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辛格的湖泊。
但是現在湖邊聚滿了忙碌的人群，叮叮噹噹敲打的聲音傳出去很遠，大塊的黑色岩石用原木做滾輪運進艾辛格，湖邊也搭起高高的木架。
原本茂密修剪整齊的植物被連根拔起，挖掘出的泥土壘成斜坡，從高塔上看，水流已經被迫改道，越來越多的湖水被堵塞在新建的堤壩內。
“它很快就會完成！”一個醜陋的半獸人得意的對薩魯曼說。
白袍巫師似乎很不滿半獸人的無禮，他提著法杖，從陽臺上走回塔內。
“如果您願意將這些事交給我們去辦，我保證會更快…雖然我們只能在晚上幹活，但速度也遠遠超過這些人類。”半獸人跟著走進大廳。
拱形狹長的窗戶，透著幽藍色的光，地面是光滑的黑曜石，走在上面連倒影都沒有。這個半獸人腳一滑，差點摔倒。它訕訕的站起來，佝僂著背，泥漿一樣的面板上眼睛眨巴了幾下，對坐在大廳盡頭那座雕刻有繁複花紋黑色石座上的白袍巫師說。
“看看那些貧窮的野蠻人…”
半獸人一句話還沒說完，背後就重重捱了一腳。
一個穿著皮袍，滿頭亂糟糟褐色鬍鬚頭髮的人拔出刀，狠狠壓在想從地上爬起來的半獸人脖子上：“來自魔多的骯髒生物！滾！”
半獸人露出兇狠的目光，它看了一眼薩魯曼，發現白袍巫師一言不發，它只好用手掌撐地倒退，狼狽的站起來溜出了大廳。
“巫師！你為什麼叫來這群魔多的爪牙，它們同樣對這片土地不懷好意！”褐頭髮的人一口大嗓門，他露出皮袍的身體強壯有力。
“魔多的敵人是剛鐸！”薩魯曼說。
他慢慢從華麗的石椅上站起來，薩魯曼的聲音是有魔力的，會讓聽見的人不由自主的順著那些話語深思：
“只要有魔多牽制剛鐸的軍隊，洛汗王國就不會得到任何援助！只要你們幫助我造築水壩挖開地面，那些來自迷霧山脈的半獸人會修建熔爐。我將給你們足夠的兵器盔甲，幫你們趕走洛汗人，重新統治這片廣闊的草原。”
皮袍武士呼吸急促起來，他就像看到了薩魯曼話語裡描述的那一幕，興奮得雙眼通紅，不斷的從喉嚨裡發出低低的咆哮。
“東方魯恩的戰車民毀滅了羅馬尼安王國，那些流亡的王國後裔越過安都因河。剛鐸攝政王將白色山脈以北，大荒原以南的廣闊草原送給他們，讓他們建立了驃騎王國洛汗。但是這裡本來是屬於你們的土地。”薩魯曼盯著對方的眼睛，他對登蘭德人的首領表現出來的憤怒很滿意。
迷霧山脈來的半獸人，薩魯曼並不信任。
即使知道眾神不會前來中土大陸，薩魯曼也不願意公然使用半獸人為自己修築河壩，打造武器的熔爐他要安排在地底下，遠離星光與天空。
登蘭德人的首領忽然用刀鋒劃過掌心，隨後握緊拳頭，鮮血從他指縫間不斷往外流溢：“我們願為艾辛格之王，薩魯曼而戰！”
“艾辛格之王？”
薩魯曼有一雙極難猜測的眼睛，即使在這時，也毫無變化，只是嘴角邊出現了一絲淺微變化，像是在笑；“這是一個不錯的名字。”
薩魯曼再次走到大廳外的陽臺上，他的聲音遠遠的傳到湖邊的堤壩上，那些穿得破破爛爛的登蘭德人同時停下正在苦幹的事情，他們覺得薩魯曼的聲音就像出現在耳邊：
“洛汗人奪走了你們的家園，將你們驅趕到山上。讓你們忍受飢餓、寒冷，只能擁有貧瘠的土地…失去的東西就要搶奪回來，艾辛格會給你們最大的幫助。”
薩魯曼的聲音轉為低沉，最後一句話帶有魔咒，沒有強大意志的人很難擺脫這句話的蠱惑與控制。
登蘭德人首領就踏前一步，高吼著：“趕走洛汗人，燒光他們的房屋！”
“殺死他們的國王，撕毀洛汗的旗幟！”
“把他們趕回安都因河東面！！”
薩魯曼聽著這些叫喊，剛剛有了一點笑容，忽然聽到喧譁的喊叫聲裡有一個奇怪的異象。轟隆隆的像是天邊的悶雷。
抬頭看，艾辛格周圍並沒有異常，北方天空的晚霞通紅。
等等！晚霞怎麼出現在北邊，不是西方嗎？而且太陽已經消失在地平線上，只是忙碌的人群沒注意，以為這是日光。
塔頂的甘道夫已經看到了聲音來源，赤紅色的黑影逐漸向艾辛格挪移，黑色彎角，燃燒的鬃毛，猙獰粗長的尾巴。
“炎魔！”
不止是炎魔，還有石巨人與
