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著長標勒馬而立，憤怒地衝上前去交戰。結果坐下馬被絆倒，馬忠也被擒獲了。兩人都被押入洞中見孟獲，孟獲設宴慶賀。
祝融夫人命令刀斧手將張嶷、馬忠推出斬首，但孟獲制止說：“諸葛亮曾經五次放走我，如今我們若殺他的將領，就是不義之舉。暫且將他們囚禁在洞中，等捉住了諸葛亮再殺也不遲。”夫人聽從了他的建議，於是大家繼續歡宴作樂。
敗逃回來的蜀兵向孔明報告了戰況。孔明立即召喚馬岱、趙雲、魏延三人前來接受計策，並各自領軍出發。第二天蠻兵向洞中報告說趙雲前來挑戰祝融夫人隨即上馬出迎。兩人戰了幾個回合後趙雲撥馬便走。夫人擔心有埋伏所以沒有追擊。接著魏延又引軍前來挑戰夫人再次縱馬相迎。正當兩人激戰之際魏延突然詐敗而逃夫人卻沒有追趕。
第二天趙雲再次引軍前來挑戰夫人帶領洞兵出迎。兩人戰了幾個回合後趙雲也詐敗而走夫人按兵不動沒有追趕。當她準備收兵回洞時魏延引軍齊聲辱罵夫人憤怒地挺著長標來取魏延魏延撥馬便走。夫人憤怒地追來魏延卻突然馬奔入山僻小路。這時背後一聲響亮魏延回頭一看發現夫人已經被馬岱用絆馬索絆倒並擒獲了。
趙雲趁機一陣殺散了前來救援的蠻將和洞兵。孔明端坐在營帳中等候訊息當馬岱將祝融夫人押解到大寨時孔明急忙命令武士為她鬆綁並請在別帳賜酒壓驚。接著孔明派遣使者前往告知孟獲提出用祝融夫人換取張嶷、馬忠二將的建議。
孟獲同意了孔明的提議於是釋放了張嶷和馬忠並將他們交還給了孔明。孔明也信守承諾將祝融夫人送回了洞中。孟獲接到夫人後既高興又憤怒。這時忽然有人報告說八納洞主到了孟獲出洞迎接看見他騎著白象身穿金珠纓絡腰懸兩口大刀領著一班餵養虎豹豺狼的人士簇擁而入。孟獲再次向他哀求訴說之前的遭遇。木鹿大王答應為他報仇孟獲大喜設宴款待他。
第二天木鹿大王帶著本洞計程車兵和猛獸出發了。趙雲和魏延聽到蠻兵出動的訊息後立即將軍隊布成陣勢兩人並駕齊驅站在陣前觀察。只見蠻兵的旗幟和器械都與眾不同士兵們大多不穿衣服裸露身體面目醜陋身上帶著四把尖刀。軍中不敲擊鼓角而是以篩金為號令。木鹿大王腰掛兩把寶刀手執蒂鍾騎著白象從大旗中走出來。
趙雲看到這一幕對魏延說：“我們上陣一生從未見過如此怪異的人物。”兩人正在沉吟之際只見木鹿大王口中唸唸有詞手搖蒂鍾。忽然狂風大作飛砂走石如同驟雨一般隨著一聲畫角響虎豹豺狼、毒蛇猛獸乘風而出張牙舞爪地衝向蜀軍。蜀兵無法抵擋紛紛後退。蠻兵乘勝追擊一直追殺到三江界路才返回。趙雲和魏延收攏敗兵來到孔明的營帳前請罪並詳細報告了戰況。
孔明笑著說：“這不是你們兩人的過錯。我在還未出茅廬的時候，就已經知道南蠻有驅使虎豹的法術。我在蜀中的時候，就已經準備好了破解此陣的東西：隨軍有二十輛車，都已經封好記在這裡了。今天我們先用一半，留下一半，以後還有別的用處。”說完，孔明就命令左右取來十輛紅油櫃車到帳下，留下十輛黑油櫃車在後面。眾人都不知道他的用意。孔明將櫃子開啟，裡面都是木刻彩畫的巨獸，都用五色絨線做成毛衣，鋼鐵做成牙爪，一個可以騎坐十人。孔明選了一千多名精壯軍士，領了一百個巨獸，口內裝煙火之物，藏在軍中。
第二天，孔明驅兵大進，佈於洞口。蠻兵探知訊息後，入洞報告給了蠻王。木鹿大王自以為無敵，就與孟獲帶領洞兵而出。孔明頭戴綸巾，手持羽扇，身穿道袍，端坐在車上。孟獲指著孔明說：“車上坐的就是諸葛亮！如果能擒住此人，大事就定了！”木鹿大王口中唸咒，手搖蒂鍾。頃刻之間，狂風大作，猛獸突出。但孔明將羽扇一搖，風就反吹回了對方的陣營中。蜀陣中的假獸湧出，蠻洞的真獸看到蜀陣的巨獸口吐火焰，鼻出黑煙，身搖銅鈴，張牙舞爪而來，都嚇得不敢前進，紛紛奔回蠻洞，反而將蠻兵衝倒了無數。孔明驅兵大進，鼓角齊鳴，一路追殺過去。最終，木鹿大王死於亂軍之中。洞內的孟獲及其宗族都拋棄了宮闕，爬山越嶺而逃。孔明的大軍佔領了銀坑洞。
第二天，孔明正要分兵緝拿孟獲時，忽然有人來報：“蠻王孟獲的妻弟帶來洞主因為勸孟獲歸降而被拒絕，現在他將孟獲、祝融夫人以及宗族數百人都擒來獻給丞相。”孔明聽後立即喚來張嶷、馬忠二人吩咐了一番。二人受了計策後帶領二千精壯兵士埋伏在兩廊。孔明隨即命令守門將都放進來。帶來洞主帶著刀斧手押解著孟獲等數百人跪拜在殿下。孔明大喝一聲：“給我拿下！”兩廊的壯兵齊出將所
