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洛陽的潼關。壓陣的則是韓遂的親信成宜、馬玩二將，和三萬精銳騎兵。
攻關根本用不上騎兵，三萬騎兵分明是來督戰的。
根據張繡和韓遂自己蒐集的情報，潼關僅有守軍八千，但防守武器不少。憑著天險，八萬人馬（實際能上前攻城的僅有不到四萬）也需要攻上三五天才行。
然而讓人意外的是，這次攻關輕輕鬆鬆的只進行了半天就成功破關了。自我感覺良好的成宜、馬玩二將，並沒有看出其中的奧妙，沒有等待後面韓遂的大軍，便急不可待的率軍進入關中，準備順勢殺到洛陽去。
結果大部隊剛從這邊的關門出來，就遇到一員黑臉大將率領的部隊襲擊。關中的張繡軍也立刻反水，各種機關齊動，兵馬四出。裡應外合的圍攻之下，不到一個時辰，三萬騎兵就被消滅的精精光光。兩員大將成宜和馬玩，也被那黑臉大將擊斃。
等到韓遂率領大軍趕到潼關時，城中的善後工作已經連四馬的馬皮都割下了。
潼關上現在有長安撤來的五萬部隊，和從洛陽趕來的三萬鐵甲軍，加上原來的八千守軍，已經有了超過八萬的人馬。人數雖少，卻絕對都是精銳。關下的韓遂軍，本來的二十萬人馬，死了三萬，留下一萬守長安，只剩下十六萬人馬。人數雖多，但基本上是烏合之眾，向前的時候勇，敗退的時候也跑得快。真要開打的話，勝負還很難說。
但這次守關的賈詡卻並不準備死守，他在韓遂率軍前來挑戰時，竟然還派出了張飛等將出城應戰。張飛也沒辜負賈詡的希望 ，連挑韓遂軍的李堪、張橫二將，直到遇上馬騰的大將龐德，才戰了十幾個回合不分勝負。
雙方鳴金收兵後，賈詡竟然叫胡車兒偷偷的前去韓遂軍做了手腳。在第二天再次挑戰的時候，龐德和張飛二次激戰，才戰了不到十合，龐德便因為戰馬受驚，被張飛一矛挑去肩甲，大敗而歸。隨後馬超上前，也是不到十合，因為戰馬不受控制，差點被張飛挑落馬下，只得倒託長槍，回身而跑。張飛立刻尾隨追擊，後面掠陣的張繡也下令騎兵衝鋒，在張飛和張繡的帶領下，八千騎兵將韓遂軍擊退數里，殺敵上千。讓守軍士氣大漲，韓遂軍卻是士氣大降。
龐德馬超敗回後檢查馬匹，才發現馬鞍下被放置了不少細小的小石子，剛開始戰馬覺察不出來，當戰鬥的時間長了，將馬背上的皮磨破，自然就讓馬痛的不受控制了。龐德和馬超大怒，從此嚴密看守各地，防止再有外人進入馬廄。只是第二天再去挑戰，賈詡卻緊閉城門，不再應戰。
隨後的幾天韓遂軍死命攻擊，賈詡卻只出陰招偷襲，今天燒你幾堆糧草，明天用疲兵之計鬧的你不得安寧，後天又用個連弩殺殺你的威風。十幾天下來，潼關安然無恙，攻關的一方到是快吃不消了。
其實在武將身上用這樣的陰謀詭計，也幸好是張飛。換一個其他比較正直的武將，平時用用詭計還能理解，武將單挑的時候也使詐，定然會讓人生氣。張飛雖然生氣，卻因為被賈詡吃得牢牢的，根本不敢提什麼意見，反而屁顛屁顛的配合著賈詡行事，只期望他不要暗地裡整自己。
潼關的戰事基本和原來的計劃一樣，只要等待收割勝利的果實就行，但江南這邊的戰局卻是有點讓王奇和朝臣們意外。
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王奇的使臣禰衡是在九月中旬出發的，等他到達南陽時，呂布軍已經開始對汝南軍設在淮河上的水寨發動攻擊。早就得到情報的徐庶，親自帶了黃忠等將前來駐守，結果當然是輕易擊退呂布的開頭幾次攻擊。
與此同時，廣陵的曹操，也主動出兵威脅下邳城，但由於北上的艦隊，在進攻東海郡朐縣時，遭到王奇軍岸防投石車的猛烈攻擊，不得不原路撤退，得知此訊息的曹操遂按兵不動，準備看呂布那邊的形勢。待呂布撤退，曹操的軍隊也在徐晃進攻前撤退了。
按照原計劃，當呂布和曹操同時對王奇南部防線發動攻擊的時候，王奇軍埋在孫堅軍中的張紘，應該會出來遊說孫堅趁機出兵攻佔呂布的地盤。但問題是曹操和呂布並沒有大規模的進攻，而孫堅也沒有任何行動。就連差點讓暫時留在軍中的太史慈給跑了，孫堅也沒有絲毫猶豫。
預料中轟轟烈烈的戰事沒有到來，讓徐庶和陳登都覺得很奇怪，但兩人並沒有因此鬆懈，一面飛鴿傳書，將此地的變化告訴還在幽州的王奇，一面各自安排防務。
徐庶是繼續親自帶兵駐紮在淮河水寨，同時知會剛到襄陽的禰
