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但在這場戰爭中，軍力、工業生產力佔明顯優勢的蘇聯居然在芬蘭的國土上栽了跟頭，遭受了很大的損失。
芬蘭軍隊僅以2萬5千多人陣亡，7萬人傷亡的代價導致蘇聯紅軍陣亡12萬6千人，傷亡共60萬人。這是蘇聯紅軍建軍史上最大的失利之一。
但此時，曼圖洛夫怎麼做都無補於事了，蘇聯還有15天就要發起這場戰爭，而蘇聯紅軍在戰爭中暴露出來的弊病牽涉到軍隊的各個層面，包括後勤供給、軍事指揮、人員訓練、兵員調動等方面都出現嚴重的問題，導致悲劇的發生。
“各位同志，”曼圖洛夫開始發表對於蘇軍後勤供給的意見。“根據我的觀察得知，我軍在後勤供給方面確實存在著不少的問題。”
“請講。”坐在中間的斯大林似乎很樂於聽取這位年輕人的意見。
“首先，在食品供給方面，我們缺乏罐頭食品的供應，也沒有濃縮食品，但美國人吃的全是罐頭食品。這樣，紅軍戰士們經常要帶著他們的飯盒，到行軍廚房裡打飯吃。”曼圖洛夫很表面地說出了自己對蘇軍後勤供應的看法。
曾經是重工業人民委員的卡岡諾維奇點了點頭，說道：“沒辦法，我們的工業技術比美國落後，工業基礎也沒他們這麼好，食品加工行業的生產數量和質量有限，無法能保證五百萬紅軍都能得到足夠數量的罐頭和壓縮食品。”
“卡岡諾維奇同志，您說得沒錯，所以我在新西伯利亞的時候，就推出了擴建新西伯利亞市的食品加工設施，在克麥羅沃建設食品加工廠的方案。目前專案進展良好，預計半年內完工，開始投入生產。
除此之外，我軍移動廚房的所用到的鍍錫飯鍋存在很大的隱患。我想大家都知道，鍍錫飯鍋的金屬表面上鍍上了一層錫，以防止裡面的鐵接觸到空氣，避免生鏽。
但鍍錫飯鍋的錫很容易脫落，人吃了脫落的錫會中毒，這種飯鍋一般用三個月就要報廢。這樣，我們又要製造新的鍍錫飯鍋，或是把數以千計的鍍錫匠送到前線給飯鍋重新鍍錫。這樣不但浪費人力，也浪費物力。
所以，我強烈建議生產不鏽鋼鍋，因為生鐵不會氧化，廚房的壽命有多長，鐵鍋的壽命就有多長。
另外，在裝備方面，我軍缺乏足夠數量的迫擊炮和衝鋒槍，對敵軍的近距離打擊效果有限。而在諾門罕站場上，我軍也缺乏防蚊裝備的供應，很多紅軍戰士、指揮員，還有包括我在內的工作人員長期受到蚊患的困擾。
紅軍內部也缺乏一個專門的，對供給機關實施全面領導領導的後勤供給部門，這樣拖慢了供給系統的效率，也給總參謀部、各軍區、各部隊第五處的工作量帶來了很大的負擔。
在軍事工業方面，我國只有兩個坦克、裝甲車的生產中心，一個位於列寧格勒，一個位於哈爾科夫，都是在我國的西部地區，而非戰略大後方的烏拉爾、西西伯利亞地區。這樣的話，我們的坦克生產設施會很容易遭到西方敵人的破壞。
所以我們有必要在烏拉爾、西伯利亞，或是中亞地區發展大型的軍事工業設施。在這麼深入的地區裡，任何國家的轟炸機都無法飛抵那裡，敵人很難透過任何的方式對我們的軍事工業設施造成破壞，而我們也能在穩定安全的情況下，保證對前線的軍工供應。”
斯大林點了個頭，說道：“很好，這些問題我們會仔細研究。
對於剛才所說的軍事工業生產問題，你很早就向我們提過，所以我1938年1月就批准了你的新西伯利亞軍工綜合體的計劃，並且調派了所需的資源，設立除哈爾科夫和列寧格勒以外的第三個大型軍工生產中心。目前專案進展怎麼樣了？”
“目前，廠房的工程已經完成了70％，生產所需的機床、和物資也都已經準備就緒。我們州政府和三個主管軍工生產的人民委員部合作無間，也向有關部門提供了適當的幫助，包括財政上的，行政上的，還有物資上的，人力上的幫助。”
“很好，你在新西伯利亞州對工業建設的貢獻我們都有目共睹，你治理的新西伯利亞州也成為了蘇聯眾多州份之中的模範，希望你能繼續發揚下去。”
經過幾輪的談話後，曼圖洛夫發現斯大林和眾多歷史檔案中所說的一樣，並不是一個嚴酷無情、不可接近的人。只不過，在某些時候，斯大林會表現得比較頑固，未必能聽得進和他觀點相左的言論。
“斯大林同志，我們應該如何理解西方戰爭的極端消極性？您認為下一步的戰事將會如何發展？”曼圖洛夫藉著這道問題，試探斯大林對於德國
