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明正統年代，為堅石砌成，既高且厚，號稱“鐵城”，城外三面環江，有險可憑。當日軍被遠征軍逼得退入城內後，就將老百姓全部趕出城外，決心死守。遠征軍從6月27日對騰衝城發起進攻，直到9月1日才攻下東南角陣地，兵力不夠連預備隊亦調入城內與日軍展開巷戰。由於日軍在城內家家設防，街巷堡壘星羅棋佈，敵我雙方寸土必爭，血滿城沿。9月11日，日軍騰衝守備軍自知末日已到，燒燬了軍旗、密碼，破壞了無線電機，於13日向遠征軍發動了自殺式衝鋒，旋即被全殲。此時的騰衝城已完全看不出千年古城的痕跡，整個城市淪為焦土。
遠征軍第20集團軍總司令霍揆彰向蔣介石這樣報告騰衝的勝利：“終賴我將士用命，克敵致果，於9月14日10時，將困守城內之敵，共計3000餘人，全部殲滅無一生還。”
而許多年後日本一所軍校的教官向學員們問了這樣一個問題：歷史上中國軍隊最成功的攻堅戰是哪次戰役？
答案是“騰衝之戰”！
松山、騰衝戰場相繼傳出喜訊時，龍陵城的上空依舊硝煙瀰漫。
龍陵戰役從1944年6月5日打響，到11月13日才結束，其間遠征軍進行了三次大規模攻擊，日軍進行了兩次增援反攻，是滇西反攻中持續時間最長，所用兵力最多，戰鬥最激烈的會戰。日軍前後死傷達1萬餘人，遠征軍則付出了兩倍多的代價。
至此，日軍的騰…龍防線被完全摧毀，中國軍隊的滇西反攻曙光在望。
躲進深山的老百姓都下山來了，各地維持會也偷偷換了旗幟。
二十萬遠征軍渡江而來，只帶著武器和肚皮。武器彈藥補給可以靠江東渡船，肚皮的問題就全賴滇西老百姓解決了。
滇西被佔兩年多，不能說餓殍遍地但也餓死了不少人，只是在這最關鍵的反攻時刻，所有人都曉得，即便自己吃草根，也得先緊著把大兵們的精氣神養好。
這種時候，就輪到那些維持會土司們唱主角了，只有他們拿得出像樣的糧秣，此時不立功更待何時？
除了物資供給，遠征軍還缺戰車，重炮、重機槍人力奈何不得，國軍也沒想過要船渡戰車來滇西，故二十萬大軍的轉移行進就只能靠騾馬，土司貴族們這回眼利了，不待遠征軍釋出征馬令，便主動趕著騾馬往陣地去。
後來有人統計過，滇西老百姓為遠征軍反攻提供騾馬119萬餘匹，駝牛32萬多頭。這些騾馬是家破人亡的滇西人僅存的家產和希望，它們走向戰場，在戰火中涅槃出新的生機。
遠征軍薅穀子一樣薅過滇西，逼得日軍步步南撤。
日軍遙望畹町那邊，中緬邊境線上，將是他們的主場。
遠征軍卻不這麼想，你退我便追，反攻目標既然是收復滇西，就不會放過任何一個旮旯犄角。
剛從龍陵戰場下來不久的第200師整理著裝，又擔綱起了畹町戰役主攻。
勐達人在忐忑中迎來了開往畹町的“自己人”。吳崇禮本要去夾道歡迎，不想連著幾夜裡被刀昭罕摁著“慶祝中國大勝”，錯過了給第200師老戰友敬上一碗酬軍酒的機會。
吳崇禮只以為刀昭罕是真的高興得忘乎所以，幾天後，才體會到他的用心。
3月裡刀昭罕“掃蕩”潞西碰到班長一事吳崇禮是曉得的，也因著那次相遇，他們才把“日軍已截獲遠征軍密碼”的情報傳遞給江東。但刀昭罕沒有把那次際遇的全部過程告知吳崇禮，故吳崇禮並不知曉遠征軍有一條內部電文：“警惕龍雲系”。
“你看著吧，待遠征軍反攻滇西，第一個要收拾的就是他。”班長那滿不在乎的語調猶響在耳。
自遠征軍強渡怒江以來，刀昭罕一直密切關注著遠征軍與日軍的戰鬥過程，他發現，在龍陵戰役和騰衝戰役中，遠征軍一直驕傲地依靠重炮、空中轟炸和人海戰術，即使傷亡慘重也不考慮尋求對地形和敵情均較為熟悉的游擊隊的幫助。
他膽戰心驚地總結出一個事實：在遠征軍的眼裡，龍潞遊擊支隊這群叛匪，也是“敵”。
當下，班宇兩年來一直暗中支援龍潞遊擊支隊這件事還未公之於眾，刀少爺那頭，刀昭罕以“怕刺激到土司”為由下了封口令，吳崇禮這頭他卻找不出個能讓對方少受點傷害的藉口。
吳崇禮既然不知情，定然沒有防範，他又是個藏不住心事的，若去老戰友前哇啦啦一聊，遠征軍倒便宜了，直接過來就能端掉一個現成的“匪窩”。
就在刀昭罕思謀如何與吳崇禮言說時
