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不如西蜀這個偏僻的地方嗎？蜀國有鄧芝，不辱沒他的君主，而我們吳國卻沒有一個人能夠到蜀國去表達我的心意。”忽然，有一個人站出來說：“我願意作為使者去蜀國。”大家一看，這個人是吳郡吳縣人，姓張名溫，字惠恕，現在是中郎將。孫權說：“恐怕你到了蜀國見到諸葛亮，不能傳達我的心意。”張溫說：“諸葛亮也是人而已，我為什麼要怕他呢？”孫權非常高興，重重地賞賜了張溫，讓他和鄧芝一起入川去通好。
鄧芝走後，諸葛亮上奏後主劉禪說：“鄧芝這次去，事情一定能夠成功。吳地有很多賢能的人，一定會有人來答禮。陛下應該以禮相待，讓他們回吳國去，以便結成友好聯盟。如果和吳國通好，魏國就不敢對蜀國用兵了。吳、魏兩國安定下來後，我就可以征討南方，平定各少數民族的叛亂，然後再圖謀魏國。魏國削弱了，東吳也就不能長久存在，這樣就可以恢復漢朝的統一大業了。”劉禪表示同意。
不久，就有報告說東吳派遣張溫和鄧芝入川答禮。劉禪召集文武百官在宮廷的臺階上迎接他們，並讓鄧芝和張溫進入大殿。張溫自以為很了不起，昂首挺胸地走上大殿，向劉禪行禮。劉禪賜給他錦墩，讓他坐在大殿的左邊，並設御宴招待他。劉禪只是以禮相待而已，並沒有過多的熱情。宴會結束後，百官送張溫到賓館休息。
第二天，諸葛亮設宴招待張溫。諸葛亮對張溫說：“先帝在世的時候和吳國不睦，現在已經去世了。當今皇上非常仰慕吳王，想要拋棄舊怨，永遠結成友好聯盟，合力攻破魏國。希望大夫您回去後能夠善言回奏。”張溫答應了。酒喝到一半的時候，張溫開始有些得意忘形，露出了傲慢的神態。
又過了一天，劉禪將金帛賜給張溫作為禮物，並在城南的郵亭上設宴為他送行。諸葛亮也殷勤地勸酒。正在大家喝酒的時候，忽然有一個人乘著酒興闖了進來，昂首挺胸地長揖了一下就入席坐下了。張溫感到很奇怪就問諸葛亮：“這個人是誰呀？”諸葛亮回答說：“他姓秦名宓字子敕現在是益州的學士。”張溫笑著說：“他名叫學士不知道他胸中曾經‘學事’沒有？”秦宓正色回答說：“蜀中的三尺小童都還在上學呢何況是我呢？”張溫說：“那麼請問你學過些什麼呢？”秦宓回答說：“我上知天文下知地理三教九流諸子百家無所不通；古今的興衰變化聖賢的經典傳記無所不覽。”張溫笑著說：“你既然說了這麼大的話那麼我就以天來問你天有頭嗎？”秦宓說：“有頭。”張溫問：“頭在哪裡？”秦宓說：“在西方。《詩經》上說：‘乃眷西顧。’由此推斷頭在西方。”張溫又問：“天有耳朵嗎？”秦宓回答說：“天雖然高高在上但是能聽到下面的聲音。《詩經》上說：‘鶴鳴九皋聲聞於天。’如果沒有耳朵怎麼能聽到聲音呢？”張溫又問：“天有腳嗎？”秦宓說：“有腳。《詩經》上說：‘天步艱難。’如果沒有腳怎麼能走路呢？”張溫又問：“天有姓氏嗎？”秦宓說：“怎麼能沒有姓氏呢！”張溫問：“姓什麼？”秦宓回答說：“姓劉。”張溫問：“你怎麼知道的？”秦宓說：“因為天子姓劉所以我知道天也姓劉。”張溫又問：“太陽是從東方升起的嗎？”秦宓回答說：“雖然太陽是從東方升起的但是卻在西方落下。”
此時秦宓語言清晰明朗，回答問題如流水般流暢，滿座的人都感到驚訝。張溫無言以對。秦宓於是問道：“先生是東吳的名士，既然已經就天的問題向下詢問，必然能深入明白天的道理。過去混沌初分，陰陽剖判，輕清的氣上浮成為天，重濁的氣下沉凝聚成為地。到共工氏戰敗，頭撞不周山，天柱折斷，地維缺損，天向西北傾斜，地陷東南。天既然輕清而上浮，為什麼又向西北傾斜呢？又不知道輕清之外，還是什麼東西？希望先生能教我。”張溫沒有話可以回答，於是離開座位謝罪說：“沒想到蜀中有這麼多俊傑！剛才聽到講論，使我頓時開悟。”孔明怕張溫羞愧，所以用善意的話解圍說：“席間的問答，都是戲談罷了。您深知安邦定國的道理，何必在於這些唇齒之間的戲謔呢！”張溫拜謝。孔明又命令鄧芝入吳答禮，就和張溫同行。張、鄧二人拜別孔明，朝著東吳的方向而來。
卻說吳王見張溫入蜀未還，就聚集文武商議。忽然近臣奏報說：“蜀國派遣鄧芝同張溫入國答禮。”孫權召他們入殿。張溫在殿前叩拜，詳細稱述後主、孔明的德行，表示願意永遠結盟友好，特地派遣鄧尚書又來答禮。孫權非常高興，於是設宴款待他們。孫權問鄧芝說：“如果吳、蜀兩國同心合力滅掉魏國，得到天下太平，兩位君主分治，難道不快樂嗎？”鄧芝回答說：“‘天無二日，民無
