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理查說這只是笑話，隨後他告訴薩拉丁：“我將把侄女許給你。”薩拉丁感到不解：“我們最好的選擇是繼續聖戰，還是任由自己衰老而亡？”
10月31日，理查慢吞吞地來到耶路撒冷，與老練的薩法丁繼續談判。談判地點設在壯麗氣派的營帳中，雙方交換了禮品，相互參加對方的宴會。“我們在耶路撒冷必須要有個立足點。”理查堅持道。理查手下的法國騎士對他的談判提出非議，他就將一些土耳其俘虜斬首，並兇殘地將頭顱置於營地周圍示眾。
危急關頭，薩拉丁收到了一個壞訊息：他那放浪不羈的侄子、一心想自立門戶的塔基丁死了。薩拉丁將信藏起來，令屬下離開營帳，然後便“痛哭流涕，含淚而語噎”。他用玫瑰香水洗了臉，重新指揮戰爭：因為沒時間去哀悼。薩拉丁視察了耶路撒冷和新組建的埃及守備軍。
12月23日，理查挺進到託倫（Le Thoron des Chevalies，即拉特倫）。在這兒，他和妻子、妹妹一同熱熱鬧鬧地慶祝了聖誕節。1192年1月6日，冷雨紛紛，道路泥濘，理查行至距耶路撒冷12英里（約19千米）的貝特努巴。法國和英國貴族想不惜一切代價拿下耶路撒冷，但理查勸阻說他的兵力不夠因而無法圍城。薩拉丁守在耶路撒冷，盼望著雨雪天氣能將十字軍趕走。1月13日，理查撤了兵。＇2＇
雙方陷入了僵局。薩拉丁調遣五十名石匠和兩千名法蘭克俘虜來加固耶路撒冷，並將橄欖山腳下約沙法聖母教堂的高層樓房以及錫安山上的最後晚餐室拆解以獲取石料。薩拉丁、薩法丁與他們的兒子親自在城牆上勞作。
其間，理查攻佔了阿什克倫，並將其加固。阿什克倫是通往埃及的門戶。理查向薩拉丁提議瓜分耶路撒冷，聖地和大衛塔仍由穆斯林保有。但這些磋商的複雜性堪比21世紀的巴以談判，沒有取得任何結果：雙方都想佔有整個耶路撒冷。3月20日，薩法丁和兒子卡米勒（Kamil）拜訪了理查，並向理查主動提出重開聖墓大教堂，歸還真十字架：遵照古典騎士的優雅姿態，獅心王給年輕的卡米勒起了個綽號，並給他戴上騎士腰帶。
但這般演戲使那些驕橫的法國騎士感到不滿，他們決心立即突襲耶路撒冷。6月10日，理查率領這些法國騎士回到貝特努巴，繼續在那裡安營紮寨。炎熱的天氣裡，他們爭論了三個星期，討論下一步該怎麼辦。透過外出偵查，理查緩解了緊張局勢，並一度逼近蒙茹瓦（Montjoie）。在蒙茹瓦，他從馬上下來唸誦禱詞，並將手中的盾牌舉起以遮住耶路撒冷的榮耀。據說他的禱詞是這樣的：“主啊，我懇求你，在我從敵人手裡解救聖城之前，不要讓我看到你的聖城！”
獅心王在蘇丹的軍隊中僱了探子，探子現在報信說，薩拉丁的親王正率領一隊援軍自埃及而來。理查喬裝打扮成貝都因人，派五百名騎士和一千名輕騎兵伏擊了埃及人。他將敵軍各個擊破，並洗劫了車隊，繳獲三千頭駱駝和大量物資——這些物資或許足以支撐他到達耶路撒冷或埃及。“這沉重打擊了薩拉丁的內心，”大臣伊本·沙達德說道，“但我試圖使他平靜下來。”耶路撒冷岌岌可危，薩拉丁心慌意亂，壓力陡增。他將城市周圍的井投了毒，並讓幾個兒子統管那些散兵遊勇。薩拉丁兵力不足，他焦急地徵召薩法丁從伊拉克歸來。
7月2日，薩拉丁召開作戰會議，但他手下的埃米爾們就像理查手下的貴族一樣不牢靠。“我們能做的最好的事，”會議開頭，伊本·沙達德說道，“就是我們所有人聚在岩石圓頂清真寺準備一死。”這時會場鴉雀無聲，將領們靜靜地坐著，“似乎有鳥兒在他們的頭頂停留”。會議爭論蘇丹是應該在城內背水一戰，還是為避免陷入重圍放棄抵抗。蘇丹清楚自己如果不親自出馬，手下的追隨者將很快投降。最後他說：“你們是伊斯蘭的軍隊，如果你們不戰而降，他們將像卷軸一樣席捲這塊土地，這是你們的責任——為什麼這些年你們能享用財富，原因就在這裡。”將領們贊成開戰，但第二天他們又回來說，害怕重蹈阿克的覆轍而陷入包圍之中。出城作戰豈不是更好嗎？即使做最壞的打算，也不過是暫時失去耶路撒冷。將領們堅持認為薩拉丁或他的一個兒子必須得留在耶路撒冷，不然薩拉丁手下的土耳其人和庫爾德人將會火併。
薩拉丁留了下來，而他的探子們提供的情報也使他很清楚理查面臨的問題。7月15日是攻克耶路撒冷的週年紀念日，這一天即將臨近，而十字軍此時恰好發現了真十字架的另一些碎片，這一奇蹟來得正是時候，一時間人心大振。但
