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“我老了，身體不行了。不然，我真想與你同遊。年輕的時候我多次去過楚國，而且在楚國客居數年。回想起楚地的風土人情，真是令人難忘。”
漁父向莊周詳細介紹了去楚國的路線，以及楚國的地理情況和文化風俗。莊周將這些一一牢記。然後，漁父將懸掛在屋頂的小布袋取下來，從裡面倒出一堆色彩斑斕、各式各樣的貝，有真貝、海貝、銅製貝，上面刻一些陌生的文字。莊周以前從未見過這種東西。漁父告訴他，這就是楚國的貝幣，相當於我們中原一帶流行的刀幣與布幣。用它，可以買到各種生活用品，而上面的文字則標明它們各自的幣值。漁父讓莊周帶上這些貝幣，以備到楚國以後使用。莊周要推辭，漁父說，這貝幣只有在楚國國土上通流，到了中原就只能當小孩子的玩意。莊周只好把貝幣裝進包裹。
看看要分手了（誰知這不會是永別呢？），兩人都戀戀不捨，但又說不出許多話來。他們一老一少，都是生性豁朗天真，對於世情看得很開的人，當然不會在別離時作女兒態；但茫茫濁世之中，知音難求，老不離少，少不離老，兩人產生了深厚的感情。莊周這一走，老漁父只能鎣孑度殘年了。
漁父想了想說：“我有一匹馬，送與你做腳乘吧。”
莊周有心拒絕，但竟沒有吱聲。兩人出了屋子，漁父去馬廄裡牽出一匹棗紅色的駿馬。漁父摩娑著馬長長的鬃毛和光滑的頸項，說：“帶著他吧！我活在這個世界上的日子沒有多少了。我西歸之後，這匹馬就成了孤兒了。你帶它走，你們倆也可做個伴兒，減少一下旅途的孤寂。”
他撫摸著馬的頭顱，眼光中流露出依依不捨的深情：“這匹馬陪著我已快十年了。我沒有讓它幹過重活，只是偶爾騎它逛一逛，莊周，你要好好愛惜它。看見它，就當作是看見了我。”
莊周接過馬韁：“老丈，您要多多保重。”
漁父笑道：“我還要等你回來歡聚暢議呢。”
牽著馬，莊周離開了叢林中的茅屋，離開了他少年時代精神上的導師和朋友，踏上了南下的官道。
一路上，他看到遍地都是逃荒的農夫，破敗的村落。官道上偶爾有身著盔甲的騎兵飛馳而過，揚起滿天黃塵。也有一些商隊的車馬來來往往。
午時左右，他來到宋國的都城睢陽。睢陽離他的家鄉蒙邑很近，他以前來過幾次。睢陽城內街道開闊，房屋相連，攤販林立，行人擁擠。貴族們穿著華服錦袍，乘著高大的馬車招搖過市；窮人們穿著粗褐衣服，沿街乞食。莊周無意在此停留，自北門入，南門出，穿過了睢陽。
出了睢陽城，就是從西往東流入淮水的睢水。睢陽之名，即因其位處睢水之北而得。睢陽本來叫商丘，即商代遺址。當年周武王伐紂滅商，將商紂王之兄微子啟封於商丘，取國號為宋。後來，宋國將商丘改名為睢陽。睢水滔滔向東，日夜不息；自古至今，其流不絕。莊周騎馬緩緩從橋上走過，看著那洶湧的河水在眼底滾滾而流，聽著浪花互相拍擊而發出的嘩嘩聲，心中油然產生了一種自然永在、人世無常的感慨。睢水永遠是睢水，而天下卻忽而姓夏，忽而姓商，忽而姓周，現在諸國爭雄，又不知鹿死誰手了。身為商朝遺民，莊周覺得包括商代在內的任何一個王朝都只不過是短暫的一瞬，就象睢水中的一朵小小浪花，忽生忽滅。老子看到周朝即將衰滅，乃西入流沙，真是哲人之行；而孔子卻周遊列國，要恢復周禮，顯得多麼迂腐。世界的變化就象流水一樣，永不停止，只要在變易之中求得不變，在有限之中求得永恆，就是人生的立足之境。莊周覺得他今天的南行楚越，就頗有點象老子當年的西入流沙。
傍晚時分，莊周進入楚國苦縣地境。苦縣這個地名他比較熟悉，因為老子就是苦縣人。他在私塾苦讀數年，認真鑽研並且學有所得的書籍中，《老子》是他最為歎服的一本書。透過這本書，他對作者的為人也有所瞭解，對老子甚為敬仰。他決定特意去拜訪一下老子的故居。賴鄉人指點，莊周找到了瀨鄉曲仁裡。
太陽的餘輝籠罩著這個安靜的小村莊。莊周執轡佇立在老子故居前。老子是戰國時代舉世聞名的大思想家，他的信徒遍佈諸侯各國，他的哲學觀念曾不同程度地影響過各國的政治，然而他的故居卻平凡樸實，與左鄰右舍的農居沒什麼大的差別，似與他的煊赫聲名並不相稱。低矮的土夯院牆，茅草覆蓋的院門樓，裡面望進去也只有幾間草泥平房和正中一所祠堂樣的高大建築。其實老子的故居本來還要寒酸，這是老子的一幫門生們集資在故居的基礎上改建而成的老子祠。老子一生未娶，他的
