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決拖到現在，但是這一切都沒有逃過日本人的眼睛。日本關東軍立刻與張宗昌、褚玉璞兩人取得聯絡，承諾幫助兩人打倒張學良在日本人幫助下統治整個東北。得到日本人大批軍火援助後張宗昌、褚玉璞兩人立刻鐵了心。8月3日，直魯聯軍8個師2個旅六萬多人猛攻寧城王樹常的第3方面軍第10軍，事先得到通知的王樹常準備充分，率部猛烈抵抗，致使直魯聯軍久攻不下，同時背後的湯玉麟部和于學忠部迅速包抄了直魯聯軍的後路。8月6日，直魯聯軍被奉軍12個師包圍在八里罕，奉軍在張學良的指示下甚至還出動金貴無比的空軍對直魯聯軍進行轟炸，八里罕附近，在奉軍大炮猛烈轟擊和飛機掃射下，直魯聯軍狼奔豬突死傷累累，張宗昌部企圖突圍，但是士氣低迷的直魯聯軍主力損失慘重。此時張宗昌才冷靜下來，看著部下的慘樣，後悔的腸子都青了，自己不但高估了自己的實力而且又低估了奉軍的實力，頓時為自己魯莽行為後悔不已。思索再三後為了不讓自己的這一班人手全部栽在這裡，張宗昌褚玉璞商量後決定先讓褚玉璞暫時統領軍隊，張宗昌則施展“苦肉計”一個人主動去向于學忠投降。
張宗昌於7號被于學忠“請到”了瀋陽。張學良本人在第一時間就得知了張宗昌和褚玉璞叛亂的訊息，不過他在心裡倒也不是很緊張，第一他心裡清楚，歷史上註定了張宗昌的叛亂會失敗；第二，為了防止他叛亂，自己早就做好了準備，秘密調動了王樹常、于學忠、湯玉麟三個軍成“品”字形組成一個鐵三角包圍住了直魯聯軍。但是隨著直魯聯軍失敗的訊息傳來，張學良倒也有想不到的事情，首先就是直魯聯軍敗的也太快了，才兩天一夜就支援不住了，其次倒沒有想到張宗昌會自動投降。見到張學良後張宗昌痛哭流涕聲稱兵變原因是不願意易幟毀掉東北基業加上是受了日本人的蠱惑而做了錯事，現在特地投降希望張少帥責罰云云。張學良對這個娶了二三十個姨太太的張宗昌雖然沒有什麼好感，但是這個時候也不能節外生枝，畢竟這個傢伙手上還有好幾萬的直魯聯軍呢，把他逼急了跳牆想擺平他也是要費很大力氣對付的。想到這些，張學良一臉親切地扶起拜倒在地快半小時的張宗昌，“唉，張將軍何必這樣呢？一時犯了糊塗上了日本人的當也是情有可原嘛，當初張將軍也曾和老帥並肩作戰一同出生入死馳騁西北，就衝著老帥的面子我也不敢責罰張將軍啊。”一席話直說的張宗昌感動的差點嚎啕大哭，接著張學良又趁熱打鐵再次向張宗昌保證東北易幟絕對不會將直魯聯軍的家底丟掉，同時還當初宣佈將張宗昌手中的直魯聯軍加入奉軍，番號為“奉軍第十五方面軍”，軍長副軍長由張宗昌和褚玉璞擔任，並劃分了駐防區給二人，這一舉動讓張宗昌大出意外，從此對張學良死心塌地。其實張學良心裡打著別的小算盤，第一就是張宗昌的第十五方面軍駐軍所在地完全還是在於學忠王樹常湯玉麟三人的嚴密包圍監視下，諒他也翻不起大浪；第二就是讓張宗昌和熱河主席湯玉麟互相牽制，因為湯玉麟也不是什麼好人，整日伺機擴大自己的力量，有了一個張宗昌睡在他榻邊噁心噁心也讓他不敢過於放肆。
8月初，蔣介石再次派出方本仁為代表的特使團前往北平，又透過胡若愚的牽線派李石曾到瀋陽活動，李石作為特使代表曾到瀋陽活動。李石住在商埠三經路上德國人開設的飯店裡，從不公開露面，只由胡若愚、朱光沐，朱海北陪同。此時日本政府在國際上公然造勢阻擾中國南北統一，蔣介石迅速利用日本和英美的矛盾，推動英美向日本施壓。張學良看到：在東北易幟的背後，反映了日美兩國在華爭奪勢力範圍的鬥爭。而美國是支援蔣介石統一東北。7月25日，中美簽訂了關稅條約後美國國務卿凱洛格宣告，美國是以訂立關稅條約的方式，第一個承認南京國民政府的國家。在美、英的壓力下，日本處於孤立的地位。但是這種“人為刀俎我為魚肉”的感覺讓張學良極不好受，憑什麼中國做什麼事情要看那些美日國家的臉色！總有一天，中華民族要主宰這個世界，張學良心裡暗暗地想，現在的一切都還需要容忍。在南京政府的支援下，全國反對日本割據中國的輿論也高漲起來，南京上海瀋陽等大城市的愛國民眾和熱血學生青年多次舉行遊行示威活動，抗議日本陰謀分裂中國。至於東北人民對於易幟一事也表現出極大的熱情，紛紛舉行活動，強烈要求張學良早日實現易幟結束戰爭實現和平。後來到了10月初，日本首相田中義一也不得不私下承認東北易幟是“中國的內政問題”。
8月13日，美國駐華大使馬克謨親自到瀋陽，與張學良的代表萬福麟在美國領事館裡談判，支
