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這關鍵的一箭、兩箭便會極大的提高曹軍的傷亡！曹操想要順利攻城便要花時間平整關外的地面。這樣一來就要跟劉琮拼民夫！雖然漢中郡人口也不少，但畢竟曹操是剛剛平定，加上此處離漢中城距離較遠，各種消耗自然要比劉琮大！
劉琮晚上出動民夫挖掘壕溝，設定柵欄、拒馬，曹操不敢晚上單獨出動民夫，那樣只會有來無回。而白天便是要浪費大量的進攻時間。白水關水軍可以從容不迫的在城牆上看著敵人的民夫幹活，一旦進入射程便毫不客氣！
這樣持續了十天，曹操便下令從白水關兩側另找出路，準備從其他地方突入川中，只是劉琮早有預料，所以在白水關沿線也是廣佈斥候。在白水關的戰鬥雖然還在持續，但曹軍攻擊力明顯下降，而相反，白水關防守方面因為劉琮的親自督陣，士氣高昂。
隨著秋收結束，民夫的數量很快增加了兩萬，整個關內集結了將近六萬民夫，超過了守軍數量，而其中一大部分被要求加固白水關防禦工事和在關外挖掘各種壕溝，阻攔曹軍的進攻節奏。如果不是因為有大山阻擋，白水關關外甚至能夠被劉琮挖出樊城那樣的護城河來。
隨著冬天的臨近，曹操又開始動搖了，七年了，他與劉琮三次大規模的正面衝突，第一次是狼狽撤回許昌。第二次雖然心有不甘，但也卻在優勢喪失殆盡之後被迫與劉琮締結和約。
這第三次原本是個好機會，只是曹操沒有想到孫權那麼不經打，甚至比張魯還菜。張魯至少駐守白水關阻止了曹操幾個月。而東線張遼的舒心不斷。陸遜抵達廬江之後，張遼明顯感受到了壓力。陸遜的執政能力可比張遼強得多。雖然張遼統兵有方，但廬江因為靠近嚐盡，加上東面是濡須水寨。而建業也落在了劉琮手中，如果讓陸遜在廬江做大，張遼將面臨兩面夾擊的危險！所以她希望曹操能夠給他增兵，壓制下陸遜。
曹操自然不想放棄攻打白水關，如今劉琮平定江東指日可待，如果白水關不能突破，那他就必須面對一個二分天下的現實。而東西中三線都奈何不了劉琮的事實將會成為一個巨大的心裡障礙影響全軍將士！
但白水關的防禦確實做得很好，這也得益於當年劉璋打下的基礎，加上魏延、張任二人這些年的經營。而最終在十一月，曹軍決定撤軍，放棄進攻白水關。因為從東線傳來訊息，甘寧已經順利攻下吳縣，與劉磐在錢唐匯合準備渡江攻擊紹興！
如今在江東，甘寧和劉磐手中有水陸步兵總共六萬人，加上大半個揚州的支援。而孫權在紹興連同匆忙從交州趕回來的孫靜夾在一起也不過三萬人。最關鍵的是孫權的所作所為在江東民心盡失。江東幾個主要駐點柴桑、建業和吳縣都在劉琮手中。
孫權想要負隅頑抗只怕也是堅持不了多久。張昭在建業開始主政揚州，這讓曹操知道孫權沒戲了！孫權沒戲就意味著無法牽制劉琮。如果曹操繼續在白水關攻擊，那麼張遼就雖是可能面臨夾擊。比起白水關的易守難攻，江淮一帶除了城池，水中是劉琮佔優勢。如果失了淮揚，就算得到整個益州，曹操也不認為佔到什麼便宜。尤其是徐州一帶的糧食產量非常高。
所以曹操必須儘快回到許昌坐鎮！而撤軍就意味著曹操承認了二分天下的事實。那麼接下來曹操要考慮的就是王位的問題。不管劉琮則麼封賞，曹操肯定不爽，他要做魏王沒錯，但絕對不是劉琮掌控的那個朝廷的封賞。他要以自己佔據的地盤，自己稱王，甚至稱帝。以前挾天子以令諸侯雖然讓他佔據了不少政治優勢，但同時也限制了曹操更進一步。
如今已經沒有這個障礙，曹操要監會步伐讓自己的集團與大漢朝廷決裂，讓自己變得名正言順，這也不是一個輕鬆的事情，甚至不比西征輕鬆！
要撤退其實也不是一個容易的事情，首先新近征服的漢中在戰時掩蓋了各種矛盾，一旦曹操離去，各種勢力必定會抬頭，還有就是舊主人張魯的處置。另外何人鎮守漢中也讓曹操頭疼，曹操認為隨著自己回到許昌，劉琮也必定會回到襄陽，但魏延和張任必定會繼續留守白水關，找個與魏延年紀相當，文武兼備的將領還真是不容易。
衡量再三，曹操決定留下夏侯淵、曹洪兩員老將，加上前大司農郭全之孫郭淮，以及夏侯惇的兩個侄子夏侯尚、夏侯德已經外甥曹休等六個人駐守漢中，可見曹操對漢中的重視！並且千萬頂住夏侯淵等人，一旦劉琮方面來犯，只需要堅守城池等待支援即可！切不可冒進！
在曹操看來，魏延、張任之勇不輸給壯年時期的夏侯淵，而在排兵佈陣方面似乎要更勝一籌，所以他寄希
