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了，不要擅自行動，我自有計策。”於是孔明披上鶴氅，戴上綸巾，帶著兩個小童和一張琴，在城樓上敵樓前憑欄而坐，焚香彈琴。
司馬懿的前軍哨兵到城下看到這種情況都不敢進，急忙報告給司馬懿。司馬懿笑著不相信會有這種事，於是止住三軍自己飛馬遠遠望去。果然看到孔明坐在城樓上笑容可掬地焚香彈琴。左邊有一個童子手捧寶劍；右邊有一個童子手執麈尾。城門內外有二十多個百姓低頭灑掃旁若無人。司馬懿看完後非常疑惑便到中軍教後軍作前軍前軍作後軍望北山路而退。次子司馬昭說：“莫非諸葛亮沒有軍隊故意做出這種姿態？父親為什麼就要退兵？”司馬懿說：“諸葛亮平生謹慎不曾冒險。現在大開城門必定有埋伏。我軍如果進攻就會中他的計策。你們怎麼會知道？應該迅速撤退。”於是兩路兵馬都撤退了。孔明看到魏軍遠去便拍手大笑。眾官都非常驚駭問孔明說：“司馬懿是魏國的名將現在率領十五萬精兵到這裡看到丞相就迅速撤退了這是為什麼？”孔明說：“他料到我平生謹慎必定不會冒險。看到這種模樣懷疑有伏兵所以就撤退了。我並不是冒險而是因為不得已才這樣做。他必定引軍從山北小路退去。我已經命令關興、張苞二人在那裡等候了。”眾人都驚歎佩服說：“丞相的計策真是神鬼莫測啊！如果換成我們的見解早就棄城逃走了。”
孔明說：“我們的兵力只有二千五百人，如果放棄城池逃跑，必然不能逃遠。那豈不是會被司馬懿擒獲嗎？”後人有詩讚美孔明這次的智謀：“瑤琴三尺勝雄師，諸葛西城退敵時。十五萬人回馬處，土人指點到今疑。”孔明說完後，拍手大笑說：“如果我是司馬懿，我一定不會選擇撤退。”於是孔明下令讓西城的百姓隨軍進入漢中，因為預料到司馬懿必定會再來。然後孔明就離開了西城，前往漢中。天水、安定、南安三郡的官吏和軍民也陸續前來會合。
司馬懿則選擇瞭望武功山的小路撤退。忽然，山坡後面喊聲震天，鼓聲隆隆。司馬懿回頭對兩個兒子說：“如果我們不撤退，就中了諸葛亮的計策了。”只見大路上一支軍隊殺來，旗幟上寫著：“右護衛使虎翼將軍張苞”。魏兵紛紛丟棄兵器逃跑。他們還沒跑多遠，山谷中又傳來震天的喊聲和喧天的鼓角聲。前面有一杆大旗，上面寫著：“左護衛使龍驤將軍關興”。山谷中回聲陣陣，不知道有多少蜀兵。加上魏軍心中疑慮，不敢久留，只得丟棄全部輜重逃跑。張苞和關興都遵守孔明的命令，沒有追擊，只是收穫了大量的軍器和糧草後返回。
司馬懿看到山谷中到處都是蜀兵，不敢走大路，於是返回街亭。此時曹真聽說孔明已經撤兵，急忙帶兵追趕。但山背後一聲炮響，蜀兵像漫山遍野的螞蟻一樣湧來。為首的大將是姜維和馬岱。曹真大驚失色，急忙撤退。但這時他的先鋒陳造已經被馬岱斬殺。曹真帶著殘兵敗將狼狽逃回。蜀兵則連夜奔回漢中。
與此同時，趙雲和鄧芝在箕穀道中埋伏。聽到孔明傳令撤兵的訊息後，趙雲對鄧芝說：“魏軍知道我們撤兵，一定會來追趕。我先帶一軍在後面埋伏，你打著我們的旗號慢慢撤退。我會一步步地護送你們。”
果然不出趙雲所料，郭淮再次提兵回到箕穀道中。他命令先鋒蘇顒要小心提防趙雲，因為趙雲英勇無敵。如果蜀軍撤退，一定有詭計。蘇顒欣然領命而去，帶著前部三千兵士衝入箕谷。眼看著就要追上蜀兵時，只見山坡後面閃出紅旗白字的大旗，上面寫著“趙雲”。蘇顒大驚失色，急忙收兵撤退。但沒走多遠就遇到趙雲率領的一彪軍殺出。趙雲挺槍躍馬大喝道：“你認識趙子龍嗎？”蘇顒措手不及被趙雲一槍刺死在馬下。餘下的魏軍潰散而逃。
趙雲繼續前進卻遇到郭淮的部將萬政率軍趕來。看到魏兵追得緊急趙雲勒馬挺槍立在路口等待交鋒——此時蜀兵已經去遠了三十多里。萬政認出是趙雲後不敢前進。趙雲等到天色黃昏時才撥轉馬頭緩緩前進。郭淮的大軍趕到後萬政告訴他們趙雲依然英勇無敵因此他們也不敢輕易追擊。郭淮下令讓士兵們急忙追趕但趙雲已經率領數百名騎兵壯士進入了一片密林。忽然背後傳來一聲大喝：“趙子龍在此！”這聲大喝嚇得魏兵百餘人落馬其餘的都越過山嶺逃跑去了。萬政勉強上前迎戰但被趙雲一箭射中了頭盔上的纓子驚嚇得跌入山澗中。趙雲用槍指著他說：“我饒你一命回去！快叫郭淮來追我！”萬政撿回一條命逃回去報告了情況。
最終趙雲成功地護送了車仗人馬回到漢中沿途沒有任何損失。而曹真和郭淮雖然重新奪回了三郡但卻把這次的勝利歸功於自己而非孔明的智謀。
司馬懿
