能獲得金子，同理，銀種能獲得銀子。稱其為種子，說明鍊金術士心中更傾向於認為那些提煉方法更類似一種生物發酵培育過程而非單純的金屬冶煉。所以，他們在鍊金過程中更帶著一種宗教崇拜的心情，並認為他們是在繁育生命——這是維拉的手段，非人力能及。這是人類鍊金與矮人冶煉最大的不同。
每一個鍊金術士都有一個至高的追求，那便是賢者之石。
這塊石頭是世間最神奇之物，它可以治癒百病，使凡人長生不死。它有金銀雙種，可以冶煉世間一切珍惜的黃金和秘銀。
讀到這裡，艾兒尋思，金與銀果然是世間物質的本源，雙聖樹即使如此。
又看見薩魯曼在旁邊有一行小小的註腳。
「費諾曾向凱蘭崔爾索取她的長髮，因她的金髮中混有銀絲。或許費諾也是在尋求金銀雙種。而後他打造精靈寶鑽，將雙聖樹光芒封存寶鑽之中，無人得知寶鑽的製作材料，但無疑精靈寶鑽有金銀雙種，才能綻放世間絕無僅有的光芒，令後世無數生靈一見便無被其俘獲。」
艾兒不由的摸起自己的金銀雙色頭髮，接著往下看。
「若我能得知寶鑽製作材料，或得精靈魔戒，取金銀雙種，就能煉製賢者之石。」
艾兒輕輕的揚眉，又翻過一頁。只見後面用魔多文字潦草的寫著——
「若有此石，我便能獲維拉之大能，得無上權勢，可呼風喚雨，顛倒黑白……」
啪的一聲，艾兒立刻掩住了書卷，心中狂跳。
她知道自己無意之中窺見薩魯曼的想法。他已經是聖白議長不是嗎？他已經立於中土巫師與精靈王之上了。他還
