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大成*人了，再將位子交還給他。
曹丕在這段時間裡，已經展示了他過人的智慧。滿寵等人對他也是暗存摺服，聽了他的解釋，再立曹衝為王弟後，就不再強行要求什麼。轉而是全力的輔佐曹丕，希望透過壯大呂宋，有朝一日能夠復興漢室。
呂宋本島盛產稻米、椰子、甘蔗、菸草、蕉麻等，主要居民為他加祿人和伊洛克人，北部和東北部山區有矮黑人和其他少數民族。鮑信幾次帶兵出擊，憑著過人的知覺，再加上和夷州土著作戰時得來的經驗，沒非多大的力氣，就收復了其中的矮黑人，得到了一隻精銳步兵。本來言語不通的他加祿人和伊洛克人，也在孔融使用了傳說中的執幹楯武舞和執羽龠文舞后，成功和他們說上關係，讓他們和漢人移民共居，進行商貿往來。
島上地形複雜，三分之二以上為山地、丘陵。地勢北高南低，山脈南北縱列。山脈之間夾有谷地和盆地。還好移民們大都集中在幾個大城市，雖然沒什麼大路，但也不至於帶來太大的麻煩。
只是全島除高山外，終年炎熱，雨量豐富，年降水量達兩千毫米以上，東部地區每年六至十一月常遭颱風襲擊。雨季很容易讓人患病，但同樣產生了大量珍稀的藥草，植被主要為熱帶雨林和熱帶季雨林，所以呂宋王國的醫藥業十分發達。
曹丕新定的都城叫南都，它以北的中央平原為全島最大的平原，也是全島重要的糧食產區。曹丕從大陸帶來的大部分居民，就都住在這裡。
他們發現了一種非常奇怪的現象，春華秋實的現象，在這兒不明顯，經常是春天種下的作物，不到秋天就成熟了。好奇而勤勞的農民，偷偷嘗試了一下，發現農作物水稻竟然能達到一年最多能三熟。從此呂宋治下不再缺糧，曹丕除了派出少量人種地，大部分人都被派去作其他事情，開礦冶金，採藤製甲，積極整軍備戰。準備以恢復漢室的名義，反攻大陸。
呂宋的礦產有金、鉻、銅、錳、鋅、煤、硫磺等，可惜不盛產鐵礦，曹丕雖然鑄造了不少的銅錢，卻沒法大規模的製作鐵兵器。最後滿寵獻計，利用小船走私，偷偷從南海郡購買鐵兵器。只是走私數量有限，只能勉強準備一部分，大量的新兵，還是不得不使用古老淘汰的青銅兵器。
當曹丕在呂宋治理的差不多了的時候，王奇的大祁王朝，也迎來了新王朝建立後的第一次縱向海外擴張。
起因還和曹丕有關，因為王奇知道朱崖州（海南島）上，有中國境內品質最好的鐵礦，所以叫人大規模的移民開發朱崖州。但在新任州刺史王粲上任後，卻發現出產的鐵礦經常會莫明的少了許多。經過細緻的偵察，終於發現有人在偷偷往海外販賣鐵礦。在誘捕了幾個走私犯後，很輕易的就從他們嘴裡，拷問出了曹丕大規模整軍，要反攻大陸的訊息。
大祈王歷六年（西元205年），大都督周瑜領平南元帥，率五萬大軍進剿曹丕。靖海將軍凌操率八千水師為先鋒，頗賊校尉淩統為副，在海上輕鬆一戰，就擊敗了曹丕已經有不小規模的海軍，俘獲大小戰艦百十餘艘。隨後，大軍在南都附近強行登陸。
大軍剛登陸，就因為島上的怪異氣候，不少士兵患上了疾病。雖然經過各種專門的藥材治療，卻還是沒法完全恢復。直到華佗小舟渡海，根據呂宋島上的原產草藥，研製出新的清熱解毒丹，才讓軍士基本恢復戰力。這期間，大軍依靠各種防衛設施，外加海上艦隊的掩護，才勉強沒有崩潰。
在重新能作戰後，周瑜立刻集結大軍，和曹丕親自率領的呂宋八萬聯軍，在中央平原附近進行會戰。雙方計謀齊出，雖然周瑜已經是海內名將，但還是在付出了一些傷亡後，才成功擊敗曹丕。
曹丕戰死，曹衝率文武百官投降。
隨後，周瑜直接驅動原來呂宋王國，現在呂宋都督府計程車兵，前去攻打周邊地區。結果一不小心，又發現在海的另一邊還有一個大島，上面有跳著走路的大老鼠，長者鴨子嘴的四腳怪獸，島上卻只有土著的部落，沒有人類的王國。
訊息傳到洛陽，王奇將這個大島命名為奧州，同時批示“打！”，隨後整整花了五年的時間，南部列島才全部收入大祁的版圖。
大祈王歷十一年（西元210年）平南戰爭結束。
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