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嫉妒孟達的才能和地位孟達因此日夜不安常常對部下將領說：‘我本來是蜀將只是迫不得已才投降曹魏。’現在他多次派心腹之人帶書信來聯絡我父親並讓我父親轉告丞相：‘在五路大軍進犯蜀漢之時他曾有意重歸蜀漢；現在他在新城聽聞丞相北伐曹魏打算從金城、新城、上庸三處起兵響應直取洛陽；而丞相您則率兵攻打長安這樣一來兩京（指洛陽和長安）都可以平定了。’現在我將引薦的信使和歷次書信都呈交給您。”
孔明聽後大喜對李豐等人給予了豐厚的賞賜。然而這時卻有細作（間諜）報告說：“曹魏皇帝曹睿已經親自前往長安；同時還下詔恢復了司馬懿的官職並加封為平西都督命令他統領本地兵馬前往長安會合。”孔明聽後大吃一驚。參軍馬謖說：“曹睿算什麼？如果他敢來長安我們可以就地擒拿他。丞相為何如此驚慌？”孔明說：“我豈會懼怕曹睿？我所擔心的只有司馬懿一人而已。現在孟達打算舉兵響應我們但如果他遇到了司馬懿必定會失敗。孟達不是司馬懿的對手一定會被他擒獲。如果孟達被殺那麼我們想要奪取中原就更加困難了。”馬謖建議說：“何不趕緊寫封信讓孟達小心提防司馬懿？”孔明採納了他的建議立即寫信派人星夜送往新城給孟達。
在新城的孟達一直在等待心腹之人的回覆。這天心腹之人終於回來了將孔明的回信呈交給孟達。孟達拆開信封仔細閱讀信中的內容大意是說：“近日收到您的書信瞭解到您的忠義之心和對故土的眷戀我非常欣慰和高興。如果您能夠成功起兵響應我們那麼您將成為復興漢朝的第一功臣。但是此事必須極為謹慎不可輕易託付給他人。請您務必小心謹慎！最近聽說曹睿已經下詔命令司馬懿統領宛城、洛陽等地的兵馬前來對付您。如果他得知您起兵的訊息必定會火速趕來。因此您必須做好萬全的準備不可掉以輕心。”孟達看完信後笑著說：“人們都說孔明心思縝密現在看來確實如此。”於是他寫了封回信讓自己的心腹之人帶回去給孔明。
孔明將送信的人喚入帳中，那人呈上了孟達的回信。孔明拆開信看了，信上寫道：“剛剛收到您的教導，怎敢稍有怠慢。我私下認為，對司馬懿的事情，不必過於懼怕：宛城離洛陽約八百里，到新城有一千二百里。如果司馬懿聽說我起事，必須上表奏報魏主，這一來一回至少要一個月，到時候我的城池已經加固，諸將和士兵都部署在了深險之地。司馬懿即使來了，我又有何懼？丞相請放寬心，只等捷報傳來！”孔明看完信，將信擲在地上，跺腳說：“孟達必定會死在司馬懿手中！”馬謖問：“丞相為什麼這麼說？”孔明回答：“兵法雲：‘攻其不備，出其不意。’豈能容他在一個月之內慢慢準備？曹睿既然委任了司馬懿，就賦予了他臨機決斷的權力，遇到叛亂即刻可以剷除，何須等待奏報？如果他知道孟達反叛，不出十天，大軍必到，我們怎麼來得及應對？”眾將都表示佩服。孔明急忙命令送信的人回去告訴孟達：“如果還沒有起事，千萬不要讓同謀的人知道，一旦洩露，必定失敗。”那人拜別孔明，返回新城去了。
司馬懿在宛城閒住時，聽說魏兵多次敗於蜀軍，於是仰天長嘆。他的長子司馬師和次子司馬昭兩人都胸懷大志，通曉兵書。當時他們侍立在司馬懿身邊，見他長嘆，就問：“父親為何長嘆？”司馬懿說：“你們哪裡知道國家大事的艱難？”司馬師問：“莫非是嘆息魏主沒有重用父親嗎？”司馬昭笑著說：“早晚魏主會宣召父親的。”話還沒說完，忽然有使者持節來到，傳達魏主的詔令。司馬懿接詔後，立即調動宛城各路軍馬。這時又有人報告說金城太守申儀的家人有機密事情求見，司馬懿喚他進入密室詢問，那人詳細述說了孟達想要反叛的事情，並透露孟達的心腹李輔和孟達的外甥鄧賢已經隨同狀子出首告發。司馬懿聽後，以手加額說：“這真是皇上的洪福齊天！諸葛亮大軍在祁山，殺得我們內外都膽寒。現在天子不得已而親臨長安，如果早晚不用我的計策，孟達一旦起事，兩京就危險了！這個叛賊必定和諸葛亮有勾結，我先擒住他，諸葛亮定然會心寒，自然會退兵。”長子司馬師說：“父親可以趕快寫表奏報天子。”司馬懿說：“如果等聖旨下來，一來一回要一個月時間，那就來不及了。”於是立即傳令起程，一天要走兩天的路程，如有遲誤立即斬首。同時命令參軍梁畿帶著檄文星夜趕往新城，讓孟達等準備出征，使他們不疑有詐。梁畿先行出發，司馬懿隨後發兵。
行了兩天後，山坡下突然轉出一支軍隊，原來是右將軍徐晃。徐晃下馬見司馬懿說：“天子已經駕到長安親自抵禦蜀軍現在都督要去哪裡？”司馬懿低聲說：“現
