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當日，張合領軍前進，正好遇到雷銅。兩人交戰不久，張合詐敗逃走，雷銅緊追不捨。這時，埋伏的兩路軍馬齊出，截斷了雷銅的歸路，張合回身一刺，將雷銅殺於馬下。敗軍回報給張飛，張飛親自前來挑戰張合。張合再次詐敗，但張飛這次沒有追趕。張合又回身交戰，不久又詐敗逃走。張飛識破了張合的計謀，收軍回寨。
張飛與魏延商議對策，決定將計就計。他們計劃明日由張飛先引一軍前往，魏延則引精兵在後，待伏兵出現時，魏延可分兵攻擊。同時，他們準備了十餘輛車，裡面藏滿柴草，堵住小路，放火燒之。這樣，他們就能乘勢擒拿張合，為雷銅報仇。
次日，張飛引兵前進，與張合交鋒。戰到十合時，張合再次詐敗。張飛引馬步軍趕來，張合且戰且走，引張飛過山峪口。然後張合將後軍變為前軍，再次紮營與張飛交戰。他指望兩路伏兵能出動圍困張飛，但不想伏兵卻被魏延的精兵趕到並趕入峪口。魏延的軍隊截住山路放火燒車，山谷中的草木都被點燃，煙霧瀰漫了小徑，使得張合的伏兵無法出動。
張飛只顧引軍衝突張合的軍陣，張合大敗只能死命殺出一條路逃上瓦口關收聚敗兵堅守不出。張飛和魏延連日攻打關隘都無法攻下。張飛見無法攻下關隘便將軍隊後退二十里與魏延一起引數十騎親自去兩邊探察小路。
忽然他們看見有幾個男女揹著小包在山路上攀藤附葛而行。張飛馬上用鞭指著這些人對魏延說：“奪取瓦口關的關鍵就在這些百姓身上。”他命令軍士不要驚嚇他們並好好地將這些百姓叫到馬前。張飛用好言安撫他們並詢問他們從哪裡來。
百姓們告訴張飛他們是漢中的居民現在想回家鄉。因為聽說大軍在廝殺堵塞了閬中的官道所以他們現在從蒼溪繞過從梓潼山檜釿川進入漢中回家。張飛問他們這條路到瓦口關有多遠百姓們回答說從梓潼山的小路可以到達瓦口關的背後。
張飛大喜帶著這些百姓回到寨中給他們酒食然後吩咐魏延繼續引兵攻打關隘他自己則親自帶領輕騎從梓潼山的小路去攻關後。他讓百姓引路選了五百輕騎從小路前進。
而張合因為救兵不到心中正悶這時有人報告說魏延在關下攻打。張合披掛上馬正準備下山忽然又報關後四五路火起不知道是哪裡的兵馬來了。張合親自領兵來迎戰只見旗開處張飛已經出現在他面前。張合大驚急忙往小路逃走但他的馬已經疲憊不堪後面的張飛又追趕得非常緊急。張合只好棄馬上山尋找小徑而逃最終才得以逃脫。隨行的只有十餘人他們步行進入南鄭去見曹洪。
曹洪見張合只剩下十餘人非常憤怒地說：“我當初就告訴你不要去你非要取下文狀要去。現在你折損了大半的兵馬還不自殺回來做什麼！”他喝令左右將張合推出斬首。但行軍司馬郭淮勸諫說：“‘三軍易得一將難求’。張合雖然有罪但他是魏王所深愛的人不能隨便殺掉。可以再給他五千兵馬讓他去攻取葭萌關牽動蜀軍各處的兵力這樣漢中自然就安定了。如果他再次失敗就二罪並罰。”曹洪聽從了郭淮的建議又給了張合五千兵馬讓他去攻取葭萌關張合領命而去。
葭萌關的守將孟達和霍峻得知張合率軍前來，霍峻主張堅守，但孟達卻堅持要出戰，於是引軍下關與張合交鋒。然而，孟達大敗而回。霍峻急忙向成都傳送文書求援。劉備得知訊息後，請諸葛亮商議對策。
諸葛亮召集眾將在堂上商議，他表示：“現在葭萌關形勢緊急，必須從閬中調回張飛，才能擊退張合。”然而，法正卻認為張飛鎮守的閬中也是緊要之地，不可輕易調回。他建議在帳中諸將中選一人去對抗張合。
諸葛亮笑著說：“張合是魏國的名將，非等閒之輩可比。除非是張飛，否則無人能敵。”這時，老將黃忠挺身而出，厲聲說道：“軍師為何輕視眾人！我雖然年老，但願意斬下張合的首級，獻於麾下。”
諸葛亮說：“漢升（黃忠的字）雖然勇猛，但畢竟年老，恐怕不是張合的對手。”黃忠聽了，白髮倒豎，說：“我雖然年老，但兩臂仍能拉開三石之弓，渾身還有千斤之力，豈會敵不過張合這個匹夫！”說完，他走下堂，取下架上的大刀，輪動如飛，又連拽折了兩張硬弓。
諸葛亮問：“將軍要去，誰來做你的副將？”黃忠回答：“老將嚴顏可以同去。但如果有任何差池，我願意先納下這顆白頭。”劉備聽了大喜，立刻命令嚴顏、黃忠去與張合交戰。
趙雲卻進諫說：“現在張合親自攻打葭萌關，軍師不可兒戲。如果葭萌關失守，益州就危險了。為何要讓兩位老將去對抗如此強大的敵人呢？”諸葛
