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”遂使人往八番各部送書，約以共出兵荊州，瓜分西川土地。
去無半月，八番各部大王，皆引軍前來，雲集三江城。但見滿目犀皮獸甲，銅刀鐵斧，雉尾鵰翎，諸般古怪，齊聚一色。哪八部？第一部，乃禿龍洞主朵思大王，有洞兵數千，皆善弓弩，飛射禽獸，無有不中。箭頭帶毒，見血即殺。第二部，乃銀冶洞主楊鋒，與其五子皆凜凜彪體，武藝精熟。更有精兵數千，身披鐵甲，能翻山越嶺，如履平地，極是驍勇。第三部，乃莫殳國主星威女王。是國女子主政，男子雖耕獵供奉，居家操作而已。蠻姑數千，盡披髮跣足，善用鐵矛、短弩，陣前衝殺，不遜男子。因與孟獲之妻祝融夫人交好，故來助戰。第四部，乃孟獲妻弟帶來洞主，部兵數千，慣騎矮馬賓士山道，進退迅疾，猶善夜戰。第五部，乃八納洞主木鹿大王，善馴獸，出則騎象。部下驅虎豹豺狼，巨蟒莽牛上陣，勢驚鬼神。第六部，乃烏戈國主兀突骨，身長丈餘，神力無窮，麾下兵卒，取山澗石壁古藤作甲，入油浸泡晾曬，反覆數年而成，渡水不沉，刀槍難入。第七部，乃天苗洞主姜蓋大王，善用毒藥，以苗地草藥配煉成霜，軍士戰前服之，輔以魔咒，則刀劈無痛，不畏生死，勇添百倍。第八部，乃印蘭洞主皮賽大王，所部獠丁不著盔甲，善使刀牌，騰躍如飛。八番軍馬數萬，各設帳於三江。孟獲自攜夫人祝融氏，大將金環三節、董荼那、忙牙長、楊林、周通、宋萬等，亦引本部漢蠻兵各萬餘，合帳於中央。南中豪帥高定、雍凱亦來相會。殺牛宰馬，大擺宴席。八部國主與各洞酋長皆席地坐，舉斛痛飲，歡笑不絕。卻請吳用坐上席。酒酣耳熱之際，用再以利害相說，更激“叫中原人士，知南中諸大王神威”。八部國主，皆鬨然相從。更有周通等於內煽風點火，一時間群情激昂。遂定出兵之計，並議五十四州如何瓜分云云。吳用見事諧，大喜。便囑孟獲及早出兵，許以蠻軍出川口之日，即行交割西川土地。又暗地同楊林等三人交代一二，便辭了孟獲，歸西川去。
孟獲送走吳用，與八番各部點兵。南蠻並無衙門司糧，輜重盡須臨時往各寨各洞徵集。吳用入南中時便已開始。十日之內，草草備齊，向東開撥。蠻軍紛紛擾擾，首尾拖延百里，前鋒將出越雋，後隊尚在建寧。獲自與八部洞主、高定雍凱等，各引親兵數百，合成中軍。行進間，忽前隊來報：“有武陵番王沙摩柯，遣人問候。”獲令請進。見幾個小番簇擁一禿頭大漢，昂然入中軍：“灑家是五溪番王沙摩柯結義兄弟魯智深，特來拜會大王。”孟獲道：“貴客，能飲酒否？”魯智深笑道：“如何不能？儘管大碗上來。”獲大喜，先請智深落座，叫蠻兵把酒肉搬上。智深連盡數碗，甚是豪爽。眾蠻酋都喜。喝過一時，孟獲道：“這酒比五溪酒如何？”智深道：“此酒好，五溪酒亦好。但恐再難喝到此酒耳。”孟獲笑道：“你若愛喝，我送你十壇，如何喝不到？”魯智深起身道：“灑家沿江過來，見一路兵馬不絕，不知大王約會了眾家國主洞主，卻欲征伐何處？”孟獲道：“特助大宋去伐魏國。”魯智深搖頭道：“如此，灑家再難喝到此酒也。”獲疑曰：“這又為何？”智深起身道：“蒙大王款待，灑家便直言相告。大宋近年用兵多吃敗仗，把天下大半斷送，眼看便要亡。此時借南蠻軍相助，是拉南蠻數萬將士為他殉葬。我怕眾人皆不能歸故里哩！灑家再要喝酒，卻尋誰去？”孟獲道：“吳丞相割西川之地相謝，這般厚禮，如何捨得？”魯智深曰：“大王善獵，當知狼貪肉死，鳥啄餌亡。大宋損兵折將，只剩荊州一處，連兩川都要吃李嚴、馬岱奪去。他把西川割你，卻讓你南中大軍都出荊州替他打仗。若是荊州兵敗，這西川土地你如何享用？便荊州得勝，西川被李嚴奪取，蠻軍也回不得故里。若是荊州西川兩處都得，他又豈肯好好將西川讓你？少不得乘你廝殺得疲憊，反連南中奪了去哩。”孟獲與諸洞主都不禁狐疑。片刻方曰：“宋廷與我多往來，非無信也。”魯智深曰：“宋相吳用，乃天下第一好弄心機之人。大王耿直純樸，難怪為他所詐。灑家也曾作得他兄弟，端知其人，心胸狹隘，嫉賢妒能，好弄詭計，最無信義。交州柴進，當年入南中，大王當知此人，前年也與吳用決裂。尚有數人在此，大王若問，便知吳用所為。”孟獲請進，於是又進得數人，乃武松、燕青、關索、關鳳等，各說吳用素行。孟獲與眾人都聽得八分相信。然欲就此撤兵，卻也不甚甘心。
朵思大王乘了酒意起身道：“吳用便是狡詐，我南蠻與他結盟，但為取西川之地，何必顧其他？你道無論勝敗，我等都取不得西川，豈不小窺我南中將士？今願一展武藝，卻叫你等也知南人手段！
