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我在隴西守了二三十年，從未像你這樣明察地理。你所說的，真是神算啊！你可以迅速出發，我會攻打這裡的營寨。”於是鄧艾率領軍隊連夜兼程前進，直接到達武城山，紮下營寨。蜀軍還未到達，他就命令兒子鄧忠和帳前校尉師纂各自率領五千兵馬，先去段谷埋伏，按照計劃行動。兩人接受命令後離去。鄧艾命令軍隊偃旗息鼓，等待蜀軍的到來。
姜維從董亭出發，望向南安方向前進，到達武城山前，對夏侯霸說：“南安附近有一座山，名叫武城山。如果我們能先佔領它，就可以控制南安的局勢。但我擔心鄧艾詭計多端，一定會提前防備。”正在他疑慮的時候，突然山上傳來一聲炮響，喊聲震天，鼓角齊鳴，旌旗林立，全都是魏軍。中央飄起一面黃旗，上面大書“鄧艾”兩個字。蜀軍大驚失色。山上的精兵從幾處殺下來，勢不可擋，蜀軍的前軍大敗。姜維急忙率領中軍去救援時，魏軍已經撤退。
姜維直接來到武城山下挑戰鄧艾，但山上的魏軍並不下來應戰。姜維命令士兵辱罵挑釁，直到晚上才準備撤軍。然而山上鼓角又齊鳴起來，卻又不見魏軍下山。姜維想要衝上山去殺敵，但山上的炮石非常密集，無法前進。他堅守到三更時分想要撤退時，山上的鼓角再次響起。當他移動軍隊下山紮營時，等到命令士兵搬運木石準備豎起營寨時，山上的鼓角又響了起來，魏軍突然殺到。蜀軍大亂自相踐踏退回了舊的營寨。
第二天姜維命令士兵運送糧草和車仗到武城山並排列好準備建立起營寨作為屯兵之地。然而當夜二更時分鄧艾命令五百人各執火把分兩路下山放火燒燬了蜀軍的車仗。兩軍混戰了一夜蜀軍的營寨又沒能建立起來。姜維再次引兵撤退並與夏侯霸商議說：“南安沒有攻下來我們不如先取上邽。上邽是南安的屯糧之地如果得到了上邽南安自然就危險了。”於是留下夏侯霸在武城山屯兵自己率領全部精兵猛將直接進攻上邽。
走了一夜即將天明時他們看到山勢險峻道路崎嶇於是問嚮導官這裡是什麼地方。嚮導官回答說：“這裡是段谷。”姜維大吃一驚說：“這個名字不吉利：‘段谷’就是‘斷谷’。如果有人斷絕了谷口我們該怎麼辦？”他正在猶豫不決時忽然前軍來報：“山後塵土飛揚一定有伏兵。”姜維急忙命令撤軍。師纂、鄧忠兩路軍隊從埋伏處殺出姜維邊戰邊退前面喊聲震天鄧艾引兵殺到三路夾攻蜀軍大敗。幸好夏侯霸引兵殺到魏兵才退去救了姜維。他們想要再次前往祁山但夏侯霸說：“祁山的營寨已經被陳泰打破鮑素陣亡全寨的人馬都撤回了漢中。”姜維不敢再去董亭急忙從偏僻的小路撤回。後面的鄧艾緊急追趕姜維命令各軍前進自己親自斷後。正在行進的時候忽然山中又有一支軍隊衝出原來是魏國的將領陳泰。魏兵一聲吶喊將姜維困在了核心。姜維人馬疲憊睏乏左衝右突無法突圍。蕩寇將軍張嶷聽到姜維被困的訊息率領數百騎兵殺入重圍。姜維趁機乘勢殺出但張嶷被魏兵亂箭射死。姜維得以逃出重圍回到漢中。他因為感激張嶷的忠勇和為國捐軀的精神上表請求賞賜他的子孫。
在這場戰役中蜀中將士有很多人陣亡他們都把責任歸咎於姜維。姜維按照武侯在街亭失利的舊例上表自貶為後將軍代理大將軍的職務。而鄧艾看到蜀兵全部撤退與陳泰設宴相慶並大賞三軍。陳泰上表奏報鄧艾的功績司馬昭派遣使者持節加封鄧艾官爵賜予印綬並封他的兒子鄧忠為亭侯。
此時，魏國的皇帝曹髦將正元三年改為甘露元年。司馬昭自任為天下兵馬大都督，出入時常常有三千名鐵甲驍勇的將士前後簇擁作為護衛。所有事務他都不再奏報朝廷，而是在相府自行裁決處理。從此，他常懷篡逆之心。他有一個心腹之人，姓賈名充，字公閭，是已故建威將軍賈逵的兒子，現任昭府下的長史。
賈充對司馬昭說：“現在主公掌握了國家大權，但四方人心必然還未安定，我們應當暗訪民意，然後慢慢圖謀大事。”司馬昭回應說：“我正有此意。你可以為我東行，以慰勞出征的軍士為名，暗中探聽訊息。”
賈充領命後直接前往淮南，面見鎮東大將軍諸葛誕。諸葛誕，字公休，是琅琊南陽人，也是武侯諸葛亮的族弟。他過去在魏國任職，但因諸葛亮在蜀國為相，所以他在魏國並未得到重用。後來諸葛亮去世，諸葛誕在魏國曆任要職，被封為高平侯，總領兩淮的軍馬。
當日，賈充以慰勞軍隊為名見到諸葛誕，諸葛誕設宴款待他。酒至半酣時，賈充試探諸葛誕說：“近來洛陽的賢人們都認為主上懦弱，不堪為君。司馬大將軍三代輔國，功德無量，可以取代魏統。不知您意下如何？”諸葛誕聽後大
