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敵不做準備。我再巧用反間計積蓄士卒的力量一旦時機成熟就一舉擊破賊軍。這正是所謂的‘疾雷不及掩耳’兵法的變化本來就不止一種方式。”
眾將又問：“丞相每次聽到賊軍增兵添眾時都會有喜色這是為什麼呢？”曹操回答說：“關中地區邊遠如果群賊各自依據險阻征討他們不是一兩年可以平定的。現在他們都聚集在一起雖然人數眾多但人心不齊容易離間我們可以一舉消滅他們所以我感到高興。”眾將都拜服說：“丞相的神機妙算我們比不上啊！”曹操說：“這也多虧了你們眾位文武之力的支援。”於是重賞了全軍將士並留下夏侯淵屯兵長安所得降兵分撥給各部。夏侯淵保舉了馮翊高陵人張既為京兆尹與他一同守衛長安。最後曹操班師回到了都城許都。
獻帝親自排列儀仗出城迎接曹操並下詔書給予他特殊的禮遇：“贊拜不名入朝不趨劍履上殿”：就像漢相蕭何一樣。從此曹操威震中外無人敢與之抗衡。
這訊息傳到了漢中，驚動了漢寧太守張魯。張魯原本是沛國豐人，他的祖先張陵在西川的鵠鳴山中創作道書來迷惑人，因此人們都對他很敬重。張陵去世後，他的兒子張衡繼承了他的事業。如果有百姓想學道，就需要交五斗米，因此他們被稱為“米賊”。張衡去世後，張魯又繼承了他的事業。
張魯在漢中自稱為“師君”，那些來學道的人都被稱為“鬼卒”，他們的首領被稱為“祭酒”，而領導眾多鬼卒的人則被稱為“治頭大祭酒”。他們的事務以誠信為主，不允許欺詐。如果有病人，他們就會設立祭壇，讓病人住在靜室中，自我反省過錯，並當面陳述。然後，他們為病人祈禱，主持祈禱的人被稱為“奸令祭酒”。祈禱的方法包括寫下病人的姓名和認罪的意思，寫成三篇文章，稱為“三官手書”。一篇放在山頂以奏告上天，一篇埋在地裡以奏告地神，一篇沉入水中以申告水神。如果病人痊癒了，就需要交五斗米作為答謝。
張魯還設立了義舍，裡面備有飯米、柴火和肉食。過往的人可以根據自己的需要取用食物，但如果多取了就會受到天譴。在境內有犯法的人，張魯會先寬恕他們三次，如果不改才會施刑。這裡沒有官長，所有的事務都由祭酒來管理。張魯已經這樣雄踞漢中之地三十年了。因為國家認為這個地方太遠不能征伐，所以就任命張魯為鎮南中郎將，兼任漢寧太守，只需要進貢就可以了。
當年，張魯聽說曹操打敗了西涼的軍隊，威震天下，於是他召集眾人商議說：“西涼的馬騰被殺，馬超新敗，曹操必然會來侵犯我們漢中。我想自稱漢寧王，督兵抵抗曹操，你們覺得怎麼樣？”閻圃說：“漢川的百姓有十多萬戶，財富糧食充足，四面地勢險要。現在馬超新敗，西涼的百姓從子午谷逃入漢中的不下數萬。我認為益州的劉璋昏庸懦弱，不如我們先攻取西川四十一州作為根基，然後再稱王也不遲。”張魯非常高興，於是和弟弟張衛商議起兵。但這個訊息很快就被細作報入了川中。
而益州的劉璋是劉焉的兒子，漢魯恭王的後代。在章帝元和年間，他的家族被封到竟陵，但支庶仍居住在此。後來劉焉官至益州牧，在興平元年因患疽病而死，州里的大吏趙韙等人共同推舉劉璋為益州牧。劉璋曾經殺了張魯的母親和弟弟，因此和張魯有仇。他派龐羲為巴西太守來抵抗張魯。當時龐羲探聽到張魯想發兵攻取川中，急忙報告給劉璋。劉璋平生懦弱，聽到這個訊息心中非常憂慮，急忙召集眾官商議對策。這時有一個人昂首挺胸地走出來說：“主公放心，我雖然不才，但憑我的三寸不爛之舌，一定能讓張魯不敢小看西川。”
