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洛陽安葬。魏主聽到曹真已死的訊息，立刻下詔催司馬懿出戰。司馬懿率領大軍前來與孔明交鋒，並提前一天下了戰書。孔明對眾將說：“曹真必死無疑了。”於是批准了“來日交鋒”的回覆，使者便離去了。孔明當晚又密授姜維計策，並吩咐關興依計行事。
第二天，孔明率領祁山的全部軍隊來到渭濱。這裡一邊是河，一邊是山，中間是平川曠野，正是一片好戰場！兩軍對峙時，都用弓箭射住對方的陣角。三通鼓響後，魏軍的中門旗開處，司馬懿出馬，眾將緊隨其後。只見孔明端坐在四輪車上，手搖羽扇。司馬懿說：“我主上效法堯禪讓給舜的先例，相傳二帝，坐鎮中原。我們容忍你們蜀、吳二國存在的原因是我主寬慈仁厚，不想傷害百姓。你不過是南陽的一個耕夫而已，卻不懂得天命所歸，強行要侵犯我們中原之地。按理來說你們應該被消滅掉！如果你們能夠省心改過的話，就應該早點回去守住自己的疆界，這樣我們才能形成鼎足之勢各自安好。免得生靈塗炭、百姓遭殃！到時候你們也能得以保全性命。”孔明笑著說：“我受先帝的託孤之重託怎麼敢不盡心竭力去討伐你們這些逆賊呢？！你們曹氏家族不久就會被漢朝所滅掉！你們的祖父都曾經是漢朝的臣子世世代代享受漢朝的俸祿卻不思報效國家反而助紂為虐、幫助逆賊篡奪皇位難道就不覺得羞恥嗎？！”司馬懿被孔明說得滿面羞慚無言以對只好說：“我和你決一勝負！如果你能贏我我就發誓不再做大將！如果你輸了的話就早點滾回你的老家去吧我保證不會加害於你。”
孔明對司馬懿說：“你是想鬥將、鬥兵還是鬥陣法？”司馬懿回答：“先鬥陣法。”孔明說：“那你先佈陣讓我看看。”司馬懿進入中軍帳下，手執黃旗指揮，左右兩軍隨之而動，迅速排成一陣。然後他再次上馬出陣，問孔明：“你認識我的這個陣嗎？”孔明笑著說：“我軍中的末將都能布這個陣。這是‘混元一氣陣’。”司馬懿說：“那你佈陣讓我看看。”孔明進入陣中，輕輕一搖羽扇，然後又走出陣前，問司馬懿：“你認識我的這個陣嗎？”司馬懿回答：“這個‘八卦陣’，我怎麼會不認識！”孔明說：“認識就好，那你敢攻打我的這個陣嗎？”司馬懿說：“既然認識，當然敢打！”孔明說：“那你就只管來打吧。”
司馬懿回到自己的陣營中，叫來戴陵、張虎、樂綝三將，吩咐他們說：“孔明現在布的陣，按照休、生、傷、杜、景、死、驚、開八門來佈置。你們三人可以從正東的‘生門’打入，然後往西南的‘休門’殺出，再從正北的‘開門’殺入，這樣就可以破他的陣了。你們要小心行事！”於是戴陵居中，張虎在前，樂綝在後，各自帶領三十名騎兵，從生門衝入蜀陣。兩軍吶喊聲此起彼伏，相互助威。
三人衝入蜀陣後，只見陣勢如同連城一般，無法衝出。他們慌忙引著騎兵轉過陣腳，往西南方向衝去，但又被蜀兵用弓箭射住，依然無法衝出。陣中門戶重重疊疊，根本分不清東西南北。三將顧此失彼，只能亂撞一氣。只見陣內愁雲漠漠、慘霧濛濛，喊聲四起時魏軍一個個都被綁了起來送到中軍大帳。孔明坐在帳中看著左右將張虎、戴陵、樂綝以及九十名軍士都綁在帳下。他笑著說：“我即使捉住了你們也不足為奇！我放你們回去見司馬懿讓他再讀兵書重新學習戰法。到時候我們再決一勝負也不遲。你們既然撿回一條命就應該留下你們的兵器和戰馬。”說完他讓人脫去眾人的衣服用墨塗黑他們的臉讓他們步行出陣。
司馬懿看到這一幕大怒不已他回頭對眾將說：“這樣挫敗我們的銳氣我們還有什麼臉面回去見中原的大臣們呢！”於是他指揮三軍奮力衝殺想要奪回陣地。他親自拔劍在手帶領百餘名驍勇的將領催督衝殺。兩軍剛剛交會忽然蜀軍陣後鼓角齊鳴喊聲震天一彪軍從西南方向殺來原來是關興率領的援軍到了。司馬懿急忙分兵抵擋同時繼續催軍向前廝殺。然而就在這時魏兵突然大亂原來姜維率領一彪軍悄悄地殺了進來。蜀兵從三路夾攻司馬懿大驚失色急忙下令退軍。蜀兵緊追不捨一直殺到魏軍大營附近。司馬懿率領三軍拼死向南突圍才勉強衝出重圍但魏兵已經傷亡慘重十之六七都受了傷。
司馬懿敗退到渭濱南岸下寨堅守不出。孔明則率領得勝之兵回到祁山營地。此時永安城的李嚴派遣都尉苟安押送糧草到軍中交割。但苟安喜歡喝酒在路上耽誤了時間遲到了十天。孔明得知後大怒說：“我軍中專以糧草為大事！誤了三天就該斬首！你現在誤了十天還有什麼好說的？”他喝令將苟安推出斬首。但長史楊儀勸說：“苟安是李嚴的人而且我們的錢糧大部分都來自西川。如果殺了他以後恐
