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他走出山洞，果然遠遠見到了野人打扮的巴利諾。在山洞口見到亞瑟，雲圖對他道：“事情進展得並不順利，他不肯跟我們回卡梅洛。”
亞瑟拍拍他的肩膀道：“只要找到他，他就會跟我們走的。相信連我這仇敵的兒子都會救治的巴利諾，肯定不會對處於水深火熱當中的卡梅洛人民見死不救的。我們先離開吧，他會趕上來的。”
果然當雲圖和亞瑟走了不久，巴利諾就趕上了他們。他彆扭地對雲圖道：“你說的對，卡梅洛人民是無辜的。”
但在穿過鄰國領土的時候，他們不幸地又一次遭遇了鄰國的巡查兵，這次他們不得不跟巡查兵們短兵相接。但終究因為敵方人數眾多，巴利諾被一支冷箭射中，傷心的雲圖告訴他，自己就是他的兒子，巴利諾知道自己死期將至，他道：“記住巨龍的心臟在右邊，當你念出深藏在龍騎士血脈中的咒語，你就和巨龍簽訂了靈魂契約，除非你攻擊巨龍的心臟，巨龍是不會死的。梅林；我的兒子啊……”然後便帶著一絲遺憾和欣慰去世了。
亞瑟殺光了最後的敵人，來到雲圖的面前道：“對不起，我已經盡力了。”雲圖也不知道說什麼，只是感覺空落落的，幾輩子輪迴，唯一的一個父親，剛剛在他的懷裡失去了生命，一種孤寂和內疚的心情久久不能平息。如果他不去找巴利諾，也許他現在還在某一處活的好好的，而不是像現在這樣冰冷地躺在地上。
亞瑟道：“振作起來吧，梅林。卡梅洛王國的人民還需要我們去拯救。”
兩人又重新踏上了征途。
但讓兩人意外的是，當他們回到了卡梅洛王國，發現整個卡梅洛一片欣欣向榮，人們的臉上帶著笑容，開始在廢墟上重建自己的家園，似乎對未來充滿了希望。雲圖拉住一個路邊的商人問道：“這是怎麼回事？巨龍已經被殺死了嗎？”
商人搖了搖頭道：“我不知道，但是巨龍的確消失了，是卡梅洛的莫甘娜女王消滅了它。”
雲圖和亞瑟面面相覷，這是怎麼回事，他們只是離開了沒幾天而已，結果巨龍消失了，莫甘娜登基成了女王？這事情也太匪夷所思了點。
雲圖和亞瑟匆匆忙忙趕到了卡梅洛王宮的城堡，只見大殿之內，莫甘娜頭戴王冠，端坐在皇位之上，而她的左側肅立著一個金髮灰眼的英俊男子，右側則是一個英姿颯爽的金髮女騎士。
莫甘娜一見到亞瑟就開心地道：“我尊敬的哥哥亞瑟王啊，我還以為你回不來了呢。容許我同你介紹我的兩位得力的大臣，基哈拉公爵和莫嘉斯皇家騎士長。”
基哈拉邪惡地朝著雲圖笑了笑，似乎對自己的惡作劇感到非常的得意。
雲圖指著基哈拉道：“莫甘娜，你知道他是誰嗎？你怎麼敢把這頭惡龍奉為座上賓？他之前在卡梅洛，用他噴出的火焰四處為非作歹，這一切你都忘了嗎？”
莫甘娜道：“哦，還有可愛的亞瑟的僕人，梅林。謝謝你的提醒，但基哈拉公爵已經改邪歸正，並願意從此放下與卡梅洛的仇恨，與我們和平共處。只要我答應他，在你回來之後，就把你交給他來處置，我想為了卡梅洛永久的和平，作為卡梅洛一員的你應該會很樂意接受這樣的安排吧？”
亞瑟上前一步護住了雲圖道：“莫甘娜，你不能這麼做，王位我可以讓給你，但是梅林不可以，他是屬於我的。”
莫嘉斯是莫甘娜的姐姐，她既是一個劍術高超的騎士，又是一個魔力強大的魔法師。她上前一步，把自己的手套扔給了亞瑟道：“這兒不是你說了算的，亞瑟；想要搶回王位和梅林，先問過我手中的劍再說。”
隨著莫嘉斯的話落，基哈拉也做出了意外之舉，他發動威力強大的龍語魔法把雲圖抓到了自己手裡。他對雲圖道：“你看，你終歸還是要回到我身邊的。”並把一個禁魔戒指套在了雲圖的手指上，雲圖頓時感到一身的魔力都消失不見了。基哈拉吻了吻雲圖戴著的戒指的無名指道：“這是我送你的訂婚禮物，喜歡嗎？有了這個，你就再也沒有機會逃離我的身邊了呢。莫嘉斯把它送給我，當做見面禮，她說的對，你根本不像你表現的那麼在乎卡梅洛王國的死活，只有跟你切身利益相關的事情才會真正讓你上心。我之前捨本求末，妄圖拿別人來威脅你，似乎從一開始就做錯了呢。”雲圖試著使勁地把戒指取下來，但怎麼也不管用，這禁魔戒指一套上去就拿不下來了。
亞瑟著急地對基哈拉喊道：“放開梅林！”
基哈拉對著亞瑟邪惡地笑道：“不，梅林會和我在一起，而不是和你這個被迫下臺的前亞瑟王。
